財務顧問崗位職責(15篇)
在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財務顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務顧問崗位職責1
崗位職責：
1、負責大型ERP項目財務段實施工作；
2、負責實施過程標準系統(tǒng)功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；
3、老客戶的應用診斷、流程優(yōu)化等；
4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經(jīng)理完成和實施相關(guān)的工作。
5、項目規(guī)劃及方案撰寫。
任職資格：
1、大專以上學歷，2年以上工作經(jīng)驗，其中有甲方財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有鼎捷產(chǎn)品實施使用經(jīng)驗者優(yōu)先
2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；
3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；
4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；
5、善于語言表達，善于論述引導；
6、精通項目管理；
財務顧問崗位職責2
崗位職責：
1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務邏輯，引導客戶需求
2、溝通并且編寫相關(guān)設計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務設計方案
3、協(xié)調(diào)項目相關(guān)資源完成項目計劃內(nèi)容
4、作為項目經(jīng)理管控項目
職位要求：
1、SAP工作經(jīng)驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經(jīng)驗，擔任過項目經(jīng)理。
2、具有一定的企業(yè)管理知識
3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗財務顧問師，良好解決方案撰寫和呈現(xiàn)技巧，對客戶需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解
5、有較好的英文讀寫能力
6、功能積極主動，良好的團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作
7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、信息化管理、計算機軟件等相關(guān)專業(yè)
該崗位應聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡科技股份有限公司北方大區(qū)授權(quán)業(yè)務運營中心北京機構(gòu)
財務顧問崗位職責3
崗位職責：
1、充分了解客戶需求，并進行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的'。
任職要求：
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
財務顧問崗位職責4
崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銷售領域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗財務顧問師，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；
3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
財務顧問崗位職責5
工作職責:
1.負責梳理財務相關(guān)流程，表單報表，主數(shù)據(jù)及報表需求；
2.負責協(xié)調(diào)財務模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質(zhì)完成；
3.負責財務模塊數(shù)據(jù)收集，校驗，系統(tǒng)配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；
4.負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統(tǒng)方案、用戶作業(yè)指導書。
5.配合技術(shù)顧問進行開發(fā)測試，驗收及培訓；
6.負責財務模塊的功能設置，內(nèi)部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產(chǎn)、成本、現(xiàn)金管理及項目管理；
任職資格:
1、管理類、財經(jīng)類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷
2、五年以上ERP工作經(jīng)驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度
3、至少一個完整NC項目實施經(jīng)驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊
4、工作積極主動，認真負責；善于學習、溝通、，富有團隊協(xié)作精神
5、適應能力強，能承擔較強工作壓力
財務顧問崗位職責6
任職要求：
1、全日制大專及以上學歷；
2、熟悉企業(yè)財務管理及會計實務操作，或財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；
3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；
4、良好的口頭表達及書面表達能力；
5、有著強烈的持續(xù)學習意愿和動力。
崗位職責：
1、密切關(guān)注境內(nèi)外外匯市場波動，為公司相關(guān)業(yè)務做好規(guī)劃及全盤布置；
2、建立健全集團化財務體系制度。
3、建立健全境內(nèi)、外公司的相關(guān)財務體系制度。
4、根據(jù)集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統(tǒng)、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。
5、協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務、審計及其他監(jiān)管機構(gòu)、政府部門的關(guān)系，維護集團和公司的利益。
6、完成領導安排的其他工作。
財務顧問崗位職責7
1、為公司做納稅籌劃;
2、擬寫業(yè)務合同;
3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;
4、對公司財務人員、業(yè)務人員進行定期財務知識培訓指導;
5、指導公司融資及上市
6、熟悉股權(quán)激勵
財務顧問崗位職責8
任職資格
1、 3—5年四大會計師事務所工作經(jīng)驗；
2、財務基礎扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復雜的DCF估值模型；
3、參與過醫(yī)療行業(yè)相關(guān)項目優(yōu)先；
4、英語流利，有留學經(jīng)歷優(yōu)先。
工作職責
1、負責醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購項目的執(zhí)行；
2、參與梳理項目財務法務資料，制作財務模型和其他工作；
3、熟練完成項目執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)；
4、指導和培養(yǎng)團隊內(nèi)分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paper work質(zhì)量，并提供專業(yè)指導。
財務顧問崗位職責9
1.負責ERP系統(tǒng)財務模塊的實施、日常維護;
2.負責公司財務業(yè)務需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;
3.負責完成財務模塊業(yè)務藍圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作;
4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能;
5.負責制定財務模塊相關(guān)控制規(guī)范;
6.參與制定部門組織架構(gòu)、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃,提高非技術(shù)類的管理能力;
7.參與制定培訓方案;
8.負責本職務內(nèi)及相關(guān)團隊的績效考核指標達成;
9.學習公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規(guī)定、職務說明書;
10.配合部門經(jīng)理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;
11.直接上級指派的其他臨時性事務。
財務顧問崗位職責10
崗位職責：
1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關(guān)系；
4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關(guān)財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；
6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；
4、良好的學習能力，有獨立工作能力。
財務顧問崗位職責11
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關(guān)理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責12
工作職責:
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動,認真踏實;
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節(jié)。
財務顧問崗位職責13
1、組建團隊
2、銷售管理團隊：負責團隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃
3、服從公司各項工作安排，執(zhí)行力強
4、積極向上、事業(yè)心強
5、協(xié)作協(xié)調(diào)能力強，團結(jié)互助，團隊榮譽感強
財務顧問崗位職責14
職位描述：
1、根據(jù)客戶業(yè)務需求，承擔客戶財務管理相關(guān)咨詢工作；
2、與客戶企業(yè)溝通，幫助梳理企業(yè)財務管理體系，準確把握客戶的咨詢需求；
3、結(jié)合客戶實際需求，制定相應的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協(xié)助客戶實施；
4、完成公司其他咨詢服務工作安排。
財務顧問崗位職責15
1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務顧問經(jīng)驗；
2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；
4、5年以上財務管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。
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