一個合格的財務顧問必須具備以下能力：
熟悉資本市場的運作特點與創(chuàng)業(yè)板市場的上市規(guī)則、操作技巧、上市要求和各個環(huán)節(jié)的具體細節(jié)。善于發(fā)掘好的企業(yè)并具備進行初步包裝的專業(yè)能力、使其能夠符合資本市場的基本要求。具備足夠的業(yè)務網(wǎng)絡和協(xié)作關系、可以根據(jù)企業(yè)的特點和要求提供符合其自身條件和需要的中介機構。具備良好的把握市場機會和分析判斷經(jīng)濟形勢的能力，能夠向企業(yè)提供近期與未來發(fā)展的分析和相應的建議。提供長期的顧問服務而非僅僅是眼前的利益、提供完整、系統(tǒng)、長期的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及相應的財務顧問服務、排除短期行為。具備向企業(yè)提供多種應對方案與準備的能力。
財務顧問是指金融中介機構，根據(jù)客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業(yè)診斷與發(fā)展戰(zhàn)略顧問、企業(yè)常年財務顧問、政府財務顧問等職能。
金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道，熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策，在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗。
財務顧問的具體工作
財務顧問的工作主要包括以下方面：
1. 盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；
2. 擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；
3. 擬訂甲方財務調整方案；
4. 協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構常年財務顧問業(yè)務發(fā)展情況，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；
5. 協(xié)助選擇保薦人（輔導券商）常年財務顧問業(yè)務發(fā)展情況，提供上市前財務顧問服務。
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