2021港股即將上市新股一覽表(2021年下半年港股新股將上市)

據(jù)格隆匯新股了解,富衛(wèi)集團有限公司(以下簡稱“富衛(wèi)集團”)日前向港交所遞交上市申請,擬登陸港股主板,摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

2021年9月,富衛(wèi)集團曾向美國SEC遞交上市招股書,彼時估值在130億美元-150億美元,后又撤回。

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富衛(wèi)集團有何來頭?

此次IPO的富衛(wèi)集團,其創(chuàng)辦人李澤楷是香港首富李嘉誠的次子,《2022福布斯中國香港富豪榜》中,李澤楷以47億美元的財富值位列第18。

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2013年2月,李澤楷向荷蘭國際集團收購了香港、澳門及泰國壽險公司以及香港的一般保險、雇員福利、強積金業(yè)務(wù)及財務(wù)策劃業(yè)務(wù),并成立富衛(wèi)品牌。

2013年10月,Swiss Re Investments向公司投資最高4.25億美元之后,李澤楷通過其87.66%的權(quán)益間接擁有及控制公司,而Swiss Re Investments擁有公司12.34%的余下股權(quán)。2020年12月,Swiss Re Investments通過內(nèi)部轉(zhuǎn)讓將其于公司的控股轉(zhuǎn)讓給Swiss Re PICA。

IPO前,富衛(wèi)集團曾獲多方投資,股東架構(gòu)中,李澤楷通過PCGI Holdings Limited持有公司76.90%的股份;最后一輪投資者合計持股占比23.1%。

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富衛(wèi)集團赴港IPO:2021年扭虧為盈,李澤楷持股76.9%

值得一提的是,富衛(wèi)集團并非李澤楷在保險業(yè)持有的第一家公司。早在1994年,李澤楷就買下了上市公司海裕亞洲的控股權(quán),間接成為了鵬利保險的實控人,也就是后來的盈科保險。不過就在2007年,李澤楷拋售其股權(quán)給比利時富通保險集團。

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2021年扭虧為盈

富衛(wèi)集團是一家泛亞洲人壽保險公司。

自成立以來,富衛(wèi)集團通過內(nèi)部機遇及收購,進入若干新市場及擴充業(yè)務(wù)。除了香港、澳門及泰國市場外,富衛(wèi)品牌先后進入菲律賓、印尼、新加坡、越南、日本、馬來西亞及柬埔寨。

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在東南亞市場,富衛(wèi)集團2021年貢獻超50%的新業(yè)務(wù)價值。其年化新保費由2014年的3.09億美元增長至2021年的14.46億美元,錄得4.7倍增長。同期,新業(yè)務(wù)價值由1.23億美元增至6.86億美元2021港股即將上市新股一覽表,錄得增長5.6倍。

業(yè)務(wù)模式上2021港股即將上市新股一覽表,相較于傳統(tǒng)保險企業(yè),富衛(wèi)集團采用科技賦能的多渠道分銷模式,并建立東南亞銀行保險渠道,擁有8家獨家合作伙伴,同時建立純網(wǎng)上保險模式。得益于此,公司客戶人數(shù)不斷增長,由2015年底的約100萬名客戶增至2021年底的10.7百萬名客戶。

在此背景下,富衛(wèi)集團規(guī)模不斷擴大。2019年-2021年,公司實現(xiàn)總收入由62.32億美元增長至116.97億美元;期間內(nèi),內(nèi)涵價值營運利潤由2019年的5.50億美元增長至021年的8.85億美元,復(fù)合年增長率為26.9%。凈利潤在2021年實現(xiàn)扭虧為盈,達2.49億美元,2019年、2020年則分別虧損3.32億美元、2.52億美元,主要是融資成本增加、一次性收購及相關(guān)整合成本,以及有關(guān)監(jiān)管的實施成本。

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富衛(wèi)集團赴港IPO:2021年扭虧為盈,李澤楷持股76.9%

富衛(wèi)集團赴港IPO:2021年扭虧為盈,李澤楷持股76.9%

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小結(jié)

保險公司上市難不是一日兩日了。Wind數(shù)據(jù)顯示,A股保險公司僅7家,港股保險公司也就10家。2017年之后,還未有保險公司成功在港股市場上市。

而在港股市場中,萬億市值的僅有中國平安一家,有6家處于千億市值,若富衛(wèi)集團成功上市,以此前預(yù)估的最高150億美元,即1172億港元來看,公司市值處于行業(yè)中下水平。目前來看,富衛(wèi)集團能否上市還是一個未知數(shù),而港股保險板塊市場情緒遇冷,即便上市成功,恐怕不得不接受較低的估值。

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