【宏業(yè)金融美國(guó)IPO觀察】2021年美國(guó)和全球IPO市場(chǎng)的上市數(shù)量和募集資金數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。2022年是繼續(xù)保持增長(zhǎng)，還是會(huì)遇到市場(chǎng)波動(dòng)？在下文中，宏業(yè)金融將與大家分享下對(duì)2022年的IPO市場(chǎng)預(yù)期、即將到來(lái)的美國(guó)最大IPO，以及對(duì)2021年的IPO回顧。
2022年IPO公司展望
2021年的IPO市場(chǎng)令人印象深刻——它在上市和籌集資金方面超過(guò)了美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)繁榮時(shí)期（1995-2000年）創(chuàng)下的紀(jì)錄。但是，過(guò)去兩年也被市場(chǎng)亂象所影響，這種“混亂”還不太可能在 2021年的最后一天就能結(jié)束。由于全球經(jīng)濟(jì)不確定性仍然存在，以及隨著疫情病例的增加和新的病毒變體，我們可能在2022年的IPO市場(chǎng)上還會(huì)看到更多“猶豫”。
我們今年看到了大量SPAC在美國(guó)上市，而且這一趨勢(shì)很可能會(huì)持續(xù)到2022年，但這種上市方式在歐洲市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)是否也會(huì)流行和普遍化，可能性并不大。
特別是在歐洲，由于市場(chǎng)波動(dòng)、通脹上升、貨幣政策收緊和供應(yīng)鏈中斷2021年即將納斯達(dá)克上市公司，我們已經(jīng)看到幾家預(yù)計(jì)將于2021年上市的公司將其計(jì)劃擱置到2022年及以后。這些例子包括社交投資平臺(tái)eToro和跨國(guó)啤酒廠和酒吧連鎖店品牌BrewDog，以及預(yù)計(jì)在美國(guó)上市的Instacart 和TikTok等公司。
電動(dòng)汽車行業(yè)預(yù)計(jì)將在2022年繼續(xù)保持高關(guān)注度。美國(guó)銀行預(yù)測(cè)，到2023年，電動(dòng)汽車行業(yè)將通過(guò)IPO籌集1000億美元資金。事實(shí)上，為實(shí)現(xiàn)凈零碳和新技術(shù)的發(fā)展可能會(huì)推動(dòng)一些可持續(xù)發(fā)展公司股票以及人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全公司進(jìn)入公開(kāi)交易市場(chǎng)。
將有更多在進(jìn)行IPO的公司類型可供投資者選擇，大家也更期待這些公司能夠提供更強(qiáng)勁的收益，為投資者提供更好的IPO，獲得公司和投資者的共同成功。當(dāng)然，在2021年，我們也看到很多公司調(diào)整了上市指導(dǎo)價(jià)，以更低的價(jià)格上市。對(duì)此，我們期待，新的上市公司在新的一年里能做好更充分的準(zhǔn)備。
2022年即將在美國(guó)上市的最受關(guān)注的10家公司
目前為止，還沒(méi)有多少公司正式確認(rèn)他們?cè)?020年的IPO時(shí)間表，以下是我們預(yù)計(jì)在2022年將看到的10家在美國(guó)最大的IPO和SPAC上市公司。
其他值得注意的即將上市的公司還包括數(shù)字貨幣交易所Bullish和博彩娛樂(lè)公司Fertitta Entertainmen——這兩家公司預(yù)計(jì)都將在2022年通過(guò)SPAC交易上市。還有上文中提到的BrewDog也有望上市，但它們表示由于“市場(chǎng)不利”，預(yù)估要到2023年才會(huì)上市。
1、Stripe
美國(guó)在線支付巨頭Stripe預(yù)計(jì)將在明年上市，一些報(bào)告預(yù)測(cè)上市后的估值約為1000億美元。雖然Stripe尚未正式提交IPO文件，但據(jù)報(bào)道，它已經(jīng)在與投資銀行進(jìn)行談判。
2、TikTok
備受Z世代喜歡的短視頻平臺(tái)TikTok可能會(huì)在2022年的某個(gè)時(shí)候上市2021年即將納斯達(dá)克上市公司，盡管目前還沒(méi)有具體的細(xì)節(jié)。源于其母公司字節(jié)跳動(dòng)仍面臨監(jiān)管問(wèn)題，但一旦這些問(wèn)題得到解決，我們將看到歷史上最受歡迎的IPO之一。據(jù)悉，TikTok目前估值已超過(guò)500億美元，而字節(jié)跳動(dòng)估值已接近2500億美元。
3、Instacart
目前美國(guó)配送服務(wù)Instacart尚未向SEC提交文件，但據(jù)了解，美國(guó)的投資者們對(duì)其首次公開(kāi)募股（IPO）有著巨大興趣和期待。從目前的估值來(lái)看，該公司預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)400億美元的上市后估值。
4、MSP Recovery
目前的確認(rèn)信息是美國(guó)醫(yī)療索償處理企業(yè)MSP Recovery將通過(guò)一項(xiàng)SPAC交易上市，價(jià)值326億美元，這將使其成為美國(guó)史上最大的SPAC之一。其醫(yī)療保健索償業(yè)務(wù)正在與SPAC公司Lionheart Acquisition Corp合并，預(yù)計(jì)雙方交易將在2021年第四季度完成，但與很多公司上市一樣，它正被推遲。
5、Databricks
大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)公司Databricks目前估計(jì)已達(dá)280億美元，預(yù)計(jì)將上市。但它尚未提交甚至公開(kāi)確認(rèn)它正在做上市準(zhǔn)備，但最近的其突飛猛進(jìn)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)使上市成為可能。Databrick上市后市值預(yù)計(jì)可達(dá)400億美元。
6、Chime
數(shù)字銀行Neobank的競(jìng)爭(zhēng)者Chime預(yù)計(jì)將在2022年上市，盡管它尚未公開(kāi)提交文件。截至最近一輪融資，Chime 價(jià)值約250億美元，但預(yù)計(jì)上市后估值將達(dá)到300億美元。
7、Polestar
中國(guó)吉利集團(tuán)旗下的電動(dòng)汽車品牌Polestar將于2022年上半年通過(guò)SPAC交易上市。其與SPAC公司Gores Guggenheim的合并協(xié)議在今年9月份宣布，并將在股東批準(zhǔn)后正式生效。預(yù)計(jì)上市后后交易代碼為“PSNY”，價(jià)值約200億美元。
8、Reddit
今年華爾街眼中的“美股貼吧”——在線社區(qū)Reddit預(yù)計(jì)將于2022年初上市。該公司一直有傳出在等待合適的市場(chǎng)條件。由于該平臺(tái)在美國(guó)越來(lái)越受歡迎，關(guān)于其上市的猜測(cè)也已盛傳了大約1年。據(jù)可靠消息，Reddit預(yù)計(jì)將以大約150億美元的價(jià)格上市。
9、eToro
在線股票經(jīng)紀(jì)商eToro預(yù)計(jì)將在2021年第4季度通過(guò)SPAC交易上市，但現(xiàn)在我們只能期待在2022年初看到它。但大量SPAC交易導(dǎo)致監(jiān)管積壓，未能預(yù)期完成上市。其與SPAC公司FinTech Acquisition Corp.的交易使該公司估值104億美元。
10、Discord
游戲社交應(yīng)用Discord作為一家預(yù)計(jì)將在2021上市的公司，我們現(xiàn)在只能期待在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)上市。在2021，其收到了一些收購(gòu)請(qǐng)求，其中最顯著的是微軟，但所有的收購(gòu)都失敗了，因此該公司決定自行上市。這家公司被認(rèn)為價(jià)值超過(guò)150億美元。
2021年全球IPO市場(chǎng)表現(xiàn)
毫無(wú)疑問(wèn)，2021年的IPO市場(chǎng)很活躍，當(dāng)中也有不少中國(guó)公司的加入，特別是備受矚目的滴滴公司。根據(jù)安永的研究，截至第三季度，全球共有1635 家公司上市，融資總額達(dá)3307億美元。盡管2021年的IPO交易連續(xù)兩個(gè)季度有所下降，但這已經(jīng)比2020年全年高出35%（1150億美元）。
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