2019年以來，為了推動推動風電產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展風能上市公司，以及實現(xiàn)2021年陸上風電項目全面平價上網(wǎng)的目標，國家相關部門發(fā)布了一系列政策，如風電項目用地、上網(wǎng)電價、消納保障等?；蚴鞘艽擞绊?，多家風能行業(yè)上市公司2019年業(yè)績暴增。
這些風能上市公司2019年業(yè)績暴增
據(jù)有關統(tǒng)計，2019年，中國風電市場公開招標量達68GW(不包含民營企業(yè)未公開招標數(shù)據(jù))，較2018年的33GW增長1倍有余，其中，陸上風電公開招標量為52GW。
2019年1-3季度國內新增風電招標量49.9GW，同比大幅增長47.20%；其中第三季度新增招標17.6GW，同比增速144.44%，招標量呈現(xiàn)不斷加速的趨勢。
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根據(jù)國家能源發(fā)布數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年1-9月，全國新增風電裝機容量13.08GW，同比增加17.52GW,其中，9月新增風電并網(wǎng)容量1.99GW，同比大增128.74%。1-9月，全國風電發(fā)電量2914億千瓦時，同比增長8.9%；全國平均風電利用小時數(shù)1519小時，同比下降45小時。
與此同時，全國棄風電量和棄風率持續(xù)“雙降”。2019年1-9月，全國棄風電量128億千瓦時，同比減少74億千瓦時，全國平均風電利用率95.8%，平均棄風率4.2%，棄風率同比下降3.5%。
那么，具體在公司層面，則表現(xiàn)為業(yè)績大增，目前多家上市公司已經發(fā)布2019年業(yè)績快報，都取得了不錯的成績。
天順風能近日發(fā)布2019年年度業(yè)績快報，2019年營業(yè)總收入為60.52億元，比上年同期增長57.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.53億元，比上年同期增長60.31%。報告期內，盡管行業(yè)補貼退坡政策影響，但國內風電市場需求依然旺盛。公司抓住全球風電產業(yè)發(fā)展變化趨勢，適時通過新設生產中心和已有生產中心改擴建等方式進行提質增效，優(yōu)化產能布局和產品布局。同時公司持有的已并網(wǎng)風電場規(guī)模較2018年有所提高，形成了各業(yè)務板塊協(xié)同、快速發(fā)展，經營業(yè)績取得了良好增長。
報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入60.52億元，同比增長57.86%；實現(xiàn)營業(yè)利潤8.72億元，同比增長64.80%；實現(xiàn)利潤總額8.80億元，同比增長66.52%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.53億元，同比增長60.31%；實現(xiàn)基本每股收益0.43元，同比增長64.01%。
再看天能重工，公司近日發(fā)布2019年年度業(yè)績快報，2019年營業(yè)總收入為24.64億元，比上年同期增長76.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.69億元，比上年同期增長163.33%。該公司稱風能上市公司，報告期內，公司抓住國內風電行業(yè)高景氣度機遇，持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，合理利用產能，提升營銷能力，使得風機塔架及風電相關設備生產、銷售穩(wěn)步增長，帶動公司經營業(yè)績實現(xiàn)良好增長。
此外，泰勝風能近日也披露了2019年年度業(yè)績快報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入22.19億元，比上年同期增長50.70%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.79億元，比上年同期增長998.38%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元，比上年同期增長1384.73%。
泰勝風能表示，公司2019年度整體營業(yè)收入較2018年度增長50.7%，收入大幅增加，使得毛利的絕對金額較上年同期有較大增長，使得報告期內歸屬于母公司的凈利潤有較大增加。
另外在海上風電業(yè)務板塊開展了積極的布局，海上風電業(yè)務發(fā)展較快。南通泰勝藍島海洋工程有限公司作為海上風電生產基地，其產能爬坡進展順利，并持續(xù)有效釋放。2019年度，海上風電業(yè)務營業(yè)收入較2018年度增長約89%，盈利能力大幅改善，為公司業(yè)績提升做出了有益的貢獻。報告期內，公司加強應收賬款管理，使得報告期內信用減值損失預計較上年同期減少，也對當期凈利潤較上年同期增加起到了正向作用。
2020年或將迎來風電搶裝潮
隨著政策推進，2020年底固定電價補貼到期，風電將迎最大搶裝潮。2019年5月24日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，明確提出2018年底之前核準的陸上風電項目（固定電價上網(wǎng)），2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。
陸上風電方面，2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年I~Ⅳ類資源區(qū)新核準陸上風電指導價分別調整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元；2020年新核準項目指導價分別為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元；2021年新核準的陸上風電項目全面平價上網(wǎng)，國家不再補貼。
海上風電，對2018年底前已核準的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價；在2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導價。2019年新核準近海風電項目指導價調整為每千瓦時0.8元，2020年調整為每千瓦時0.75元，具體項目通過競爭方式確定上網(wǎng)電價，且不得高于上述指導價。
上述政策意味著，繼2015年搶裝之后，國內陸上風電有望在2020年底之前再次呈現(xiàn)搶裝；海上風電在2021年底之前有望呈現(xiàn)搶裝。市場預計2020年新增裝機有望達35-40GW，同比增長約40%~60%。
上市公司如何分羹風電搶裝潮？
對于相關上市公司來看，可能在2020年迎來一場盛宴。
具體分析，金風科技2018年度國內新增裝機超過6.7GW（含海上400MW），市場占有率達32%，連續(xù)八年國內排名第一，2018年全球排名第二。截至2019年第二季度，公司全球累計裝機超過50GW、31000臺，其中中國超過48GW、30000臺。截至2019年第三季度，金風科技在手外部訂單合計22.8GW，同比增長25.1%。
明陽智能擁有全球領先的半直驅永磁混合驅動技術，是國內少數(shù)掌握該技術的風機制造商。根據(jù)公司招股說明書，其半直驅風機相較直驅風機，體積更小、重量更輕，便于運輸和吊裝，同時效率也更高。2018年公司海上風電累計裝機133MW，連續(xù)兩年同比增長200%以上。2019年上半年公司新增5.5MW及以上海風機組訂單2.16GW，整體在手訂單超過4GW。2019年11月29日，公司MySE8-10MW海上風機平臺正式下線，其在海風領域的競爭力進一步提升。
除了風機以外，海纜方面，主要上市公司包括東方電纜(603606.SH)、亨通光電、中天科技等。其中，東方電纜主營海陸電力電纜業(yè)務，2018年海纜收入占比超過35%，達10.72億元，毛利率為29.8%，遠高于陸纜的7.75%。截至2019年三季度，公司海纜收入同比增長44.9%，占總收入比重提升至39.5%；中標訂單超過19.29億元，在手訂單合計超過25億元。
2019年6月，亨通光電發(fā)布公告稱，擬收購華為旗下華為海洋51%股權，目前亨通光電的海纜制造產業(yè)已具有一定規(guī)模，公司下屬子公司海洋光網(wǎng)主要從事海底光纜的研發(fā)制造，公司在國際海洋市場上承接海底光纜訂單已突破了1萬公里，順利進入國際海底光纜市場體系。
中天科技方面，在2019年年末，公司公告稱收到三峽國際招標有限責任公司《中標通知書》，確認中天海洋工程為三峽新能源江蘇如東800MW（H6、H10）海上風電項目第一批次風機基礎及安裝工程（I標段）中標人。今年2月20日，國家電投發(fā)布江蘇公司如東H4#、H7#海上風電場項目招標結果公示，中天科技也在EPC總承包企業(yè)名單中。
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