1.世界涂料行業(yè)概況
1.1.世界涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩
世界涂料行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了高速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入成熟期。并且發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)由于巨大的市場(chǎng)潛力成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。據(jù)美國(guó)Freedonia集團(tuán)預(yù)測(cè)，至2005年世界涂料需求年均增長(zhǎng)率將為3.7%，將達(dá)到2800萬(wàn)噸，其中亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。亞太地區(qū)雖然印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣也有較快增長(zhǎng)，但中國(guó)大陸將以更快速度增長(zhǎng)，年均增速將達(dá)6.6%。東歐涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率約為8%，西歐、北美和日本的涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為2%-3%。但是，北美和西歐仍將繼續(xù)占全球涂料需求量的一半以上。
1.2.環(huán)保概念和產(chǎn)品創(chuàng)新主導(dǎo)市場(chǎng)潮流
在市場(chǎng)日趨飽和的情況下，環(huán)境保護(hù)形成世界潮流，涂料新產(chǎn)品、新功能的研究和開(kāi)發(fā)成為國(guó)際涂料生產(chǎn)企業(yè)吸引客戶和開(kāi)拓市場(chǎng)的“法寶”。羅姆哈斯公司Morton粉末涂料分部與Cyctics公司組建了研發(fā)聯(lián)合體，開(kāi)發(fā)低粘度粉末涂料配方，生產(chǎn)薄層熱塑性涂料。美國(guó)豪斯實(shí)驗(yàn)室對(duì)民用建筑使用效果的測(cè)試結(jié)果表明，這種涂料在夏天能使建筑物的空調(diào)能耗至少減少64%。這種涂料已由航天領(lǐng)域推廣到民用建筑和工業(yè)設(shè)施，在化工液體儲(chǔ)罐、罐車隔熱和各種設(shè)備的表面防腐等方面具有市場(chǎng)潛力。澳大利亞諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者雷蒙·布魯克發(fā)明了“安舒特”高科技新型涂料，用戶實(shí)際應(yīng)用表明，這種新型涂料集保溫、防水、防毒、防腐蝕為一體，具有卓越的抗太陽(yáng)輻射隔熱性能和超強(qiáng)的防水防腐特性，不僅能大大降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，滿足環(huán)保要求，而且使用壽命在8年以上。這種涂料已在澳大利亞、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、科威特、南非、印度等十幾個(gè)國(guó)家廣泛使用。我國(guó)新疆塔里木油田塔中作業(yè)區(qū)生活營(yíng)房和站內(nèi)外輸泵房房體外部噴涂這種涂料后，夏天室內(nèi)溫度比使用前降低9-12℃。
1.3.國(guó)際涂料巨頭紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略購(gòu)并，開(kāi)拓新興市場(chǎng)
隨著消費(fèi)者和國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)心，國(guó)際涂料行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入不斷增加，而世界涂料市場(chǎng)的日趨飽和導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這些種種原因?qū)е聡?guó)際涂料企業(yè)，包括一些巨頭，為達(dá)到全球合理化經(jīng)營(yíng)目的，不斷進(jìn)行全球范圍內(nèi)的收購(gòu)兼并與合作合資形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)一定程度的壟斷來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。此外，這種收購(gòu)、兼并、整合已成為一種趨勢(shì)，并開(kāi)始向發(fā)展中國(guó)家蔓延。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)最大的10家涂料公司的年產(chǎn)量占美國(guó)涂料總量的70%以上。世界10家最大的涂料公司的年產(chǎn)量占世界涂料總量的1/3，市場(chǎng)占有率則達(dá)到60%。目前，由荷蘭阿克蘇公司和瑞典諾貝爾公司合并而成的阿克蘇－諾貝爾公司已成為世界最大的涂料生產(chǎn)商，年銷售額達(dá)56億歐元，并且正在通過(guò)購(gòu)并重組來(lái)進(jìn)一步拓展其在美國(guó)和亞洲的涂料業(yè)務(wù)。美國(guó)宣威公司以8.3億美元收購(gòu)赫頓公司后，又相繼收購(gòu)了智利和巴西兩家涂料公司。
2.中國(guó)涂料行業(yè)概況
2.1.中國(guó)涂料市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限：奧運(yùn)、世博、西部開(kāi)發(fā)
目前我國(guó)涂料產(chǎn)量位居世界第三，僅次于美國(guó)和日本，但人均年消費(fèi)量卻大大低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。其中，美國(guó)人均年消費(fèi)量22千克，德國(guó)人均消費(fèi)27千克，日本人均消費(fèi)17千克，世界平均水平為4千克，而我國(guó)僅2千克，市場(chǎng)發(fā)展空間十分巨大。根據(jù)專業(yè)人士的預(yù)計(jì)，受奧運(yùn)工程、上海世博會(huì)及西部大開(kāi)發(fā)等的帶動(dòng)，今后幾年我國(guó)涂料的消費(fèi)市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2003年我國(guó)涂料產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)220萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率達(dá)10%左右。市場(chǎng)總的發(fā)展態(tài)勢(shì)是：總量供大于求，中低檔產(chǎn)品過(guò)剩，部分高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足，需求呈多層次、多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，專用漆比重進(jìn)一步增加。
今后幾年，北京與奧運(yùn)相關(guān)的建設(shè)將帶動(dòng)建筑業(yè)的持續(xù)升溫，與之相關(guān)的高品質(zhì)環(huán)保涂料行業(yè)將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。到2008年，北京市的星級(jí)飯店數(shù)量將由現(xiàn)在的568家增加到800家。僅四星與五星級(jí)的飯店就將增加33家。加上奧運(yùn)工程的啟動(dòng)和危房改造的力度加大，每年新開(kāi)工面積成倍增長(zhǎng)。這對(duì)涂料企業(yè)而言，無(wú)疑是個(gè)大喜訊，據(jù)專家估計(jì)，北京奧運(yùn)會(huì)的涂料商機(jī)將是280億元左右。而經(jīng)2010年上海世博會(huì)的直接投資將超過(guò)30億美元，所帶動(dòng)的擴(kuò)大投資是直接投資的5至10倍，基礎(chǔ)建設(shè)、展館、廣告宣傳等等各方面的建設(shè)和投資將為涂料企業(yè)提供巨大商機(jī)。
同時(shí)，隨著西部大開(kāi)發(fā)以及農(nóng)村建設(shè)的深入進(jìn)行，以城市為重點(diǎn)的民用需求向廣大農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)擴(kuò)張延伸，城鎮(zhèn)住房消費(fèi)水平不斷提高，并日益向個(gè)性化、人文化、多樣化方向發(fā)展，已從一般物質(zhì)要求向精神乃至情感方向延伸，競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)也發(fā)生了質(zhì)的變化，如全方位的質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理體系、全過(guò)程的質(zhì)量跟蹤服務(wù)、以客戶為主體的現(xiàn)代營(yíng)銷方式、以雙贏理念構(gòu)筑各種利益的共同體等。有資料顯示，2002年全國(guó)涂料產(chǎn)量有望突破200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%以上，18類涂料中，產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹(shù)脂漆，其次是酚醛樹(shù)脂漆，高檔合成樹(shù)脂涂料比例達(dá)到70%左右，節(jié)能低污染涂料比例約占26%。
2.2.中國(guó)涂料市場(chǎng)成為國(guó)際巨頭們的必爭(zhēng)之地
中國(guó)涂料市場(chǎng)的巨大的需求和增長(zhǎng)潛力引人注目，國(guó)外涂料產(chǎn)品大量進(jìn)入中國(guó)的同時(shí)，國(guó)際涂料大公司紛紛以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)入股、獨(dú)資辦廠、合資辦廠、產(chǎn)品直接進(jìn)入等不同形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使獨(dú)資、合資的涂料企業(yè)總數(shù)達(dá)到300家以上，而且有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2002年年底，世界十大涂料公司如日本的立邦、關(guān)西和普羅明特，英國(guó)的ICI，美國(guó)的宣威、威廉姆斯和杜邦，荷蘭的阿克蘇諾貝爾，德國(guó)的巴斯夫和漢高，全部在中國(guó)設(shè)立了總代理或建成了生產(chǎn)廠。據(jù)調(diào)查，國(guó)際涂料企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到45%左右，其中，ICI和立邦的產(chǎn)品銷售額現(xiàn)占中國(guó)涂料市場(chǎng)的30%。在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，兩家公司幾乎控制了一半的市場(chǎng)。
阿克蘇諾貝爾是全球最大的油漆生產(chǎn)商和供應(yīng)商，在全球涂料領(lǐng)域擁有包括來(lái)威漆等幾十個(gè)知名品牌。作為世界最大的涂料公司中國(guó)上市企業(yè)，阿克蘇諾貝爾進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并不算晚，但是相比起英國(guó)的ICI和日本的立邦，卻明顯有落后的感覺(jué)。為加快在中國(guó)的投資中國(guó)上市企業(yè)，阿克蘇—諾貝爾公司將在蘇州中國(guó)涂料中心建設(shè)涂層樹(shù)脂裝置，計(jì)劃2004年投產(chǎn)。同時(shí)，在2003年1月成立阿克蘇諾貝爾涂料(天津)有限公司，該項(xiàng)目一期投資1千萬(wàn)美元,為美克家具配套生產(chǎn)家具漆和為摩托羅拉配套生產(chǎn)特種塑料漆，二期生產(chǎn)金屬漆，全部投資將達(dá)2千萬(wàn)美元。
立邦進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)比較早。在營(yíng)銷上，立邦公司一直采用“親近消費(fèi)者”的路線。雖然立邦的工廠已遍及亞洲、歐洲以及美洲十幾個(gè)國(guó)家及地區(qū)，但其最主要的市場(chǎng)還是亞太市場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，2001年立邦在中國(guó)的銷售額已經(jīng)超過(guò)了15億人民幣。立邦在中國(guó)已經(jīng)建立了一個(gè)龐大的銷售體系。立邦準(zhǔn)備在廣州開(kāi)發(fā)區(qū)投資3億元人民幣建立邦在中國(guó)最先進(jìn)的生產(chǎn)廠，預(yù)計(jì)今年將投入使用，年產(chǎn)量至少達(dá)到10萬(wàn)噸規(guī)模，同時(shí)，投資41億日元使廊坊和蘇州公司的生產(chǎn)能力各擴(kuò)建為16萬(wàn)噸，上海公司的生產(chǎn)能力擴(kuò)建為14萬(wàn)噸。
在國(guó)內(nèi)的涂料市場(chǎng)上，ICI這三個(gè)字母幾乎成了一類涂料的代名詞，由此可見(jiàn)其在中國(guó)涂料市場(chǎng)的地位。去年6月，ICI集團(tuán)的主席查爾斯·史密斯在上海訪問(wèn)時(shí)透露：ICI在中國(guó)的投資總額已經(jīng)達(dá)1.1億美元。中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁穆拉利透露ICI將把研發(fā)中心就設(shè)在廣州。ICI還會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)考慮在廣州和上海的兩家公司增資。
另外，瑞士的科萊恩、汽巴精化、伊士曼化學(xué)等也早已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并且通過(guò)與揚(yáng)子石化、齊魯石化等本地大型化工企業(yè)合資的手段實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)和銷售，成為中國(guó)市場(chǎng)的主要涂料供應(yīng)商。
2.3.中國(guó)本地涂料企業(yè)陷入困境
國(guó)內(nèi)建筑涂料市場(chǎng)需求龐大前景光明已毋庸置疑，但我國(guó)涂料企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r卻不容樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)涂料市場(chǎng)卻幾乎不見(jiàn)國(guó)產(chǎn)涂料的蹤影。首先，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)營(yíng)銷策略失當(dāng)。比之于歐美涂料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)還很不成熟，國(guó)外的注重產(chǎn)品的質(zhì)量和指標(biāo)，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)者注重品牌。所以，立邦、ICI等這些外資企業(yè)非常重視廣告和品牌的宣傳，而國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)卻往往采取喝涂料、涂魚(yú)缸、到繁華鬧市區(qū)給模特涂油漆等一些可能會(huì)“適得其反”引起消費(fèi)者反感的方式。其次，產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外相比也存在一定的差距。有的產(chǎn)品雖也能達(dá)到國(guó)際同等水平，但品種、顏色等比較單一，也致使產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r不盡如人意。第三，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)小而散、技術(shù)落后、產(chǎn)品研發(fā)能力較差。中國(guó)涂料企業(yè)現(xiàn)有近8000家，但沒(méi)有一家企業(yè)能夠進(jìn)入世界涂料50強(qiáng)，能達(dá)到年產(chǎn)5000噸以上的大型企業(yè)也不足3%。第四，國(guó)外同行介入，洋品牌爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市常中國(guó)加入WTO后，巨大的市場(chǎng)需求，促使國(guó)外同行業(yè)加大投資力度，力圖以技術(shù)性能和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略進(jìn)入中國(guó)涂料市常例如：“立邦”公司以其雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)及強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，并配以猛烈的廣告攻勢(shì)，僅僅兩年多的時(shí)間就占據(jù)了中國(guó)近一半的市場(chǎng)份額。第五，洋品牌在中國(guó)投資建廠，實(shí)施“本土化”的戰(zhàn)略手段。他們對(duì)中國(guó)進(jìn)行掠奪式的人才戰(zhàn)略也將會(huì)導(dǎo)致中國(guó)本土領(lǐng)域內(nèi)人才的流失，使中國(guó)更加處于不利地位。
另外，值得注意的是，“洋涂料”登陸中國(guó)往往擎出“綠色環(huán)保”這個(gè)王牌概念。目前，我國(guó)已禁止有害的建筑材料在市場(chǎng)上銷售。國(guó)外涂料企業(yè)把它看作是搶占甚至重新瓜分中國(guó)涂料市場(chǎng)的“黃金時(shí)段”，紛紛加大投資力度。有關(guān)資料還表明，國(guó)外的環(huán)保涂料平均使用率已經(jīng)達(dá)到80%，而在我國(guó)卻不足25%，而這25%的使用份額絕大多數(shù)還為外資涂料企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)。
今后幾年內(nèi)，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場(chǎng)，而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的細(xì)分市場(chǎng)。而目前中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)品不足、低質(zhì)量產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩的現(xiàn)狀將對(duì)內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展極為不利。當(dāng)前的中國(guó)涂料市場(chǎng)中，外資品牌企業(yè)的商機(jī)不斷，而內(nèi)資企業(yè)可能因中低檔產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈而使發(fā)展“雪上加霜”。在外資的沖擊下，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)有可能成為外商產(chǎn)品的加工企業(yè)，而兼并、重組、收購(gòu)將可能成為下一步涂料市場(chǎng)的“重頭戲”。
3.中國(guó)涂料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議
中國(guó)加入WTO后、2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、西部大開(kāi)發(fā)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展給國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)一次良好的發(fā)展契機(jī)。首先，我國(guó)涂料工業(yè)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，在產(chǎn)品技術(shù)和工藝裝備方面已領(lǐng)先于一些發(fā)展中國(guó)家，而且我國(guó)又比西方發(fā)達(dá)國(guó)家具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。其次，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)比國(guó)外的企業(yè)更了解自己的建筑特點(diǎn)以及國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求，只要進(jìn)一步加大技術(shù)投入和產(chǎn)品研發(fā)，就能夠憑借較低的成本優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)的了解重新在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主流地位。第三，國(guó)外企業(yè)在搶灘中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，也會(huì)帶來(lái)他們先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與高超的工藝技術(shù)，其生產(chǎn)、銷售、科研方面都值得國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)學(xué)習(xí)與借鑒。第四，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)還可通過(guò)與國(guó)外企業(yè)合資、合作以及與國(guó)內(nèi)大企業(yè)合并、協(xié)作等方式，擴(kuò)大自己的企業(yè)規(guī)模，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時(shí)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
總之，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)必須從提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力和技術(shù)水平入手，加速高素質(zhì)人才的培養(yǎng)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略、集團(tuán)戰(zhàn)略，走專業(yè)化、規(guī)?；笊a(chǎn)之路，逐漸縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，才有可能立于未來(lái)的中國(guó)涂料市場(chǎng)。
4.中國(guó)涂料行業(yè)上市公司分析
自1998年以來(lái)，我國(guó)涂料企業(yè)陷入極其低迷的狀態(tài)。而相關(guān)上市公司市場(chǎng)表現(xiàn)可謂陷入“低谷中的低谷”。由于前期紅太陽(yáng)（000525）和力諾工業(yè)（600885）都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，分別進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)和化工新材料行業(yè)。目前真正從事涂料主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司僅有豐華股份（600615）、燈塔油漆（000695）、渝鈦白（000515）、西北化工（000791）與渝三峽A（000565）五家上市公司。這五家上市公司今年前三季度平均實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13228.29萬(wàn)元；平均凈利潤(rùn)虧損1009.41萬(wàn)元。其中，渝鈦白中報(bào)顯示補(bǔ)貼收入已經(jīng)達(dá)到542萬(wàn)元。
到現(xiàn)在為止，只有燈塔油漆公布了2002年的年報(bào)，并且因?yàn)槊抗商潛p0.33元，連續(xù)兩年虧損被ST，預(yù)計(jì)其他公司今年業(yè)績(jī)也不會(huì)有大的改善。
表1涂料類上市公司2002年前3季度經(jīng)營(yíng)情況
公司代碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)
豐華股份6006159619.45-904.03
燈塔油漆.79-5636.22
渝鈦白.201288.20
西北化工0007915858.00-449.00
渝三峽A.00654.00
平均13228.29-1009.41
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