距離納斯達(dá)克敲鐘就差臨門一腳，Soul突然宣布暫停上市。
今日，Soul發(fā)布公告稱，管理層先暫停IPO的定價(jià)流程。
公開(kāi)資料顯示，一個(gè)月前ipo?暫停，Soul正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市。
并在6月18日，Soul更新了IPO上市申請(qǐng)文件，擬發(fā)行1320萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托證券），發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為13-15美元/ADS。
同時(shí)更新后文件顯示，Soul本次IPO發(fā)行獲得了來(lái)自米哈游8900萬(wàn)美元私募配售，意向投資者Janus Henderson和博裕資本亦有意認(rèn)購(gòu)總計(jì)Soul價(jià)值8000萬(wàn)美元的ADS。
有市場(chǎng)消息稱，按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，本次Soul籌資約2.74億美元。發(fā)行后Soul市值區(qū)間在17-20億美元，并預(yù)計(jì)在6月24日正式在納斯達(dá)克上市交易。
一切本在有條不紊推進(jìn)，甚至不少證券公司早就開(kāi)放了美股打新通道，但就在預(yù)計(jì)上市交易前一天，Soul暫停了自己的上市進(jìn)程。
根據(jù)Soul方面，此次暫停上市原因是，公司在赴美IPO過(guò)程中得到多方支持，并在更新定價(jià)區(qū)間后得到非常火爆的市場(chǎng)反饋，同時(shí)在這一過(guò)程中也收到了其他資本運(yùn)作的可能性。
Soul強(qiáng)調(diào)：
Soul的大股東騰訊也支持（暫停IPO定價(jià)流程）的這一決定。
據(jù)Soul招股說(shuō)明書，IPO前，Soul創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)持有33.2%的股份以及65.6%的投票權(quán)；投資方中，騰訊為最大機(jī)構(gòu)投資方，持有49.9%的股份以及25.7%的投票權(quán)。
可見(jiàn)，在暫停IPO定價(jià)流程上，Soul從管理層到股東層，基本達(dá)成了一致共識(shí)。
由于事發(fā)突然，Soul的此次暫停上市，亦引發(fā)了市場(chǎng)不少猜想。
AI藍(lán)媒匯注意到，根據(jù)Soul“收到其他資本運(yùn)作的可能性”的表述，有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，這會(huì)否指的是騰訊有可能全資收購(gòu)Soul，畢竟騰訊已然是大股東，且Soul聚攏的Z世代用戶亦是騰訊在社交領(lǐng)域看中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
不過(guò)也有聲音認(rèn)為，在所投資公司上市僅剩臨門一腳前，騰訊發(fā)起全資收購(gòu)，是件概率較低的事情。
一方面，騰訊作為大股東在此前Soul推進(jìn)IPO進(jìn)程的過(guò)程，本就是重度參與并支持的。
另一方面，雖然騰訊近兩年在投資風(fēng)格上向阿里靠攏，逐步強(qiáng)調(diào)控制權(quán)ipo?暫停，但騰訊更多針對(duì)的是已上市公司，比如控股虎牙，比如全資收購(gòu)搜狗。在未上市所投資的獨(dú)角獸中，騰訊全資收購(gòu)的操作，甚少。
市場(chǎng)上另一種猜測(cè)在于，Soul的此次暫停上市，或跟其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訴訟糾紛有關(guān)。
AI藍(lán)媒匯注意到，在Soul發(fā)起IPO的過(guò)程中，同為年輕人社交軟件的Uki對(duì)其發(fā)起了訴訟。
就在6月21日， 網(wǎng)傳消息顯示，Uki官方微信公眾號(hào)發(fā)布了一則聲明表示，“日前我司已依法收集到上海任意門科技有限公司（即Soul運(yùn)營(yíng)主體 編者注）創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO張璐等人涉嫌參與對(duì)我司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵證據(jù)，將擇期對(duì)外公布。”
根據(jù)AI藍(lán)媒匯此前從Uki方面獲悉，Uki之所以對(duì)Soul發(fā)起訴訟，源于2019年的一起遭Soul前員工涉嫌惡意舉報(bào)事件。彼時(shí)Uki由于該事件，被下架三個(gè)月。事發(fā)后，Soul辭退處理了涉事員工。
在去年年底，地方法院對(duì)涉事Soul前員工作出了判罰。不過(guò)Uki并未放棄對(duì)Soul公司層面的追責(zé)。
據(jù)相關(guān)法律文書顯示，日前Uki以“其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛”為由，起訴Soul，并已立案。案件將于6月29日在浦東新區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。
此前據(jù)悉，Soul運(yùn)營(yíng)主體已被凍結(jié)2693萬(wàn)元。
還一種猜測(cè)在于，Soul的暫停上市，也可能與外部環(huán)境有關(guān)，其“收到其他資本運(yùn)作的可能性”，也或是更換上市目的地。
一個(gè)背景是，除了Soul之外，近期還有一批互聯(lián)網(wǎng)公司在赴美上市過(guò)程中暫停了。
市場(chǎng)消息顯示，喜馬拉雅、哈啰出行，都在公布招股書之后推遲了上市時(shí)間，有知情人士稱，兩家公司上市目的地可能發(fā)生變數(shù)。
有業(yè)內(nèi)人士表示，外部市場(chǎng)環(huán)境的不穩(wěn)定、新上市公司表現(xiàn)不佳以及美股市場(chǎng)對(duì)的輿論壓力，都可能讓不少已經(jīng)做好準(zhǔn)備走入資本市場(chǎng)的公司猶豫駐足。
根據(jù)招股書顯示，Soul給華爾街投資者講出的是社交元宇宙的故事。
數(shù)據(jù)顯示，2021年3月，Soul APP的MAU為3320萬(wàn)，平均DAU為910萬(wàn)，相比2020年同期分別增長(zhǎng)了109.4%和94.4%，DAU中90后用戶占比達(dá)73.9%。
2020年、2019年，Soul的營(yíng)收分別為4.98億元和7070.7萬(wàn)元，相比2019年，Soul 2020年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了604.3%。2020年公司的凈虧損為4.88億元，相比之下2019年凈虧損為2.995億元；2021年Q1，公司的凈虧損為3.83億元。
根據(jù)Soul方面表示，此次暫停上市，并不會(huì)影響到公司運(yùn)營(yíng)，目前運(yùn)營(yíng)一切正常。
不過(guò)至于下一步資本運(yùn)作，Soul作何打算，Soul沒(méi)有給出明確答案。
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