創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)往往是為那些新興企業(yè)提供集資的資本創(chuàng)業(yè)板ipo，對(duì)企業(yè)的發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展非常有用。很多從事科技行業(yè)的企業(yè)，往往成長(zhǎng)性較高，但成立時(shí)間較短，規(guī)模較小，業(yè)績(jī)較好，會(huì)選擇在創(chuàng)業(yè)板上市，實(shí)現(xiàn)集資的目的。今天我們具體說下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO的主要流程。
第一步：為企業(yè)重組提供顧問咨詢服務(wù)
調(diào)整企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，讓企業(yè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單清晰化;對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行組合，吸引投資者;制定和落實(shí)認(rèn)股權(quán)方案，使股東及公司管理層的利益得到保護(hù)。
第二步：考察上市企業(yè)的素質(zhì)
以上市規(guī)則考察企業(yè)素質(zhì)是必須的，但企業(yè)市場(chǎng)要求，并不一定會(huì)被市場(chǎng)所接受，所以找到既符合上市規(guī)則的最低要求創(chuàng)業(yè)板ipo，又能為市場(chǎng)所接受，這對(duì)投資銀行是一個(gè)挑戰(zhàn)，這也是投資銀行家們慧眼獨(dú)具的地方。
第三步：領(lǐng)導(dǎo)及協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市準(zhǔn)備工作
幫助擬上市公司選擇中介機(jī)構(gòu)，制定上市工作時(shí)間表，主持中介機(jī)構(gòu)工作會(huì)議及協(xié)調(diào)工作進(jìn)度;對(duì)擬上市公司進(jìn)行組織、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查，組織編寫招股書及準(zhǔn)備上市申請(qǐng)文件;與香港聯(lián)交所聯(lián)絡(luò)并組織回答其問題，協(xié)助上市公司取得各種必要的批準(zhǔn)及豁免。
第四步：為擬上市公司定位
創(chuàng)業(yè)板擬上市公司定位工作是發(fā)現(xiàn)公司獨(dú)特的投資故事，總結(jié)出一些賣點(diǎn)，確定其投資者類別是機(jī)構(gòu)投資者還是散戶，并以此確定銷售策略。
第五步：為公司估值和定價(jià)
根據(jù)市盈率的方法、現(xiàn)金流量的折現(xiàn)、凈資產(chǎn)值的折讓或溢價(jià)，還有相類似的上市公司的股價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，等等。
第六步：進(jìn)行市場(chǎng)推廣及營(yíng)造市場(chǎng)氣氛
制定市場(chǎng)推廣計(jì)劃、制作市場(chǎng)推廣資料、發(fā)表公司研究報(bào)告等等。
第七步：掌握發(fā)行、上市時(shí)機(jī)
創(chuàng)業(yè)板上市選擇的上市時(shí)間在中國(guó)國(guó)內(nèi)也許還不重要，但在海外來說對(duì)這個(gè)時(shí)機(jī)的判斷是考驗(yàn)每個(gè)投資銀行實(shí)力的重要指標(biāo)，經(jīng)常有投資銀行手上抓著一大堆股票發(fā)不出去，這會(huì)加大各方的成本。
第八步：?jiǎn)?dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)及進(jìn)行配售和公開招股
企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市還需要通過組織承銷團(tuán)，安排擬上市公司進(jìn)行全球路演推介、接受定單、配售及公開招股、股票分配、股票上市交易等環(huán)節(jié)。
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