證監(jiān)會(huì)周三晚間披露的信息顯示，江蘇銀行IPO申請(qǐng)獲得通過(guò)。就有消息稱江蘇銀行IPO募資將達(dá)到400億元的有關(guān)情況，上海證券報(bào)記者向權(quán)威人士求證獲悉，這一規(guī)模預(yù)估遠(yuǎn)超實(shí)際情況江蘇銀行ipo，江蘇銀行IPO的募資規(guī)?？赡芫?00多億元，現(xiàn)雖已通過(guò)發(fā)審委審核，鑒于之后還有會(huì)后事項(xiàng)、封卷等一系列程序，江蘇銀行實(shí)際發(fā)行還會(huì)有個(gè)過(guò)程。
證監(jiān)會(huì)周三再批準(zhǔn)6家公司IPO，其中包括“超級(jí)大盤(pán)股”江蘇銀行，最高募資規(guī)?？赡苓_(dá)到400億，這一數(shù)字超過(guò)近期兩大“巨無(wú)霸”——國(guó)泰君安和中國(guó)核電。
證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息稱，6家公司首發(fā)申請(qǐng)過(guò)會(huì)，分別為江蘇銀行股份有限公司、舟山港股份有限公司、南京多倫科技股份有限公司、申龍電梯股份有限公司、青島康普頓科技股份有限公司、浙江德宏汽車(chē)電子電器股份有限公司。
其中江蘇銀行招股說(shuō)明書(shū)的預(yù)先披露稿顯示，江蘇銀行將在上交所發(fā)行股數(shù)不超過(guò)26億股，發(fā)行后總股數(shù)不超過(guò)130億股。
按照當(dāng)前新股發(fā)行不超過(guò)23倍市盈率的定價(jià)發(fā)行上限測(cè)算，發(fā)行后江蘇銀行攤薄每股凈利潤(rùn)為0.6692元，與之相應(yīng)的23倍市盈率發(fā)行價(jià)則為15.39元；不超過(guò)26億股的發(fā)行規(guī)模，則意味著江蘇銀行募資規(guī)模將為不超過(guò)400.14億元。
如果最后募資規(guī)模達(dá)到400億，這一數(shù)字將超過(guò)近期的兩大“巨無(wú)霸”——國(guó)泰君安的300億和中國(guó)核電的136億。
不過(guò)，江蘇銀行最終的定價(jià)還是未知數(shù)。按照目前上市銀行，尤其是上市城商行目前的市盈率來(lái)看遠(yuǎn)不及20倍。截至昨日收盤(pán)，南京銀行的動(dòng)態(tài)市盈率為8.5倍，北京銀行為7.7倍。上市銀行中動(dòng)態(tài)市盈率最高的平安銀行也不過(guò)10.12倍的市盈率。
中信建投分析師張明接受《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，江蘇銀行本身在城商行里規(guī)模較大，所以其率先沖刺A股在業(yè)內(nèi)來(lái)看也是很正常的現(xiàn)象。
中國(guó)企業(yè)報(bào)援引一位建行內(nèi)部人士稱，江蘇銀行是全國(guó)第三大城商行，早在2010年下半年江蘇銀行ipo，該行就向證監(jiān)會(huì)遞交了IPO申請(qǐng)材料，但是由于種種原因未能成行。所以這次江蘇銀行將率先登陸A股，也是業(yè)內(nèi)意料之中的事。
此次江蘇銀行IPO，預(yù)示著空窗多年的城商行A股首發(fā)融資將重啟。不論此番江蘇銀行募資規(guī)模如何，其開(kāi)啟了銀行股輸血大幕。緊隨其后的，上海銀行、杭州銀行、成都銀行都將發(fā)行5億股以上，其中上海銀行達(dá)到12億股。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前，五大國(guó)有銀行的平均市凈率不到1.3倍，而股份制銀行平均市凈率在1.5倍左右，城商行中，寧波銀行、南京銀行市凈率均在2倍左右，明顯高于國(guó)有大行和股份制銀行。江蘇銀行2014年年報(bào)顯示，其每股凈資產(chǎn)為5.4元。
在大型IPO排隊(duì)方面給，資料顯示，中國(guó)銀河證券擬發(fā)行16.9億股，白銀有色集團(tuán)擬發(fā)行15.68億股。如果以發(fā)行量5億股以上為標(biāo)準(zhǔn)，IPO排隊(duì)企業(yè)中也只有14家，包括杭州銀行、成都銀行以及華安證券、中原證券等公司。
截止6月末，上證所和深交所上半年共發(fā)行新股187只，共計(jì)融資約1461億人民幣，是港交所的1.4倍，紐交所的1.8倍，紐交所加上納斯達(dá)克的1.2倍。
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