隨著全球信息科技的不斷發(fā)展，硅作為工業(yè)的主要原料之一，其應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛。近年來(lái)，全球硅料產(chǎn)量呈現(xiàn)正V趨勢(shì);但2020年新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致全球硅料的產(chǎn)量下跌。從產(chǎn)地國(guó)來(lái)看，依托著保利協(xié)鑫等企業(yè)的近年來(lái)不斷上升的產(chǎn)能，中國(guó)近年來(lái)一直保持著全球第一的位置。
行業(yè)主要上市企業(yè)：保利協(xié)鑫(03800)、合盛硅業(yè)(603260)、通威股份(600438)、瓦克爾化學(xué)(WCH)等
本文核心數(shù)據(jù)：硅材料產(chǎn)量、硅材料產(chǎn)量地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局、硅材料產(chǎn)量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、全球硅資源分布極其不平衡
硅在自然界分布很廣，地殼中約含27.6%，是地殼中僅次于氧的第二豐富元素，屬于類金屬元素。雖然資源豐富但世界硅資源分布極不平衡。巴西較為豐富，巴西資源總量占世界首位，我國(guó)硅資源較多大部分地區(qū)都有含硅礦石分布;次之為馬達(dá)加斯加和危地馬拉。加拿大、俄羅斯、美國(guó)、法國(guó)、意大利、印度、澳大利亞、土耳其、緬甸等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有少量資源。
2、全球硅料供給呈現(xiàn)正V態(tài)勢(shì)
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局USGS的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全球硅料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)正V趨勢(shì);從2015年的763萬(wàn)公噸上升至2019年的841萬(wàn)公噸。在2018年前，全球硅料產(chǎn)業(yè)由于需求端的減少處于低迷狀態(tài)，自2018年以來(lái)，全球?qū)π履茉吹拳h(huán)保領(lǐng)域的重視導(dǎo)致了硅料產(chǎn)業(yè)需求端又開(kāi)始逐漸復(fù)蘇硅料上市公司龍頭，近年來(lái)呈現(xiàn)日趨增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，由于新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的硅料生產(chǎn)受限，全球產(chǎn)量下跌至800萬(wàn)公噸。
注：包括硅鐵和金屬硅。
3、龍頭寶座中國(guó)坐穩(wěn)了，產(chǎn)量占比達(dá)到了60%以上
(1)產(chǎn)量主要分布在中國(guó)、俄羅斯、巴西、挪威、美國(guó)等五國(guó)
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局USGS的資料顯示，目前全球硅料主要由中國(guó)、俄羅斯、巴西、挪威和美國(guó)等國(guó)家生產(chǎn)。2020年，中國(guó)的產(chǎn)量占比高達(dá)67.9%;其次是俄羅斯，占比達(dá)到了6.8%;再者是巴西，達(dá)到了4.3%。
同時(shí)，從近年來(lái)的產(chǎn)量也可看到，中國(guó)龍頭地位毋庸置疑，并且遠(yuǎn)超其它國(guó)家。中國(guó)產(chǎn)量在400-600萬(wàn)噸之間;而其他國(guó)家的硅料產(chǎn)量均未超過(guò)100萬(wàn)公噸。
注：以2020年的產(chǎn)量排序。
注：以2020年的產(chǎn)量排序。
特別注意的是硅料上市公司龍頭，雖然巴西擁有全球最為豐富的硅資源，但是巴西的硅料產(chǎn)量較低、全球占比也處于5%之下。近年來(lái)，歐洲的硅鐵市場(chǎng)低迷導(dǎo)致了巴西的硅料出口量不高，從而導(dǎo)致了巴西國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量增幅不大;此外，美國(guó)對(duì)于巴西硅料的反傾銷(xiāo)調(diào)查也間接影響了巴西硅料的出口和生產(chǎn)。
但在這惡劣的環(huán)境下，巴西硅料產(chǎn)量2015-2020年的產(chǎn)量依舊呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，從2015年的11.7萬(wàn)公噸上升至2020年的34萬(wàn)噸;全球占比也從2015年的1.5%上升至2020年的4.3%。
(2)中國(guó)企業(yè)硅料產(chǎn)能遠(yuǎn)超海外企業(yè)
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，保利協(xié)鑫和永祥股份在全球范圍內(nèi)硅料的產(chǎn)能名列前茅;保利協(xié)鑫在2019年的產(chǎn)能為8.5萬(wàn)噸，2020年的產(chǎn)能約為10.5萬(wàn)噸。
在全球方面，Wacker公司的硅料產(chǎn)能也在全球占有一席之地;2019年，Wacker德國(guó)公司的產(chǎn)能達(dá)到了6萬(wàn)噸，2020年的硅料產(chǎn)能約為4.2萬(wàn)噸。
注：由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)。
〖 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 〗
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