2. 立項審查:初步了解客戶需求后,投資銀行要對財務(wù)顧問項目進(jìn)行立項審查,分析項目的可行性。
3. 調(diào)查客戶需求,組建顧問業(yè)務(wù)項目組并制定項目建議書:客戶經(jīng)理在得到項目委托后,要詳細(xì)了解和調(diào)查客戶需求,并起草需求調(diào)查報告,主要內(nèi)容包括企業(yè)、項目、行業(yè)、城市、地區(qū)等概況,客戶提出的明確需求,分析人員建議的其他業(yè)務(wù)推介機會,業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險狀況和業(yè)務(wù)可行性。需求調(diào)查報告需與客戶溝通。需求調(diào)查與業(yè)務(wù)立項報告須報有權(quán)人(經(jīng)授權(quán)的個人、專家委員會或風(fēng)險控制委員會)審批立項。在需求調(diào)查階段,若客戶提出保密要求財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的主要類型有哪些,可與客戶簽訂保密協(xié)議。
顧問業(yè)務(wù)項目組通常由三個層次的顧問人員組成,資深經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)該項目業(yè)務(wù),并對最終的任務(wù)完成質(zhì)量承擔(dān)完全的責(zé)任;項目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)操作責(zé)任;管理顧問負(fù)有操作責(zé)任。在管理咨詢顧問服務(wù)中,客戶單位通常會派專門人員參與顧問業(yè)務(wù)項目組,其原因在于客戶單位的人員會在整個項目的進(jìn)程中得到全面培訓(xùn),而且通過他們所做的廣泛宣傳,堅定了客戶領(lǐng)導(dǎo)的決心,將有助于項目的完成。
項目建議書,因財務(wù)顧問業(yè)務(wù)種類不同而不同,但大致包括以下內(nèi)容:A.項目基本情況及背景分析;B.項目主體及核心經(jīng)營團(tuán)隊;C.市場分析與預(yù)測;D.項目實施方案;E.關(guān)鍵問題及解決方案;F.工作計劃、時間表;G.聘書及費用。
4. 簽訂合同,明確雙方的權(quán)利與義務(wù):與客戶簽訂合同或委托書,要明確財務(wù)顧問的工作內(nèi)容、收費標(biāo)準(zhǔn)、費用支付方式、雙方的經(jīng)濟和法律責(zé)任等。在商務(wù)談判中,確定工作范圍是一項十分重要的工作。
企業(yè)診斷階段
1. 制定工作計劃:工作計劃是項目未來的行動方案,一方面用來指導(dǎo)項目的實施,另一方面用來得到客戶的確認(rèn)和管理層的審批。工作計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:A.項目范圍說明,包括項目目標(biāo)、主要交付成果、項目的約束條件和假設(shè)前提等;B.項目工作分解,表明實現(xiàn)項目交付物所需進(jìn)行的具體活動;C.項目的風(fēng)險管理,包括風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對方案;D.項目進(jìn)度表財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的主要類型有哪些,包括
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