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事件:有報道稱，荷蘭光刻機巨頭ASML將暫時中止為“中國客戶”供應“極紫外光（EUV）微影設備”。中芯國際回應稱：極紫外光（EUV）還在紙面工作階段，未進行相關活動。ASML稱，出口EUV到中國需取得荷蘭政府的出口許可。該出口許可于今年到期，ASML已經(jīng)于到期前重新進行申請，目前正在等待荷蘭政府核準。
光刻機部件的重要性
光刻是半導體芯片生產(chǎn)流程中最復雜、最關鍵的工藝步驟，耗時長、成本高；光刻機的技術水平?jīng)Q定了芯片的制程工藝。然而這一領域的市場幾乎被荷蘭光刻機巨頭ASML所壟斷。據(jù)芯思想研究院的統(tǒng)計，僅ASML一家就占據(jù)了全球近七成的市場，ASML的技術水平代表了世界頂尖的技術水平。
中國近一年來在科技領域的進步是有目共睹的，特別是在5G領域的異軍突起，展露了中國在世界范圍內(nèi)科技領域的頭角。但科技領域的日益強大，也觸碰了相關國家的利益，特別是在貿(mào)易保護主義盛行的國際關系大背景下，這種利益的觸碰會被放大化。
荷蘭光刻機巨頭ASML將暫時中止為“中國客戶”供應“極紫外光（EUV）微影設備”的這一舉動，其實就是通過光刻機在我國芯片制造上“卡脖子”。
國產(chǎn)化迫在眉睫
我國要實現(xiàn)科技領域的崛起，要實現(xiàn)工業(yè)升級的大戰(zhàn)略，必須要有過人的硬實力。這種硬實力的體現(xiàn)就是科技領域全方位的強盛。這種走向強盛的推力除了內(nèi)部的自我鞭策，外力的主推也是一股不可忽視的力量。
回顧歷史光刻機唯一上市公司，在筆者看來我國在科技領域的重大突破大多與外部力量有關，如兩彈一星的成功光刻機唯一上市公司，軍工領域的長足進步以及最近芯片領域的不斷突破等。光刻機領域的發(fā)展在外部力量的倒逼之下，會引來更多的資源傾斜，該產(chǎn)業(yè)鏈的加速發(fā)展是值得期待的。
國產(chǎn)光刻機的希望以及投資機會
上海微電子是國內(nèi)光刻機龍頭，承擔多項國家重大科技專項和 02 專項光刻機科研任務，公司的前道制造光刻機最高已能實現(xiàn) 90nm 制程，封裝光刻機能滿足各類先進封裝工藝的需求。公司的封裝光刻機已在國內(nèi)外市場廣泛銷售，國內(nèi)市占率達到 80%，全球市占率 40%。
通過查看上海微電子的大股東結(jié)構，我們可以看到上海電氣直接持股上海微電子大約42%的股權，目前是最大股東。
另外，上海張江浩成創(chuàng)投公司持有上海微電子大概14%左右的股權，而張江高科持有上海張江浩成創(chuàng)投公司100%的股權，也就是說A股上市公司張江高科間接持有了上海微電子公司14%的股權。
盡管這種事件驅(qū)動因子在以上兩只股價上還沒有體現(xiàn)出來，但光刻機“卡脖子”事件波及資本市場的脈絡，我們需要有所了解。
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