“一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。”
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
每日優(yōu)鮮
美股|6月25日納斯達(dá)克掛牌
據(jù)IPO早知道消息，每日優(yōu)鮮于6月25日晚間正式以“MF”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，正式成為“社區(qū)零售數(shù)字化第一股”。每日優(yōu)鮮在本次IPO中總計發(fā)行2100萬股（含綠鞋2415萬股）美國存托股票（ADS），發(fā)行價為每股ADS 13美元，以此發(fā)行價計算，每日優(yōu)鮮IPO募資額約為3億美元。
截至上市首日收盤，每日優(yōu)鮮報于每股9.66美元ipo早知道，市值約為23億美元。
每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，是一家技術(shù)驅(qū)動的創(chuàng)新型即時社區(qū)零售企業(yè)，致力于讓每個家庭買得省心、吃得放心。2015年5ipo早知道，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)前置倉（DMW）模式，并于今年3月將其愿景更新為"成為中國最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺"，宣布（前置倉即時零售+智慧菜場）x零售云為新戰(zhàn)略，針對超15萬億的中國社區(qū)零售市場以多維布局形成互補(bǔ)。截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在全國16個城市開設(shè)了631個前置倉即時零售業(yè)務(wù)，為消費(fèi)者提供超4300款極速達(dá)商品、平均39分鐘達(dá)的服務(wù)；截止到2021年5月31日，每日優(yōu)鮮已與14個城市的54家菜市場簽訂運(yùn)營協(xié)議，并已在10個城市的33家菜市場開展運(yùn)營。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年每日優(yōu)鮮的營業(yè)收入分別為35.467億元、60.014億元、61.304億元，復(fù)合年增長率為31.5%。
滿幫
美股|6月22日紐交所掛牌
據(jù)IPO早知道消息，數(shù)字貨運(yùn)平臺「滿幫集團(tuán)」于6月22日晚間以“YMM”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市，正式成為“數(shù)字貨運(yùn)第一股”。滿幫在本次IPO中總計發(fā)行8250萬股美國存托股票（ADS），每股19美元的發(fā)行價位于發(fā)行區(qū)間頂部，以此發(fā)行價計算，執(zhí)行綠鞋機(jī)制后滿幫上市募資總規(guī)模將超20億美元。
上市首日，滿幫高開18%，收盤價為每股21.50美元，市值超過230億美元。
滿幫成立于2017年，由運(yùn)滿滿和貨車幫合并而來，現(xiàn)已搭建了一個連接貨主、卡車司機(jī)以及其他行業(yè)參與者的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供貨運(yùn)及相關(guān)增值服務(wù)。目前滿幫平臺的規(guī)模效應(yīng)正日趨明顯——一方面，隨著越來越多的貨主加入滿幫的生態(tài)，卡車司機(jī)隨之擁有更好選擇、更少的空車?yán)锍桃约肮?jié)約更多時間，并獲得更多收入；另一方面，隨著越來越多的卡車司機(jī)加入網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)力增加，貨主同樣可以實現(xiàn)更低的成本以及更高的服務(wù)質(zhì)量。此外，基于貨主和卡車司機(jī)的規(guī)模越來越大，金融機(jī)構(gòu)、保險公司、加油站運(yùn)營商、汽車制造商和經(jīng)銷商等行業(yè)內(nèi)其他玩家亦更加愿意加入到滿幫的生態(tài)中，并提供更多增值服務(wù)。截至2020年12月31日，滿幫已覆蓋全國超300座城市、累計線路超10萬條。灼識咨詢的報告顯示，按2020年平臺總交易額（GTV）計算，滿幫是全球最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年和2020年，滿幫的營收分別為24.7億元和25.8億元；毛利潤分別為10.8億元和12.6億元，毛利率則從44%提升至49%。而在2021年第一季度，滿幫的營收為8.67億元，同比增長97.7%；非美國通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）下凈利潤為1.13億元，同比增長324.4%。
群核科技
美股|6月25日納斯達(dá)克遞表
據(jù)IPO早知道消息，云設(shè)計軟件平臺和SaaS服務(wù)提供商「酷家樂」母公司群核科技于美東時間6月25日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1招股說明書，計劃以“KOOL”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。群核科技在招股書中用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元，實際募資規(guī)模則將高于這一數(shù)字，摩根士丹利、摩根大通和中金擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
群核科技目前旗下主要品牌包括酷家樂、COOHOM、Modelo、美間等，其中，酷家樂是群核科技旗下核心的云設(shè)計軟件，支持企業(yè)和設(shè)計師在線進(jìn)行云設(shè)計，并輔助企業(yè)和設(shè)計師進(jìn)行以秒為單位的高清晰度的3D效果圖渲染。根據(jù)房天下的數(shù)據(jù)顯示，酷家樂覆蓋了90%以上的中國最近五年新房戶型結(jié)構(gòu)圖，擁有超過8000萬商品素材模型。此外，COOHOM，即國際版“酷家樂”目前已服務(wù)超過全球200多個國家和地區(qū)。群核科技平臺現(xiàn)日均在云上執(zhí)行數(shù)百萬次渲染并處理數(shù)十億次的 API 接口調(diào)用——今年3月至5月，群核科技平均每天執(zhí)行210萬次渲染，僅2021年5 月平均每天處理超過77億次 API 調(diào)用。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，按2021年第一季度的平均月活躍用戶數(shù)（MAU）計算，群核科技是全球最大的 3D 室內(nèi)設(shè)計、裝飾和建筑平臺。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年和2020年，群核科技的凈收入分別為2.82億元和3.53億元（人民幣，下同），同比增長25%；2021年第一季度，群核科技的凈收入為1.01億元，較2020年同期的0.76億元增長33%。
Soul
美股|暫停IPO定價
據(jù)IPO早知道消息，社交平臺Soul于6月23日發(fā)布公告稱，經(jīng)過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程，其大股東騰訊也支持這一決定。
Soul App于2016年11月上線，其基于興趣圖譜和游戲化玩法的產(chǎn)品設(shè)計，以及“不看臉”、靠興趣圖譜和用戶互動行為提升算法進(jìn)行去中心化分發(fā)的理念，加之特有的社區(qū)氛圍，現(xiàn)已積累了大量的高黏性、高互動用戶。目前，Soul主要通過2019年開始推行的VAS增值服務(wù)，以虛擬貨幣Soul幣充值形式來購買虛擬物品和會員服務(wù)為主，核心在于滿足用戶個性化和炫耀的需求。而在2021第一季度，Soul上線了創(chuàng)新型社交購物玩法“Giftmoji”，即以Soul為平臺，商家和商品為媒介，連接起社交關(guān)系兩端的用戶，以增加變現(xiàn)渠道。2021年3月Soul的DAU已達(dá)近千萬規(guī)模，其中73.9%為“90后”；這是同行業(yè)同品類中最高的日均DAU啟動次數(shù)，同時也是日均發(fā)布率和Z世代用戶滲透率最高的App 之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，Soul在2019和2020年的營業(yè)收入分別約為7070萬元和4.98億元（人民幣，下同），同比增長604.3%；2021年第一季度，Soul的營業(yè)收入為2.38億元，較2020年第一季度的6621萬元增加259.8%。
悠可集團(tuán)
港股|通過港交所聆訊
據(jù)IPO早知道消息，港交所官網(wǎng)顯示，美妝品牌電商服務(wù)商「悠可集團(tuán)」已通過聆訊并遞交通過聆訊后的招股說明書，擇日將正式主板掛牌上市，中信證券和瑞信擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
悠可集團(tuán)自2010年起為美妝品牌提供電商服務(wù)，并通過整合在美妝行業(yè)的廣泛社交營銷、全渠道網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)平臺、網(wǎng)絡(luò)及資源，建立一個品牌孵化平臺，2019年展開新興品牌孵化業(yè)務(wù)。悠可集團(tuán)與全球美妝營收中前六大美妝集團(tuán)的歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔、資生堂及科蒂，及多個美妝品牌均保持了穩(wěn)定的長久合作關(guān)系；而在2018年至2020年期間，悠可集團(tuán)品牌合作伙伴的數(shù)量，從25個大幅增加至44個。悠可集團(tuán)經(jīng)營2020年在天貓前5名美妝品牌商店中的2家店鋪，年GMV超過20億元，同年4名品牌合作伙伴的GMV超10億元、16名品牌合作伙伴的GMV超1億元。在天貓上促成的護(hù)膚、彩妝、香水及個人護(hù)理產(chǎn)品銷售方面，按GMV計算，悠可集團(tuán)2019年與2020年在中國美妝品牌電商服務(wù)商中均排名第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年悠可集團(tuán)（包含杭州悠可前身）合計收入已從2018年的11.645億元增至16.595億元；經(jīng)調(diào)整利潤同樣從2018年的2.071億元以43.1%的復(fù)合年增長率增至2020年的4.242億元。
騰盛博藥
港股|通過港交所聆訊
據(jù)《IPO早知道》消息，Brii Bioscience騰盛博藥生物科技有限公司（下稱“騰盛博藥”）近日已順利投過港交所關(guān)于遞交上市申請的聆訊，摩根士丹利與UBS為聯(lián)席保薦人。
Brii Bioscience騰盛博藥成立于2017年，是一家中美兩地的生物醫(yī)藥公司，主要針對具有重大公共負(fù)擔(dān)的疾病領(lǐng)域，如HBV、HIV等重大傳染病的創(chuàng)新療法。騰盛博藥通過自研和引進(jìn)結(jié)合的方式，建立了針對傳染病及CNS（中樞神經(jīng)系統(tǒng)感染）疾病的10多個創(chuàng)新候選產(chǎn)品的管線；其中針對HBV乙肝病毒的BRII-179為騰盛博藥核心管線，且其HBV項目組合有望成為同類首創(chuàng)產(chǎn)品。2021年4月，騰盛博藥宣布其與VIR Biotechnology、VBI Vaccines聯(lián)合開發(fā)的治療乙肝的BRII-179（VBI-2601）與BRII-835（VIR-2218）聯(lián)合療法II期臨床試驗完成第一位患者首劑給藥。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，目前騰盛博藥暫未產(chǎn)生銷售收入，2019和2020年研發(fā)費(fèi)用分別為8378.5萬元和8.76億元。
叮當(dāng)快藥
港股|遞交招股書
據(jù)《IPO早知道》消息，“叮當(dāng)快藥”所屬公司叮當(dāng)健康科技集團(tuán)有限公司向港交所遞交上市申請，中金與招銀國際為聯(lián)席保薦人。
叮當(dāng)快藥是一個互聯(lián)網(wǎng)“醫(yī)療+醫(yī)藥”健康到家服務(wù)平臺，提供即時藥品零售及醫(yī)生診療解決方案服務(wù)，主要包括快藥、在線醫(yī)生診療及慢病與健康管理。目前叮當(dāng)快藥在快藥業(yè)務(wù)上建立了全通路接入網(wǎng)絡(luò)，包含14個城市的302個智慧藥房網(wǎng)絡(luò)。其中，用戶可以在叮當(dāng)快藥移動程序、微信小程序和第三方線上平臺、線上分銷商中購買，藥品可于28分鐘內(nèi)派送至患者；叮當(dāng)快藥也提供定期送貨、預(yù)訂單送貨、線下提貨等送貨方式。此外，平臺還提供24小時藥劑師購買指導(dǎo)。叮當(dāng)快藥的醫(yī)療團(tuán)隊主要包括16名全職醫(yī)生及58名兼職醫(yī)生、通過與第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)與公司合作的800多名外部醫(yī)生，以及其他醫(yī)療專業(yè)人員（包括397名藥劑師）。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年以及截至2021年3月31日止三個月，叮當(dāng)快藥收入分別為5.846億元、12.76億元、22.28億元和7.80億元，相當(dāng)于復(fù)合增長率為95.2%。而在2021年一季度，叮當(dāng)快藥收入同比增長55.9%。
雍禾植發(fā)
港股|遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，雍禾醫(yī)療集團(tuán)有限公司（以下簡稱“雍禾植發(fā)”）于6月17日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
雍禾植發(fā)最早可追溯至2005年，彼時創(chuàng)始人張玉在北京開始經(jīng)營植發(fā)業(yè)務(wù)，直至2010年其首次建立「雍禾」品牌的植發(fā)業(yè)務(wù)。2017年雍禾植發(fā)收購史云遜的中國內(nèi)地業(yè)務(wù)，并自2018年開始進(jìn)軍醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)領(lǐng)域，在各家醫(yī)療機(jī)構(gòu)以「店中店」模式成功設(shè)立史云遜醫(yī)學(xué)健發(fā)中心。除已建立的「雍禾植發(fā)」品牌外，雍禾植發(fā)亦正在開發(fā)以女性患者為目標(biāo)的新植發(fā)品牌，以“多品牌戰(zhàn)略”推動日后進(jìn)一步發(fā)展。截至最后實際可行日期，雍禾植發(fā)已覆蓋25個二線城市和六個較低線城市，并建立了一支約1200人的專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊，其中包括229名注冊醫(yī)生和930名護(hù)士。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，在中國所有毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)提供商中，按各種主要財務(wù)和運(yùn)營指標(biāo)計算， 包括2020年的總收入、于2020年末的注冊醫(yī)生人數(shù)、于2020年末的運(yùn)營中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、以及2020年的就診植發(fā)患者人數(shù)，雍禾植發(fā)均排名第一，遠(yuǎn)超行業(yè)其他對手。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，雍禾植發(fā)的營收分別為9.34億元、12.24億元和16.38億元（人民幣），復(fù)合年增長率為24.1%。
納微科技
A股|6月23日科創(chuàng)板掛牌
據(jù)IPO早知道消息，蘇州納微科技股份有限公司（以下簡稱“納微科技”）于2021年6月23日正式以“688690”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市。納微科技本次發(fā)行股份數(shù)量為4400.00萬股，發(fā)行價格為8.07元，募集資金3.55億元。
上市首日納微科技大幅高開，盤中最高上沖每股120.90元，最后以110.88元/股收盤，全天累計漲幅達(dá)12.74倍，市值約為443.52億元。
納微科技成立于2007年，是一家專門從事高性能納米微球材料研發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)、銷售及應(yīng)用服務(wù),為生物醫(yī)藥、平板顯示、分析檢測及體外診斷等領(lǐng)域客戶提供核心微球材料及相關(guān)技術(shù)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。深耕行業(yè)十余年，納微科技通過跨領(lǐng)域創(chuàng)新解決了硅膠色譜填料精確制備技術(shù)這一世界難題，其獨(dú)家產(chǎn)品填補(bǔ)了我國硅膠色譜填料微球領(lǐng)域的空白，第三代單分散技術(shù)使其成為世界上唯一一家可以大規(guī)模生產(chǎn)單分散硅膠色譜填料的公司。據(jù)悉，納微科技的精準(zhǔn)制造技術(shù)則可以直接按照客戶需求控制納米微球合成的粒徑，使顆粒更為均勻，通過納微科技生產(chǎn)出的微球90%可以直接使用。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年到2020年，納微科技的營業(yè)收入分別為8,239.58萬元、1.30億元和2.05億元；而在2020年，納微科技?xì)w母凈利潤較2019年增幅高達(dá)210.31%。
華廈眼科
A股|創(chuàng)業(yè)板上會
據(jù)IPO早知道消息，華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（下稱：華廈眼科）于6月24日在上市委會議審核，沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司。本次華廈眼科擬公開發(fā)行股票6000萬股，計劃募集資金7.79億元。
華廈眼科是一家專注于眼科?？漆t(yī)療服務(wù)的民營醫(yī)療連鎖集團(tuán)，向國內(nèi)外眼科疾病患者提供各種眼科疾病的診斷、治療等眼科醫(yī)療服務(wù)，已建立覆蓋白內(nèi)障、屈光、眼底、斜弱視與小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶與眼腫瘤、眼外傷共八大眼科亞?？瓶剖壹把垡暪獾难劭迫圃\療服務(wù)體系。截至目前，華廈眼科已在國內(nèi)開設(shè)53家眼科?？漆t(yī)院，覆蓋17個省及45個城市，輻射國內(nèi)華東、華中、華南、西南、華北等廣大地區(qū)。與行業(yè)內(nèi)眾多區(qū)域性的民營眼科專科連鎖醫(yī)院相比，華廈眼科已實現(xiàn)從區(qū)域運(yùn)營到全國連鎖的跨越，在國內(nèi)市場連鎖眼科民營醫(yī)院開辦數(shù)量僅此于愛爾眼科，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，華廈眼科分別實現(xiàn)營收21.46億元、24.56億元、25.15億元，分別實現(xiàn)凈利潤1.38億元、1.82億元、3.21億元。
美柚
A股|撤回境內(nèi)上市申請
據(jù)IPO早知道消息，深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站顯示，6月24日廈門美柚股份有限公司向證監(jiān)會撤回了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件。2020年7月，美柚曾向深交所遞交招股說明書，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)，計劃募集18.7億元人民幣。
美柚股份成立于2013年，是基于移動互聯(lián)網(wǎng)的女性生活服務(wù)提供商。截至2020年6月30日，美柚旗下所有產(chǎn)品累計用戶超過 2.7億；主要App（包括美柚App、柚寶寶App、柚子街App、返還網(wǎng)App、羊毛省錢App）合計月活躍用戶超過3500萬，日活躍用戶超過850萬。在過去將近一年的時間里，美柚以上運(yùn)營數(shù)據(jù)較招股書披露數(shù)據(jù)有了不小的增幅。以美柚App為例，根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，從2020年7月1日至2021年4月1日，月活躍用戶數(shù)從3320萬人增至3807萬人，月使用次數(shù)從57065萬次增至62548萬次，日活躍用戶則從740萬增至2021年3月的約860萬。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年至2019年，美柚的營業(yè)收入分別為4.23億元、5.16億元和6.17億元，年均復(fù)合增長率為20.72%。
先正達(dá)集團(tuán)
A股|啟動科創(chuàng)板輔導(dǎo)
據(jù)IPO早知道消息，瑞士農(nóng)業(yè)科技企業(yè)先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（下稱“先正達(dá)集團(tuán)”）已啟動科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)，并于5月13日在上海證監(jiān)局備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)包括中金公司、中銀證券和中信證券。
先正達(dá)集團(tuán)于2019年6月在上海成立，由Syngenta AG、安道麥股份有限公司及中國中化集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，其前身可追溯于1758年。目前先正達(dá)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)，產(chǎn)品組合包括植保（殺菌劑、殺蟲劑、除草劑、種衣劑等）、種子（大田農(nóng)作物和蔬菜種子）及作物解決方案（水稻、玉米、小麥、馬鈴薯等）。2019年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、數(shù)字化服務(wù)面積全球第一，在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；同時在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第二、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
格林生物
A股|啟動上市輔導(dǎo)
據(jù)IPO早知道消息，格林生物科技股份有限公司（下稱“格林生物”）已同長江證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在浙江證監(jiān)局備案。2020年12月格林生物就曾向深交所創(chuàng)業(yè)板提交招股書，但在今年2月深交所終止了其的上市審核。
格林生物主要從事生物源香料和全合成香料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品體系主要由柏木油系列、松節(jié)油系列和全合成系列三部分組成，其產(chǎn)品主要作為配制日化香精的原料，被廣泛應(yīng)用于日化領(lǐng)域。目前格林生物核心客戶主要為世界十大香料香精公司、日化巨頭以及國際大型貿(mào)易商，包括寶潔（P&G）、奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）和德之馨（Symrise）等。格林生物實際控制人為創(chuàng)始人兼董事長陸文聰，持股36.11%；山東海科控股有限公司和嘉興銘朗二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)分別持股23.40%和10.00%。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年-2020年上半年，格林生物分別實現(xiàn)營收4.21億元、5.15億元、5.67億元和2.95億元，凈利潤分別為3058.22萬元、4182.06萬元、7167.80萬元和4394.07萬元。
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