本公司及全體董事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整新股上市公告，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的本公司招股說明書“風險因素”章節(jié)的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱與《亞信安全科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中的簡稱具有相同含義。
二、投資風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：
（一）漲跌幅限制放款
上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。
科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5個交易日后，漲跌幅限制比例為20%。科創(chuàng)板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風險。
（二）流通股數(shù)量較少
上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，專項資產管理計劃獲配股票鎖定期為12個月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月，本次發(fā)行后本公司的無限售流通股為3,268.7583萬股，占發(fā)行后總股本的8.1717%，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風險。
（三）股票上市首日即可作為融資融券標的
科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標的新股上市公告，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
（四）市盈率高于同行業(yè)平均水平
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)屬于“I信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)”中的“I65軟件和信息技術服務業(yè)”。截至2022年1月19日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術服務業(yè)（I65）行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為61.19倍。公司本次發(fā)行市盈率為：
1、64.47倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
2、78.45倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
3、71.63倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
4、87.17倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
本次發(fā)行價格30.51元/股對應的發(fā)行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為87.17倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術服務業(yè)（I65）行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
三、特別風險提示
本公司已在招股說明書中詳細披露各項風險因素，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的本公司招股說明書“第四節(jié) 風險因素”。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內容
2022年1月5日，中國證監(jiān)會發(fā)布證監(jiān)許可〔2022〕7號文，同意亞信安全科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的注冊申請。具體內容如下：
“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
二、你公司本次發(fā)行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。
三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結束前，你公司如發(fā)生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規(guī)定處理。”
（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容
本公司股票上市已經上海證券交易所《關于亞信安全科技股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕36號文）批準。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡稱為“亞信安全”，證券代碼為“688225”，將于2022年2月9日起上市交易。
二、股票上市相關信息
（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板
（二）上市時間：2022年2月9日
（三）股票簡稱：亞信安全
（四）股票代碼：688225
（五）本次發(fā)行后的總股本：40,001萬股
（六）本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：4,001萬股
（七）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量：32,687,583股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量：367,322,417股
（九）戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：5,601,400股
（十）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
（十一）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月，發(fā)行人的高級管理人員、員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），根據(jù)搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據(jù)搖號結果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數(shù)量為346個，這部分賬戶對應的股份數(shù)量為1,721,017股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.12%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的5.00%。
（十三）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（十四）上市保薦機構：中國國際金融股份有限公司
三、發(fā)行人選擇的具體上市標準
本次上市選擇的上市標準為《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條第一款，即“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
發(fā)行人2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入127,459.47萬元，2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）為14,001.27萬元，本次發(fā)行完成后，發(fā)行人市值為122.04億元，發(fā)行人滿足《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條第一款的上市標準。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：亞信安全科技股份有限公司
英文名稱：Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.
本次發(fā)行前注冊資本：36,000萬元
法定代表人：陸光明
成立日期：2014年11月25日
注冊地址：南京市雨花臺區(qū)花神大道98號01棟
經營范圍：計算機軟硬件、網(wǎng)絡和通信產品、通信設備、家用電器、電子產品的開發(fā)、制造；承接計算機、網(wǎng)絡系統(tǒng)工程；信息系統(tǒng)設計、咨詢；銷售自產產品；自有物業(yè)管理服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
主營業(yè)務：亞信安全是中國網(wǎng)絡安全軟件領域的領跑者，公司以身份安全為基礎，以云網(wǎng)安全和端點安全為重心，以安全中臺為樞紐，以威脅情報為支撐，構筑預測、防護、檢測、響應的動態(tài)自適應安全模型，從數(shù)據(jù)的感知、認知到預知，從智能驅動到策略下發(fā)，意圖建設全網(wǎng)免疫系統(tǒng)。
所屬行業(yè)：I65軟件和信息技術服務業(yè)（《上市公司行業(yè)分類指引》）
更多財稅咨詢、上市輔導、財務培訓請關注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權請聯(lián)系刪除處理。
400-835-0088
