廣東瑞德智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞德智能”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔２０２２〕２０５號(hào)文予以注冊(cè)。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為２，５４８．８０萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行價(jià)格為３１．９８元／股。
本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號(hào)）第三十九條第（四）項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
根據(jù)最終確定的價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１６５．７２８５萬(wàn)股。
綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１６５．７２８５萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的６．５０％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２１６．５９１５萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，７３３．１７１５萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７２．７３％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６４９．９０萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的２７．２７％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量２，３８３．０７１５萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為９，２９７．８０４８９倍新股上市公告，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即４７６．６５萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，２５６．５２１５萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的５２．７３％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，１２６．５５萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的４７．２７％?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為０．０１８６４３３３０８％，申購(gòu)倍數(shù)為５，３６３．８４８３９倍。
本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。
１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為１２個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
４、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所首發(fā)股票項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)及申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
５、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果
（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。
本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：國(guó)元證券瑞德智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞德智能戰(zhàn)配資管計(jì)劃”）。
截至本公告出具之日，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已與發(fā)行人簽署配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)２０２２年３月２９日（Ｔ－１）日公告的《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》及《北京德恒（合肥）律師事務(wù)所關(guān)于廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查的法律意見(jiàn)》。
（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果
２０２２年３月２８日（Ｔ－２日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果新股上市公告，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為３１．９８元／股，本次發(fā)行總規(guī)模為８１，５１０．６２萬(wàn)元。
截至２０２２年３月２５日（Ｔ－３日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
■
二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果
（一）網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４４號(hào)］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２１］２１號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１２號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）做出如下統(tǒng)計(jì)：
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于２０２２年３月３０日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的２９２家網(wǎng)下投資者管理的６，６１０個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，有效申購(gòu)數(shù)量為４，５７１，３８０萬(wàn)股。
（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果
根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類(lèi)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售情況如下表：
■
注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。
其中，余股２，５６５股按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給“東方基金管理股份有限公司”管理的配售對(duì)象“東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金”。
以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。
更多財(cái)稅咨詢(xún)、上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)請(qǐng)關(guān)注理臣咨詢(xún)官網(wǎng) 素材來(lái)源：部分文字/圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處。由理臣咨詢(xún)整理發(fā)布，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除處理。
400-835-0088
