四川省交通投資集團有限責任公司（以下簡稱：“比選人”、“交投集團”或“公司”）擬公開比選選聘公司常年財務(wù)顧問。根據(jù)四川省國資委相關(guān)規(guī)定以及交投集團中介機構(gòu)聘用管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公開比選公司常年財務(wù)顧問有關(guān)事項公告如下：
一、 比選人概況
交投集團成立于2010年4月，注冊資本350億元，是致力于交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、營運的省屬大型國有企業(yè)。擁有全資和控股企業(yè)122家，員工2.4萬余人?？傎Y產(chǎn)超3000億元，凈資產(chǎn)超1000億元。截止2017年底，交投集團營運的高速公路超4100公里，約占全省的 65%，在建和擬建高速公路1700公里常年財務(wù)顧問注意事項，在建和建成集裝箱吞吐量220萬標箱，占全省的85%。在建和建成四級以上國家高等級航道835公里，占全省的75%?？毓珊诫姌屑~13個，所屬九黃機場是全省第二大支線機場，全國第二大高原藏區(qū)機場，已開通航線17條，年旅客吞吐能力達250萬人次。在鞏固高速公路、港口航電、通航機場主業(yè)的同時，交投集團積極發(fā)展現(xiàn)代交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流、交通地產(chǎn)、交通金融等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已初步構(gòu)建起高速公路、港口航電、機場經(jīng)營、軌道交通、通用航空、交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流和交通地產(chǎn)、交通金融共生協(xié)調(diào)發(fā)展的業(yè)務(wù)布局。
二、項目背景
按照公司“確立一個定位、實施三層布局、建設(shè)五個交投”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，未來幾年將是集團公司改革發(fā)展、管理創(chuàng)新、戰(zhàn)略引領(lǐng)、業(yè)務(wù)聚焦、提質(zhì)增效的關(guān)鍵年份，交投集團將緊緊圍繞集團“1355”發(fā)展戰(zhàn)略，以“強管理，控風險、促改革、謀發(fā)展”為核心，以市場化、專業(yè)化、集約化為方向，以“轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”為重點，以“做強做優(yōu)做活、持續(xù)健康發(fā)展”為目標，抓住“十三五”發(fā)展機遇，大力推進集團資源、資本戰(zhàn)略性重組整合和體制機制改革創(chuàng)新，不斷激發(fā)所屬企業(yè)改革發(fā)展的內(nèi)生動力，提升企業(yè)活力和市場競爭力，力爭在“十三五”期間，實現(xiàn)資產(chǎn)總額突破5000億元，營業(yè)收入突破700億元，進入全國企業(yè)200強的戰(zhàn)略目標。為加快推動集團十三五總體戰(zhàn)略規(guī)劃落地，穩(wěn)健、科學(xué)、高效推進股權(quán)投資、并購重組、IPO、基金等資本運作項目順利實施，公司將面向全國，誠邀專業(yè)、優(yōu)質(zhì)機構(gòu)作為集團資本運作項目的常年財務(wù)顧問，并就項目專項咨詢開展深度合作。
三、服務(wù)內(nèi)容范圍
（一）服務(wù)內(nèi)容：
1．日常咨詢服務(wù)：
（1）政策法規(guī)咨詢：為比選人資本運營（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類投資項目提供相關(guān)的證券法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù)，幫助比選人正確理解與運用。
（2）投資項目審查：嚴謹審慎對比選人資本運營（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類涉及到證券投資方面業(yè)務(wù)進行風險控制實質(zhì)性審查并出具相關(guān)專業(yè)審查意見。
（3）產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南：利用相關(guān)資源提供宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報告。
（4）培訓(xùn)：每年為比選人提供三次及以上的專業(yè)知識培訓(xùn)（培訓(xùn)的內(nèi)容包括不限于證券投資業(yè)務(wù)、并購操作實務(wù)、投融資政策與法規(guī)、宏觀經(jīng)濟及金融市場發(fā)展狀況等。具體內(nèi)容由比選人與顧問團隊提前商議決定）。
2．專項服務(wù)
（1）股權(quán)投資（并購重組）顧問：在比選人確定意向交易標的前提下，為比選人的股權(quán)投資（并購重組）行為提供的全過程的咨詢服務(wù)，包括股權(quán)投資（并購重組）項目的必要性和可行性研究、針對標的項目（企業(yè)）的盡職調(diào)查、符合國企（或上市公司）法律法規(guī)的交易架構(gòu)、預(yù)計交易金額、法律文件談判、融資安排、交易后的法人治理結(jié)構(gòu)、風險防范措施等。
（2）債務(wù)重組財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人優(yōu)化比選人債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本、調(diào)整債務(wù)期限、簡化融資方式等提供專項咨詢服務(wù)。
（3）股權(quán)融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人通過私募股權(quán)融資、公開發(fā)行（IPO和再融資）和上市公司限售股權(quán)融資等股權(quán)融資活動提供專項咨詢服務(wù)。
（4）結(jié)構(gòu)融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人設(shè)計銀團貸款、出口信貸、表外融資、項目融資等結(jié)構(gòu)性融資方案，通過擔任交易安排人、受托管理人和發(fā)行安排人等角色，為比選人提供專項財務(wù)顧問服務(wù)。
（5）企業(yè)發(fā)債財務(wù)顧問：按照比選人要求，為其通過發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債等在資本市場融資提供財務(wù)顧問服務(wù)。
（6）跨境投融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人的海外直接投資、跨國并購、境外上市、項目融資、夾層融資等跨境投融資活動提供財務(wù)顧問服務(wù)。
（7）投資理財顧問：按照比選人要求，為比選人投資提供方案建議、項目評價；為比選人進行資本運作和投資理財提供專業(yè)建議，實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益。
四、比選申請人的報名資格要求
（一）具有獨立法人資格，持有合法有效營業(yè)執(zhí)照，連續(xù)執(zhí)業(yè)5年以上的證券公司或投資銀行，注冊資本金不低于8億元。]中國采招網(wǎng)（b ）
（二）近三年為多家中央企業(yè)或大型國有企業(yè)、世界500強企業(yè)、在滬深交易所上市公司提供過股權(quán)投資（并購重組）專項服務(wù)工作，股權(quán)投資（并購重組）成功案例不少于3個，作為上市公司財務(wù)顧問的并購成功案例不少于3個。
（三）在成都設(shè)有投行分支機構(gòu)，為本項目配備的項目團隊有著豐富的投資并購重組項目實施經(jīng)驗，項目團隊擁有境內(nèi)外項目儲備資源與項目執(zhí)行經(jīng)驗，項目成員擁有卓越的專業(yè)能力執(zhí)行境內(nèi)與境外并購項目。項目負責人從事投行業(yè)務(wù)經(jīng)歷不少于8年，2014年以來曾主導(dǎo)完成國有大型企業(yè)或已上市企業(yè)并購重組項目的成功案例不少于3個。
（四）具有良好的商業(yè)信譽，近三年財務(wù)報表無虧損常年財務(wù)顧問注意事項，成立至今在比選活動、合同履行、現(xiàn)場服務(wù)過程中，未受到行業(yè)處罰和公開通報批評。
（六）不得存在下列情形之一：比選日前三年內(nèi)存在騙取成交或嚴重違規(guī)、違約問題；比選日前兩年內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律法規(guī)的行為；比選申請人處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)。
五、報價
常年財務(wù)顧問以一年為服務(wù)期間，采用年度固定費用的方式進行報價，項目控制價為人民幣50萬元（伍拾萬元整），報價超過控制價按照廢標處理，專項服務(wù)不在報價范圍內(nèi)。由比選人根據(jù)具體項目情況與中選人另行簽訂專項服務(wù)協(xié)議。
六.報名時間及地點
凡有意參加比選者，請于2018年5月21日至2018年6月1日（雙休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9：30時至11：30時，下午14：30時至17：00時（北京時間，下同）到四川省交通投資集團公司大廈B711室報名。
報名時請攜帶比選人要求提交的比選文件（文件內(nèi)容及格式詳見附件1，不限制附上比選申請人認為必要的其他支撐性資料）兩套并加蓋公章密封裝訂成冊。
本項目采用資格后審，不符合比選資格的將被比選人拒絕，比選人對報名資料的審驗并不作為申請單位資格條件的最終認定，比選單位應(yīng)對資料的真實性、合規(guī)性負責；開標后，仍將由評審委員會對比選申請人的資格證明材料進行資格審核，不符合比選資格條件的申請單位的投標將被拒絕。
七、比選程序及相關(guān)要求
（一）比選程序。
1.比選人在比選公告規(guī)定的時間和地點公開組織比選。比選申請人須派代表參加。本項目比選時間：2018年6 月4日14:00，比選地點：四川省交通投資集團公司。
2.比選項目少于三個比選申請人的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定重新組織比選招標。
3.參加比選會議的比選申請人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)提交授權(quán)委托書參加比選會議，以證明其身份。未按規(guī)定提交不合格的比選文件不予開封，并退給比選申請人人。
（二）比選流程
1.宣布比選開始。
2.宣布會場紀律。
3.主持人介紹到會的單位和有關(guān)人員，并宣布會議主持人、記錄人、監(jiān)督人名單。
4.由比選單位、監(jiān)督單位及各比選申請人共同對比選申請人提供文件的密封性進行審查。
5.經(jīng)查驗無誤后當眾啟封比選文件；由申請人按其遞交比選文件簽到的逆順序進行啟標。
6.比選申請人以PPT形式在比選現(xiàn)場進行項目服務(wù)能力陳述，最長限時15分鐘，不含提問時間,報告人必須是本項目工作小組負責人，并具體參與本項目，否則比選人有權(quán)解除合同。
7．比選結(jié)束，進入評分階段。
（三）評分
1．比選人根據(jù)本次比選特點自行組建評分委員會。評分委員會對比選申請人提交的比選文件進行審查、質(zhì)疑、評估和比較。
2．評分委員會成員名單，在中選結(jié)果確定前是保密的，評分在有關(guān)部門監(jiān)督和保密的狀態(tài)下進行。
3．評分委員會成員應(yīng)當客觀公正履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。評分委員會成員不得私下接觸比選申請人，不得接受比選申請人的財物或其他好處。
4．評分期間，評分委員會成員根據(jù)需要對某些比選文件涉及事項進行質(zhì)詢，比選申請人法人代表或其委托人必須等候。
5．評分原則和方法：
（1）嚴格依法評分，堅持公平、公正的原則。
（2）嚴格按照比選文件的要求和條件進行。
（3）本次評分采用綜合評分法（評分細則見附件2）。比選人不保證價格最低標能夠中選，無義務(wù)承擔對未中選人的任何責任。
（4）評分委員會按照評分方法要求的評分標準進行綜合評審打分，以評分總得分第一者確定中選候選人。
八、授予合同
（一）評分結(jié)束后，評分委員會按評分總得分高低排序并推薦得分第一的為中選候選人。
（二）比選人在評分后將評分結(jié)果在交投集團網(wǎng)站上公示，公示后向中選人發(fā)出中選通知書。
（三）中選方須按“中選通知書”指定的時間、地點與中選人簽訂合同。
（四） 如中選方違約，比選人可在比選申請人單位中按得分高低依次重新選定中選單位。
九、相關(guān)說明
（一）比選人承諾，將堅持誠實守信的原則對待所有比選申請人，公開、公平、公正地進行評選工作；
（二）公開比選期間，如果比選申請人發(fā)現(xiàn)中選人存在比選材料與比選公告要求不符、弄假作虛等情形，比選人有權(quán)取消中選資格或是單方面無條件解除合同，一切責任由比選申請人自行承擔；
（三）未盡事宜，以比選申請人最終通知為準。本項目比選文件的解釋權(quán)歸四川省交通投資集團公司。
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