常年財務顧問業(yè)務(房屋業(yè)務顧問)

ipo上市財務顧問協(xié)議篇一：上市公司財務顧問合同 XX投資有限公司 與 申安投資集團有限公司 關于 在英國資本市場上市 之 財務顧問合同 二零一七年 月 日 中國北京 甲方：申安投資集團有限公司 地址： 郵政編碼： 電話 乙方：XX投資有限公司 法定住所： 郵政編碼： 電 話： 鑒于： (1) 甲方系一家在中國**省***市登記注冊的民營企業(yè)； (2) 甲方欲在英國資本市場上市； (3) 乙方系一家在美國登記注冊的外資企業(yè)； (4) 甲方委任乙方為其在英國資本市場上市的財務顧問。 依據(jù)中華人民共和國有關法律，以及英國資本市場上市規(guī)則等有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。 第一章 財務顧問的委任 第一條 甲方不可撤消地委任乙方為其在英國資本市場上市的獨家財務顧問。 第二條 甲方確認：在本合同有效期內(nèi)，甲方不再聘請和委任其它任何公司、機構或個人擔任改制重組及在英國資本市場上市工作的財務顧問。 第三條 甲方同意并授權：由乙方聘請并組織、協(xié)調(diào)中華人民共和國境內(nèi)會計師事務所、評估師事務所、律師事務所等中介機構開展重組包裝的相關工作。 第四條 甲方同意并授權：由乙方代理在中華人民共和國境外登記注冊公司。

第五條 甲方同意并授權：由乙方聘請和組織、協(xié)調(diào)英國審計師事務所、律師事務所等中介機構開展目標公司審查、審計、評估等工作。 第六條 甲方同意并授權：由乙方聘請和組織、協(xié)調(diào)英國保薦人，投資人公關公司等中介機構開展公司私募策劃運作。篇二：財務顧問協(xié)議-境內(nèi)上市(范本) 財務顧問協(xié)議（境內(nèi)上市） 甲方：XXX有限公司 地址： 法定代表人： 乙方：XXX有限公司 地址： 法定代表人： 鑒于: 甲方希望通過乙方的工作，將甲方現(xiàn)有企業(yè)及資產(chǎn)進行股份制改造和資產(chǎn)重組，成立以甲方為主體的股份公司，公開募集股份并成功上市。乙方作為專業(yè)的投資公司，將按照甲方上述目的，本著勤勉盡責、誠實守信原則，以實現(xiàn)甲方利益最大化為目標常年財務顧問業(yè)務，為甲方提供企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市相關的策劃、咨詢、協(xié)調(diào)、組織服務。 為此，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方聘請乙方擔任上市總協(xié)調(diào)人、財務顧問一事訂立如下協(xié)議： 第一條、合作內(nèi)容 甲方同意聘請乙方作為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市的總協(xié)調(diào)人、財務顧問。乙方愿意接受聘請作為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市的總協(xié)調(diào)人、財務顧問，為甲方提供策劃、咨詢、協(xié)調(diào)、組織服務。

第二條、雙方義務 １、乙方義務： 乙方應依照《公司法》、《證券法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定，協(xié)助甲方完成本次股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市的相關事務，具體應承擔下列責任：（1） 為甲方股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市進行總體策劃，按照(來自: 小龍 文檔 網(wǎng):ipo上市財務顧問協(xié)議)甲方要求制訂股份制改造和重組方案，并協(xié)助甲方實施重組方案； （2）協(xié)助甲方選擇相關專業(yè)中介機構并提供咨詢意見；就公司財務審計、資產(chǎn)評估、盈利預測和財務遺留問題提出咨詢意見； （3）就甲方在完善公司治理結構、進行規(guī)范運作方面提供相關政策咨詢，并協(xié)助甲方進行改進。 （4）就甲方在獨立性方面（包括資產(chǎn)、業(yè)務、機構、人員、財務獨立性方面）符合中國證監(jiān)會首次公開發(fā)行股票上市標準提供咨詢意見，并協(xié)助甲方進行改進。 （5）整體協(xié)調(diào)甲方聘請的各中介機構，采取措施增進甲方和各中介機構之間的理解與溝通，提高運作效率，更好地發(fā)揮團隊的作用和功能。 （6）協(xié)助甲方與上級主管單位、政府各相關主管部門進行溝通； （7）經(jīng)甲方授權，代表甲方與其他相關機構進行談判或溝通； （8）推薦和引進對甲方成功上市募集資金有利的戰(zhàn)略投資人； 2、甲方義務： （1）按照乙方的要求，提供完成本次股份制改造、資產(chǎn)重組、公開發(fā)行股份并上市所需要的工作條件； （2）按照改制、發(fā)行、上市法律法規(guī)要求，及時向乙方提供公司財務狀況、業(yè)務情況和其他必需的文件資料，并確保其真實性、準確性和完整性； （3）按照本協(xié)議第三條約定的數(shù)額和時間向乙方支付總協(xié)調(diào)人及財務顧問服務費用及傭金。

第三條、費用支付 甲方應當向乙方支付總協(xié)調(diào)人及財務顧問服務傭金，包括前期費用、成功傭金兩部分。 1、前期費用：甲方應向乙方支付股份制改造、資產(chǎn)重組、股份發(fā)行上市前期費用計人民幣 萬元，于本協(xié)議簽訂后十個工作日內(nèi)一次性將此項費用劃至乙方指定銀行帳戶。 2、成功傭金：成功傭金為甲方公開發(fā)行股份募集資金總金額的百分之 ，由甲方于公開發(fā)行股份成功后十五個工作日內(nèi)一次性將全部款項劃至乙方指定銀行帳戶。第四條、保密責任 對于在簽訂本協(xié)議前后及履行本協(xié)議的過程中獲悉的甲方的財務資料、商業(yè)秘密、其他有關保密資料以及項目運作過程中的相關信息，雙方都負有保密責任。本協(xié)議任何一方，只能為實現(xiàn)本協(xié)議之目的使用由協(xié)議對方根據(jù)本協(xié)議約定提供的全部信息及本協(xié)議之內(nèi)容，并不得向任何第三方透露。項目運作過程中依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定需要提供的或需要向上級主管單位、政府各相關主管部門及甲方聘請的其他中介機構提供涉及雙方的保密信息時需經(jīng)各方認可或授權。 第五條、違約責任 １、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如因甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的其應承擔的義務，或違反或不履行有關法律、法規(guī)規(guī)定的法定義務，而導致乙方不能履行本協(xié)議，則乙方不負責返還甲方已付給乙方的服務傭金。

２、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的其應承擔的義務而給甲方造成損失，則由乙方承擔相應的法律責任。 第六條、不可抗力 在本協(xié)議的有效期內(nèi)，如果發(fā)生可能或己對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況及本次股份制改造、資產(chǎn)重組、股份公開發(fā)行上市產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的政府行為或法律法規(guī)政策調(diào)整或發(fā)生雙方在簽約或履行協(xié)議時不能預料、無法控制且不能避免和克服的任何其他不可抗力事件，以致嚴重影響任何一方的履約能力時，任何一方對由于上述原因而導致的不能或暫時不能履行全部或部分協(xié)議義務均不承擔違約責任。但是，受到上述事件影響的一方，應盡快地將所發(fā)生的事件通知對方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)將有關機構出具的有關此種事件的證明材料寄至對方。雙方應協(xié)商確定暫緩、終止或修改本協(xié)議部分或全部條款。 第七條、協(xié)議的承繼 在甲方經(jīng)改制重組成立新的股份公司后，本協(xié)議項下余下的甲方權利義務由新的股份公司承繼。 除前款規(guī)定外，本協(xié)議的任何一方當事人未經(jīng)對方的書面同意均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的權利和義務。 第八條、爭議的解決 因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方均應友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權選擇向仲裁委員會提起仲裁或向人民法院提起訴訟。

第九條、協(xié)議效力 1、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權代表簽字之后生效。 2、本協(xié)議正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 3、本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至甲方公開發(fā)行股份完成后不少于二十個工作日止。 4、本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。 甲方： XXX有限公司 法定代表人或 授權代表（簽字）： 年 月 日 XXX有限公司 法定代表人或 授權代表（簽字）： 年 月 日 乙方：篇三：財務顧問服務協(xié)議_ 】 簽約時間：201 - - 簽約地點：中國 廣州 財務顧問服務協(xié)議合同編號：【 甲方： 【】 地址：【 】 電話：【 乙方：【】 地址：【】 聯(lián)系人：【】 電話：【】 鑒于甲方為一家集電子商務、進出口大宗建材物資貿(mào)易和代理、對外國際經(jīng)濟技術合作為一體的綜合性服務企業(yè)，擬籌劃在香港創(chuàng)業(yè)板上市；乙方為一家私募股權投資基金管理公司的下屬機構，具有牢固的商業(yè)和金融背景，并在礦業(yè)、能源和IT高科技環(huán)保項目方面擁有豐富的資本運作經(jīng)驗，曾成功運作多家公司于中國及香港上市。為協(xié)助甲方推進香港上市的進程，甲方?jīng)Q定聘請乙方作為其財務及融資顧問，乙方接受甲方的聘請。

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔任其財務及融資顧問事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。 一、服務內(nèi)容 1. 建立財務顧問工作小組：協(xié)助甲方對名下企業(yè)的股權進行梳理； 2. 對各相關聯(lián)企業(yè)的基礎財務數(shù)據(jù)進行整理，使其能符合國際會計準則的標準并滿足香港證券市場的相關要求； 3. 建立香港創(chuàng)業(yè)板上市工作小組：協(xié)助甲方將名下各企業(yè)的資產(chǎn)整理及重組，并加快推動甲方于香港IPO上市； 4. 協(xié)助甲方尋找及聘請會計師事務所、律師事務所和評估師事務所、證券承銷商等中介機構，組織協(xié)調(diào)該等中介機構進行香港IPO上市的相關工作； 1 】5. 協(xié)助甲方對擬需收購的資產(chǎn)進行盡職調(diào)查； 6. 協(xié)助甲方編制有關香港IPO上市的相關文件； 7. 協(xié)助甲方準備向銀行提供所需的各項資料和文件，為融資提供相關的顧問服務； 8. 協(xié)助甲方做好香港IPO上市路演的準備，并協(xié)調(diào)機構投資人。 二、甲方的義務： 1．提供真實有效的信息和資料； 2．在乙方根據(jù)本協(xié)議對甲方、甲方的分支機構或與本次香港上市相關的單位進行實地考察時，甲方應為乙方提供工作便利，并及時提供乙方所需的文件； 3．甲方應同時組織相關的專業(yè)對口人員，按乙方提出的各項財務整改建議予以切實的執(zhí)行并適時進行相應的調(diào)整； 4. 及時按本協(xié)議約定向乙方及時支付有關費用。

三、乙方的義務 1．乙方應本著勤勉盡責、客戶至上的原則，為甲方香港IPO上市提供財務及融資顧問服務； 2．指派有經(jīng)驗的項目人員和團隊，直接負責甲方香港IPO上市的財務顧問工作； 3．乙方應為甲方保守商業(yè)秘密。 四、顧問服務費與居間費 1．顧問服務費 為體現(xiàn)風險共擔的原則，乙方根據(jù)本項目實際進展情況，分階段向甲方收取相應的顧問服務費，即： 第一階段：調(diào)整及籌備階段，該階段時間為5-6個月，該階段的顧問服務費為每月20萬元人民幣，具體時間為 2015年01月01 日起至2015年6月30 日止； 第二階段：正式實施階段，該階段的顧問服務費為每月15萬元人民幣，從 2015年07月01日起至香港聯(lián)合交易所或于其它城市上市之日止； 上述第一、第二階段顧問服務費的支付方式為：每月3日前支付當月的顧問服務費。 2第三階段：成功階段，該階段的顧問服務費按最終各階段（含上市）成功募集資金的5%收?。?該階段的顧問服務費采用股票加現(xiàn)金方式收取。其中2.5%為采用股票收取，支付時間為甲方向香港聯(lián)合交易所提交A1表格前；2.5%為采用現(xiàn)金人民幣收取，支付時間為香港聯(lián)交所批準上市之日后三日內(nèi)。 2、居間費 如若甲方需乙方作為中介提供融資中介服務時，乙方所推薦的資金提供方與甲方或甲方關聯(lián)方形成融資合作關系的，甲方應按其或其關聯(lián)方所收到的融資資金（該資金的形式包括但不限于借款、股份轉(zhuǎn)讓款、增資款等）總金額的5%向乙方支付居間費。

該居間費的支付方式為：自甲方或甲方關聯(lián)方收到融資資金之日起3日內(nèi)，甲方一次性向乙方現(xiàn)金支付居間費。若甲方分期收到資金提供方款項，或資金提供方是多方的，則甲方亦按照相應的金額分別支付，即甲方應在收到資金提供方每一期款項或在收到每一期資金提供方款項的3日內(nèi)，按該期款項或按該資金提供方所提供款項的 5 %向乙方現(xiàn)金支付相應的居間費。 3．差旅費 乙方為履行本協(xié)議，而需往香港地區(qū)外出差的，由甲方先行安排交通、食宿等相關事宜，并支付所產(chǎn)生的交通費、食宿費、通訊費等差旅費。在時間緊急等特殊情況下，上述費用也可由乙方先行墊付，但甲方應在乙方提交相應的票據(jù)后一周內(nèi)向乙方支付其所墊付的全部費用，即差旅費進行實報實銷。（附：差旅費標準） 4．逾期支付違約責任 甲方應如期支付上述顧問服務費及居間費，否則，每逾期一天，應按所拖欠顧問服務費或（和）居間費的 0.05%向乙方支付違約金。乙方向甲方追討顧問服務費或（和）居間費所發(fā)生的包括但不限于律師費、仲裁機構或司法行政部門收取的訴訟費及行政費用、仲裁費用等成本費用，均由甲方承擔。 35、違約責任 乙方應如期完成上述財務顧問服務工作，如單方面提前終止工作、工作拖延等，則 每逾期一天，應按所支付顧問服務費或（和）居間費的 0.05%向甲方支付違約金。

五、誠信原則 1. 甲方應提供真實資料給乙方并對乙方提供的建議予以切實執(zhí)行。 2. 甲方及甲方關聯(lián)方均不得繞過乙方，私自或以其他第三方名義與乙方所推薦的資金提供方私下交易，或另行委托第三人開展居間服務與乙方所推薦的資金提供方進行洽談融資合作事宜，否則乙方有權要求甲方按本協(xié)議第四條的約定支付相關費用及違約金。 3. 在本協(xié)議有效期內(nèi)，如果甲方未能與乙方推薦的資金提供方形成有關融資合作關系，甲方在本協(xié)議終止后不應再與乙方推薦的資金提供方進行協(xié)商并簽訂相關協(xié)議，否則乙方有權要求甲方按本協(xié)議第四條的約定支付相關費用及違約金。 六、爭議解決方式 本協(xié)議適用香港特別行政區(qū)法律。雙方因本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。如果無法達成一致，則雙方同意將本合同項下全部爭議提交香港特別行政區(qū)法院裁決。 七、其他 1.本合同自雙方簽字并加蓋公章后生效。 2.本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。 （以下無正文） 4 此頁為《財務顧問服務協(xié)議》簽署頁常年財務顧問業(yè)務，無正文。 甲方（公章）： 授權代表簽字（章）： 乙方（公章）： 授權代表簽字（章）： 簽署日期：201 5 年 月 日相關熱詞搜索：財務顧問 協(xié)議 上市 ipo ipo財務顧問服務協(xié)議 上市培育財務顧問協(xié)議 1

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