一、打破管理層與財務(wù)崗的溝通壁壘，最大效益實現(xiàn)財務(wù)狀況客觀地提示運營方向；
在企業(yè)逐步發(fā)展的過程中，應(yīng)深刻認(rèn)識到，財務(wù)是一項專業(yè)性極強的工作。然而在企業(yè)實際管理中，絕大多數(shù)管理者并非財務(wù)專業(yè)出身，對各項復(fù)雜的報表和統(tǒng)計表不一定能有深入的理解和分析。因此，他們往往需要通過財務(wù)人員的匯報及溝通，才能達到了解企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和財務(wù)狀況。但是，匯報溝通的過程中，難免會摻雜某些主觀因素，且若有信息的不對等、溝通障礙、數(shù)據(jù)的不完整性輸出等情況出現(xiàn)，還會使管理層對財務(wù)實際狀況的理解和企業(yè)發(fā)展方向規(guī)劃等問題上出現(xiàn)偏差或誤解。由此，財務(wù)顧問對企業(yè)主了解企業(yè)經(jīng)營狀況與企業(yè)發(fā)展就顯得格外必要了。一個專業(yè)的財務(wù)顧問可以以外部第三方的身份介入，架起企業(yè)管理層與財務(wù)人員溝通的橋梁，使企業(yè)管理層更客觀清楚地認(rèn)識企業(yè)財務(wù)狀況。此時，財務(wù)顧問憑借多年的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，通過執(zhí)行專業(yè)程序了解企業(yè)財務(wù)信息常年財務(wù)顧問職責(zé)，用通俗的語言或文字向企業(yè)管理層匯報，并作出客觀評價，使企業(yè)管理層全面而系統(tǒng)了解企業(yè)的經(jīng)營和財務(wù)狀況，為企業(yè)接下來的運營方向和發(fā)展規(guī)劃提供有力更有利的依據(jù)。
二、及時發(fā)現(xiàn)潛在隱患，保護企業(yè)財產(chǎn)安全；
在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)要生存、要發(fā)展、要在競爭中處于不敗之地，除了要注意運營中的外部障礙，還要清理內(nèi)部環(huán)境存在的隱憂。在很多行業(yè)的發(fā)展中，只有建立監(jiān)督機制，才能及時制止錯誤和舞弊的發(fā)生，其中財務(wù)部門尤為必要。財務(wù)工作的每一個細(xì)節(jié)是要求縝密完成的，但總有百密一疏的時候，因此，企業(yè)的賬務(wù)管理可能存在某些“看不見的坑”。若財務(wù)人員并不能對所有的錯誤做到及時發(fā)現(xiàn)并更正，可能會因此給企業(yè)帶來損失。更有甚者，個別財務(wù)人員無視法律和職業(yè)道德操守，利用工作便利，職務(wù)侵占，給企業(yè)造成極大損失。由此，財務(wù)顧問可以通過內(nèi)部審計和定期復(fù)查，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員在工作中存在的各種問題，防止錯誤和舞弊發(fā)生，從而達到規(guī)范企業(yè)會計行為堵塞財務(wù)漏洞、消除內(nèi)控隱患、保護企業(yè)財物的安全完整。
三、對財務(wù)人員的工作進行客觀公正評價及專業(yè)輔導(dǎo)；
從某種意義上講，會計內(nèi)部控制與監(jiān)督的成效取決財務(wù)人員素質(zhì)的合格程度。因此，對財務(wù)人員的工作進行客觀公正評價，是企業(yè)在財務(wù)管理中最核心的一環(huán)。一個企業(yè)，如果它的財務(wù)核算不規(guī)范，整個企業(yè)必定會陷入混亂，更別談發(fā)展了。但有些企業(yè)老板認(rèn)識不到財務(wù)的重要性和專業(yè)性，更無法調(diào)動企業(yè)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，無法最大限度地發(fā)揮其崗位效益。甚至，有些企業(yè)管理者不重視財務(wù)工作，隨意安排財務(wù)人員，甚至“任人唯親”，不相信外部招聘的會計，導(dǎo)致財務(wù)人員的工作既無法規(guī)范地、合理地、順暢地開展，也得不到認(rèn)可和正確的評價。面對這種情況，財務(wù)顧問可以通過對財務(wù)人員的工作進行監(jiān)督復(fù)核，正確評價財務(wù)人員的業(yè)績，幫助財務(wù)人員在企業(yè)樹立良好的威信。同時，根據(jù)企業(yè)的實際情況和客戶的需求，財務(wù)顧問亦可適當(dāng)?shù)貙ω攧?wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范賬務(wù)處理工作及程序，且輔導(dǎo)其進一步強化會計檔案的管理等。
四、規(guī)避涉稅風(fēng)險，提高企業(yè)納稅信用等級；
目前，我國正在建立納稅信用等級制度，如果企業(yè)的納稅信用等級較低，不僅會給企業(yè)的聲譽造成不良影響，還會在年檢、招投標(biāo)、銀行貸款、申請各種資質(zhì)時遇到障礙。另外，我國的稅收法規(guī)日新月異，沒有經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，企業(yè)財務(wù)人員普遍難以熟練理解和正確使用所有稅收法律法規(guī)?？墒?，由于所處環(huán)境中日常工作內(nèi)容、稅法理解層次和專業(yè)研究方向的不同，財務(wù)顧問在這方面有得天獨到的優(yōu)勢。他們可以對財務(wù)人員進行系統(tǒng)的培訓(xùn)和及時通知，對企業(yè)存在的涉稅風(fēng)險進行糾正和消除。
五、建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度，提高企業(yè)管理水平；
內(nèi)部控制制度的建立健全是企業(yè)經(jīng)營管理活動正常有序進行、企業(yè)資產(chǎn)安全完整的重要保障，包括不相容崗位分離、授權(quán)批準(zhǔn)等一系列具體的管理制度。一個企業(yè)的有效管理取決于其管理層的態(tài)度，如果最高管理層認(rèn)為控制很重要，則企業(yè)內(nèi)的其他部門也會重視控制，并且自覺遵守已建立的政策、制度和程序。因此，聘用一個專業(yè)的財務(wù)顧問，使其運用所掌握的專業(yè)知識，幫企業(yè)建立完整的內(nèi)部控制制度體系常年財務(wù)顧問職責(zé)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)原有內(nèi)部控制制度中存在的漏洞，提高企業(yè)管理水平，使企業(yè)能夠更好地發(fā)展。。
六、可根據(jù)企業(yè)實況和愿景，規(guī)劃財務(wù)方向和經(jīng)營方式；
每個企業(yè)在發(fā)展的道路上都需要尋找適當(dāng)而獨特的定位，安排一系列的要素和能力，構(gòu)建企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，進而實現(xiàn)創(chuàng)造客戶價值或爭取市場份額。因此，企業(yè)在制定發(fā)展戰(zhàn)略時，核心任務(wù)就是通過分析企業(yè)的內(nèi)外部條件從而完成戰(zhàn)略的定位及規(guī)劃工作。
此時，聘請一個專業(yè)顧問，讓他以專業(yè)的角度深入了解服務(wù)企業(yè)的現(xiàn)狀，分析企業(yè)的核心能力、盈利能力、增長潛力以及對投資者的吸引力，使企業(yè)充分了解自己行業(yè)地位及發(fā)展前景。同時，財務(wù)顧問還可以根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要和愿景，通給管理者提供其企業(yè)經(jīng)營狀況與發(fā)展機遇的分析報告，協(xié)助企業(yè)制定和實施發(fā)展戰(zhàn)略方案和規(guī)劃。另外，財務(wù)顧問還可以為企業(yè)提供資產(chǎn)管理、負(fù)責(zé)管理和風(fēng)險管理咨詢，設(shè)計最佳的財務(wù)結(jié)構(gòu)，幫助企業(yè)規(guī)劃財務(wù)方向和經(jīng)營方式，規(guī)避風(fēng)險。
七、為擬上市企業(yè)賬務(wù)整改、財務(wù)規(guī)范提供有效應(yīng)對方案及服務(wù)。
許多企業(yè)由于設(shè)立初期沒有精力考量賬務(wù)事務(wù)等歷史原因，往往容易形成不規(guī)范、不合理、不清晰的財務(wù)處理，隨著經(jīng)營發(fā)展，財務(wù)稅務(wù)問題日漸衍生，動輒得咎，不知從何下手處理。
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