銀行常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)(財(cái)務(wù)重組顧問)

近日，由《證券時(shí)報(bào)》主辦的第十屆“中國區(qū)優(yōu)秀投行評(píng)選”揭曉，興業(yè)銀行憑借在債券承銷和財(cái)務(wù)顧問方面的實(shí)力，一舉斬獲“2016中國區(qū)最佳銀行（行業(yè)）投行”和“2016中國區(qū)最佳財(cái)務(wù)顧問銀行”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。

近年來，興業(yè)銀行順應(yīng)社會(huì)融資結(jié)構(gòu)變化，積極打造“大投行”業(yè)務(wù)體系，堅(jiān)持以客戶為本、以創(chuàng)新為引領(lǐng)的投行業(yè)務(wù)發(fā)展理念，立足國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線，提供多元融資服務(wù)。

“2012年我們就建立起貼近市場(chǎng)的投行產(chǎn)品創(chuàng)新工作機(jī)制，并逐步形成層次豐富、特色明顯、專業(yè)多元的投資銀行產(chǎn)品體系，重點(diǎn)提供債券承銷、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)證券化、并購融資、銀團(tuán)貸款以及傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)以外的綜合化融資安排等商業(yè)銀行投資銀行服務(wù)?！迸d業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理戴曉淵介紹。

2015年，興業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)投資銀行融資規(guī)模超過8500億元。其中，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模3842.45億元，承銷規(guī)模已連續(xù)四年居股份制銀行第一。同時(shí)，加快探索國企混合所有制改革、新型城鎮(zhèn)化、上市公司并購重組、定向增發(fā)、PPP等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，成功協(xié)助大量企業(yè)完成Pre-IPO投融資、并購交易和整合、中概股回歸境內(nèi)擬上市主體MBO融資等，并與福建省財(cái)政廳共同發(fā)起設(shè)立福建省政府資本與社會(huì)資本（PPP）引導(dǎo)基金銀行常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，目前已完成前期準(zhǔn)備工作即將成立。

在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該行也表現(xiàn)不俗。2015年發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目4期，發(fā)行金額合計(jì)232.29億元，居股份制銀行第一，同時(shí)還與交易所市場(chǎng)和證券公司等機(jī)構(gòu)合作發(fā)行9單企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，金額合計(jì)84.68億元。在日前揭曉的“第二屆中國資產(chǎn)證券化論壇年度獎(jiǎng)評(píng)選”，該行興銀2015年第三期、第四期信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目獲得“信貸資產(chǎn)證券化十佳交易獎(jiǎng)”，興乾系列住房公積金資產(chǎn)證券化項(xiàng)目獲得“企業(yè)資產(chǎn)證券化十佳交易獎(jiǎng)”。

戴曉淵表示，在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，眾多企業(yè)客戶的經(jīng)營發(fā)展與資本市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密，對(duì)投資銀行服務(wù)的需求更加多元化和個(gè)性化。作為國內(nèi)擁有最多金融牌照的商業(yè)銀行之一，未來興業(yè)銀行將繼續(xù)以“大投行”理念為導(dǎo)向，加強(qiáng)集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮多牌照、綜合化經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，打通信貸、貨幣、債券、股權(quán)、衍生品和大宗商品多個(gè)市場(chǎng)，為客戶提供更加專業(yè)、高效、綜合化的投行服務(wù)。

證券時(shí)報(bào)“中國區(qū)優(yōu)秀投行評(píng)選”已舉辦了十屆銀行常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，本屆評(píng)選主要圍繞承攬數(shù)量、募集金額、人均營收三大指標(biāo)，由專家評(píng)審團(tuán)及銀行、券商高管通過無記名投票方式評(píng)選而出，客觀反映了中國區(qū)各投資銀行的真實(shí)能力，吸引了銀行、券商等近80家金融機(jī)構(gòu)競(jìng)評(píng)。

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