由于疫情后內(nèi)地本土經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及注冊制上市的進(jìn)一步發(fā)展,相比2020年同期,2021年上半年全球IPO市場都表現(xiàn)活躍,IPO上市公司數(shù)量增加。
據(jù)統(tǒng)計,2021年上半年,在A股、港股和美股市場,合計共有324家中國公司完成IPO上市,并誕生了1家超5000億人民幣市值的公司(快手)、3家2000-5000億人民幣市值的公司(百度、嗶哩嗶哩、京東物流)和8家1000-2000億人民幣市值的公司(攜程、時代天使、滿幫集團(tuán)、BOSS直聘、三峽能源、華利集團(tuán)、貝泰妮、東鵬飲料)。
從募資金額來看,2021年上半年上市中企中快手募資最多,募資額高達(dá)344.51億元2021港股ipo最新排隊,滴滴和三峽能源緊隨其后,京東物流、百度、嗶哩嗶哩、滿幫集團(tuán)、霧芯科技、攜程集團(tuán)、和輝光電進(jìn)入前十。
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A股市場
2021年1月1日-6月30日,共有245股成功登陸A股資本市場,而去年同期則有119股,新股數(shù)量同比大增106%。
據(jù)統(tǒng)計,245股合計募資額達(dá)到2110億元,其中三峽能源成為上半年募資王,募資額高達(dá)227.13億元。
2021年前五大宗IPO,合計募資額達(dá)438.87億元。對比去年上半年前五大IPO來看,合計募資額有所提升。
2020年上半年,前五大宗IPO分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤微、公牛集團(tuán)、中泰證券,合計募資額為424億元。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年在深交所主板、創(chuàng)業(yè)板和上交所主板、科創(chuàng)板上市的公司,數(shù)量分別為20家、85家、54家和86家,而去年同期分別為17家、28家、28家和46家。
從上市企業(yè)數(shù)量來看,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板今年上半年新股發(fā)行數(shù)量分別較去年同期大增64.44%、203.57%、86.96%。其中,創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行速度增幅最大。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量基本持平,主板上市數(shù)略低于創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板。
從上市月份來看,今年1-6月分別有33股、28股、39股、55股、41股、49股登陸A股市場,4月上市新股數(shù)量最多。
2021年上半年,新股發(fā)行速度明顯加快,新證券法實施、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革的成果正在顯現(xiàn)。
與此同時,數(shù)據(jù)顯示2021港股ipo最新排隊,今年以來,注冊制下的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板IPO耗時均明顯拉長。其中,去年三季度到今年二季度,科創(chuàng)板企業(yè)從IPO受理到發(fā)行,平均耗時222天、224天、282天、324天;同期,創(chuàng)業(yè)板發(fā)行企業(yè)的平均耗時則分別為148天、232天和314天。
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港股市場
自從2018年港交所推行新的上市制度,允許同股不同權(quán)架構(gòu)的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、尚未盈利的生物科技企業(yè)上市,港股市場對在海外上市的中概股、醫(yī)藥初創(chuàng)公司的吸引力大大增加。
2021年上半年,港股市場迎來46支新股,IPO募資總額則達(dá)到2094億港幣,位列全球第三,僅次于納斯達(dá)克和紐交所(上海證券交易所緊隨其后排名第四。)。
其中,募資總額排名前十的IPO公司包括快手科技、京東物流、百度集團(tuán)、嗶哩嗶哩、攜程集團(tuán)、聯(lián)易融科技、昭衍新藥、汽車之家、奈雪的茶及優(yōu)然牧業(yè)。十家企業(yè)共計募資1654億港元,約占同期港交所募資總額的81.94%。
其中百度集團(tuán)、嗶哩嗶哩、攜程集團(tuán)、汽車之家此前已成功赴美上市,昭衍新藥也在2017年登陸上交所。
值得一提的是,2021年上半年,港股共有14家醫(yī)療保健行業(yè)的公司成功IPO,共募資286億港元,占募資總額的13%。其中包括心通醫(yī)療、“基因檢測第一股”貝康醫(yī)療、“癌癥早篩第一股”諾輝健康、兆科眼科、科濟(jì)藥業(yè)、歸創(chuàng)通橋等。
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美股市場
2021年截至7月5日止,美國的IPO數(shù)目達(dá)到1024家,籌資總額為1811.65億美元,已超出2020年全年水平。相比之下,2020年的IPO總數(shù)只有743家,籌資總額為1550.37億美元。
其中,今年的SPAC(特殊目的收購公司)IPO再創(chuàng)下新高,達(dá)362宗,總籌資1117.88億美元,占了美股市場IPO總籌資額的61.71%。
2021年上半年,中國企業(yè)赴美上市熱度不減,新股數(shù)量同比增長106%,融資額同比大幅增長213%,平均融資額增加50%。
2021年上半年,共有38家中國企業(yè)在美國IPO上市(不考慮SPAC、OTC上市),共募資135.37億美元。
從上市交易所來看,38家赴美上市的中國企業(yè)中,24家在納斯達(dá)克上市,14家在美國紐交所上市。
從募資金額來看,2021年1-6月中企赴美上市募資額最高的為滴滴,募資40.32億美元。而在納斯達(dá)克上市募資額最高的中國企業(yè)為圖森未來,募集了將近14億美元。
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全球市場
畢馬威發(fā)布的咨詢報告顯示,2021年上半年,全球IPO市場仍然較為活躍,IPO數(shù)量為1047家,同比增長134%,募集資金總額達(dá)2100億美元,較去年同期大幅增長196%(未將SPAC納入統(tǒng)計)。
具體來看,美股、港股和A股繼續(xù)“領(lǐng)跑”全球IPO市場,三大市場募集資金總額達(dá)到1307億美元,占全球同期募資總額的62.24%。
畢馬威中國資本市場主管合伙人劉國賢表示:“市場流動資金處于高位,加上投資氣氛旺盛,對全球IPO市場帶來支持,今年上半年表現(xiàn)活躍,募資總額較去年同期增加接近兩倍。再加上美國、中國香港和歐洲市場募資額增加,預(yù)計今年下半年全球 IPO 活動將繼續(xù)蓬勃發(fā)展?!?/p>
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