本報(bào)訊（記者 溫婧）11月20日，阿里巴巴官方宣布，由國(guó)際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成、共計(jì)發(fā)行5億股普通股的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格均為每股176港元，即散戶和機(jī)構(gòu)投資者的定價(jià)相同。目前散戶認(rèn)購(gòu)超額已逾40倍，阿里啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開(kāi)發(fā)售比增至10%。港交所也于當(dāng)天宣布，將于26日推出阿里巴巴期貨及期權(quán)。
阿里巴巴方面表示，在確定發(fā)售價(jià)時(shí)，綜合考慮了美國(guó)存托股19日的收市價(jià)等因素。11月19日，阿里巴巴美股收市價(jià)為185.25美元。按照1：8的轉(zhuǎn)換比例，阿里巴巴港股發(fā)售價(jià)約合每份美國(guó)存托股180美元。發(fā)售價(jià)格相當(dāng)于在美股價(jià)格上折扣了2.8%至2.9%左右。
經(jīng)香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，阿里巴巴預(yù)計(jì)將于11月26日開(kāi)始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號(hào)為9988。
阿里巴巴本次上市共計(jì)發(fā)行5億股新股，另有7500萬(wàn)股超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，按照每股定價(jià)為176港元，最多融資1012億港元。即便是行使超額配股權(quán)前融資規(guī)模880億港元，也已是2019年全球最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。
阿里巴巴擬將全球發(fā)售募集資金用于實(shí)施公司戰(zhàn)略，包括驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及參與度提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)。
據(jù)報(bào)道，阿里巴巴香港IPO認(rèn)購(gòu)一路火爆，國(guó)際認(rèn)購(gòu)部分首日已足額，且在市場(chǎng)需求強(qiáng)勁下迅速有數(shù)倍認(rèn)購(gòu)。香港公開(kāi)發(fā)售部分阿里巴巴?ipo，截至20日散戶認(rèn)購(gòu)超額已逾40倍，凍結(jié)資金約1000億港元，超過(guò)中手游（00302）的709.49億港元，成為今年港股新股“凍資王”。 這也意味著，阿里巴巴將獲得今年新股“凍資王”和“集資王”，成為港股新晉雙冠王。而據(jù)最新消息，基于市場(chǎng)的火爆，阿里將按照此前公布的安排啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開(kāi)發(fā)售占比由2.5%增至10%。
有分析認(rèn)為，一般有后續(xù)發(fā)行交易的公司，在招股期間股價(jià)都會(huì)受壓，阿里巴巴卻從182美元一路升至19日晚的185美元，足見(jiàn)市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁。
港交所宣布，將于阿里巴巴26日上市時(shí)阿里巴巴?ipo，推出阿里巴巴期貨及期權(quán)，港交所并已通知發(fā)行商，與阿里股份相關(guān)的衍生權(quán)證可于該股在港交所證券市場(chǎng)上市當(dāng)日掛牌。阿里股份上市后，將于同日納入可進(jìn)行賣空的指定證券名單。
更多財(cái)稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)請(qǐng)關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來(lái)源：部分文字/圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除處理。
400-835-0088
