本協(xié)議由下列各方于年月日于中國市訂立:
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
住所地：
法定代表人：
鑒于：
1、甲方系在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、甲方擬收購中國境內(nèi)上市公司的股份，并對其進行重大資產(chǎn)重組，從而實現(xiàn)借殼上市(以下簡稱“本次收購”)。
3、乙方系在中華人民共和國境內(nèi)根據(jù)《中華人民共和國公司法》依法成立的綜合類券商暨保薦機構(gòu),為從事財務(wù)顧問、證券發(fā)行、承銷及代理證券交易的專業(yè)機構(gòu);乙方長期從事中國企業(yè)的股份制改造、財務(wù)顧問及證券承銷(保薦)業(yè)務(wù),具備有豐富工作經(jīng)驗的專業(yè)人員。
4、為確保甲方本次收購符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)范性文件和深圳證券交易所上市規(guī)則的規(guī)定，甲方?jīng)Q定聘請乙方作為本次收購的財務(wù)顧問，乙方接受甲方的聘請。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔(dān)任本次收購的財務(wù)顧問事宜達成協(xié)議如下：
第一條釋義
除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：
1、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。
2、證券交易所：指深圳證券交易所。
3、目標(biāo)公司：指甲方擬收購股份的上市公司。
4、項目人員：指乙方為甲方本次收購現(xiàn)場提供服務(wù)的工作人員。
第二條財務(wù)顧問工作內(nèi)容
1、乙方作為甲方本次收購財務(wù)顧問的工作內(nèi)容為:
1)對甲方進行盡職調(diào)查;
2)協(xié)助甲方尋找本次收購的目標(biāo)公司;
3)協(xié)助甲方以及甲方聘請的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估師事務(wù)所草擬本次收購的整體方案并進行法律、財務(wù)等方面的可行性研究，并出具研究報告;
4)組織本次收購工作小組;
5)編制甲方本次收購的工作時間表;
6)協(xié)助甲方對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況進行調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告;
7)組織協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估師事務(wù)所等中介機構(gòu)進行本次收購的相關(guān)工作;
8)協(xié)助甲方制作有關(guān)本次收購的相關(guān)文件;
9)協(xié)助甲方與中國證監(jiān)會和證券交易所的溝通協(xié)調(diào)，確保本次收購的順利進行;
10)協(xié)助甲方做好信息披露工作;
11)為本次收購出具獨立財務(wù)顧問報告(如有必要時)。
第三條甲方的義務(wù)
1、如實向乙方提供與本次收購有關(guān)的反映甲方真實情況的資料、文件,包括但不限于：
1)甲方依法成立并依法從事所屬業(yè)務(wù)的法律文件;
2)甲方的近三年經(jīng)審計的財務(wù)報告;
3)甲方資產(chǎn)情況及有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件;
4)甲方負債情況和或有負債情況;
5)甲方擬購買、出售或置換的相關(guān)資產(chǎn)負債情況;
6)甲方參與或可能參與的重大訴訟、仲裁情況。
2、在乙方根據(jù)本協(xié)議對甲方、甲方的分支機構(gòu)或與本次收購相關(guān)的單位進行實地考察時,甲方應(yīng)為乙方提供工作便利,并及時提供乙方所需的文件。
3、甲方應(yīng)向乙方提供必要的工作條件,并根據(jù)乙方的合理請求,提供有關(guān)協(xié)作。
4、甲方應(yīng)指派專人與乙方及時聯(lián)絡(luò),安排有關(guān)事宜。
5、甲方應(yīng)按本協(xié)議向乙方支付有關(guān)費用。
第四條乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)、客戶至上的原則,為甲方本次收購提供財務(wù)顧問服務(wù)。
2、指派有經(jīng)驗的項目人員和團隊，直接負責(zé)本次收購的財務(wù)顧問工作。
3、根據(jù)本次收購的工作安排，按時完成本協(xié)議第二條所述的財務(wù)顧問工作。
第五條費用及其支付
1、甲方同意向乙方支付人民幣萬元整(RMB)作為本協(xié)議項下的財務(wù)顧問費用。
2、為體現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)的原則，乙方根據(jù)本項目實際進展情況，分階段向甲方收取相應(yīng)的財務(wù)顧問費財務(wù)顧問，即：
1)前期咨詢、考察及方案討論階段，甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起五日內(nèi)，向乙方支付首期財務(wù)顧問費計人民幣萬元整(RMB);
2)上市公司收購和資產(chǎn)重組實質(zhì)性開展后，甲方應(yīng)于簽訂有關(guān)交易協(xié)議(包括但不限于合作框架協(xié)議、意向協(xié)議等)財務(wù)顧問，并取得經(jīng)甲方確認的正式盡職調(diào)查報告之日起五日內(nèi)，向乙方支付第二期財務(wù)顧問費計人民幣萬元整(RMB);
更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。
400-835-0088
