弘富財商(深圳前海弘富管理咨詢有限公司)將在2018年5月19日起共四天，于成都舉辦國際財務顧問培訓班,此次邀約的目標群體主要為金融相關行業(yè)從業(yè)人員、有高度興趣想要從事理財相關行業(yè)的人士。
弘富財商創(chuàng)辦人陳光遠先生表示,公司主要成員為來自中港臺兩岸三地的資深理財顧問,秉持「安全合法、低調保守、專業(yè)盡責」的精神,對小資家庭、中產階級以及高凈值人士提供理財咨詢服務,協助客戶發(fā)現自己的財務需求,透過各種金融產品及法律等工具的規(guī)劃,以期能達成客戶的財務目標。
課程簡介
國際財務顧問培訓班是跨越兩岸三地的教育培訓課程,培訓內容參照香港國際財務顧問證書考試教材、并針對中國內地客戶的想法與財務需求,在理論與顧問工作實務結合的前提下,目的在于培訓出一批能夠理解中國相關政策法令、迎合內地民情風俗,能應用國際理財工具、針對中國內地客戶的財務需求、突破單一區(qū)域金融工具的限制,提供適當的解決方案的財務顧問,以迎合中國理財市場的急速發(fā)展的需求。
培訓特色
講師群包括來自臺灣的資深從業(yè)人員,熟悉國際金融保險及投資工具且具有規(guī)劃實務經驗的顧問,在此課程中學員可以有系統(tǒng)的學習到財務顧問的基礎專業(yè),并同時與獲得資深從業(yè)人員多年的實務經驗,對于有志在中國內地從事理財事業(yè)的人士將有莫大的幫助。
課程目標
通過課程學習及學員互動,培訓出能夠理解中國相關政策法令、迎合內地民情風俗,能應用國際理財工具、針對中國內地客戶的財務需求、突破單一區(qū)域金融工具的限制,提供完整解決方案的財務顧問。
課程內容規(guī)劃
第一天
財務策劃概論:顧問事業(yè)規(guī)劃/ 執(zhí)業(yè)守則/ 客戶需求分析/ 保險原理與實務
第二天
投資規(guī)劃概論:投資心理學/ 投資分析方法/ 主要投資工具/ 重要評級機構
第三天
投資組合管理:世界投資地圖/ 標的選擇/ 績效評估/ 投資組合建立與管理
第四天
高端客戶專題:中國與國際稅務籌劃/ 離岸信托實務/ 高額保單操作實務
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