弘富財商(深圳前海弘富管理咨詢有限公司)將在2018年5月19日起共四天，于成都舉辦國際財務(wù)顧問培訓(xùn)班,此次邀約的目標(biāo)群體主要為金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員、有高度興趣想要從事理財相關(guān)行業(yè)的人士。
弘富財商創(chuàng)辦人陳光遠(yuǎn)先生表示,公司主要成員為來自中港臺兩岸三地的資深理財顧問,秉持「安全合法、低調(diào)保守、專業(yè)盡責(zé)」的精神,對小資家庭、中產(chǎn)階級以及高凈值人士提供理財咨詢服務(wù),協(xié)助客戶發(fā)現(xiàn)自己的財務(wù)需求,透過各種金融產(chǎn)品及法律等工具的規(guī)劃,以期能達(dá)成客戶的財務(wù)目標(biāo)。
課程簡介
國際財務(wù)顧問培訓(xùn)班是跨越兩岸三地的教育培訓(xùn)課程,培訓(xùn)內(nèi)容參照香港國際財務(wù)顧問證書考試教材、并針對中國內(nèi)地客戶的想法與財務(wù)需求,在理論與顧問工作實務(wù)結(jié)合的前提下,目的在于培訓(xùn)出一批能夠理解中國相關(guān)政策法令、迎合內(nèi)地民情風(fēng)俗,能應(yīng)用國際理財工具、針對中國內(nèi)地客戶的財務(wù)需求、突破單一區(qū)域金融工具的限制,提供適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案的財務(wù)顧問,以迎合中國理財市場的急速發(fā)展的需求。
培訓(xùn)特色
講師群包括來自臺灣的資深從業(yè)人員,熟悉國際金融保險及投資工具且具有規(guī)劃實務(wù)經(jīng)驗的顧問,在此課程中學(xué)員可以有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)到財務(wù)顧問的基礎(chǔ)專業(yè),并同時與獲得資深從業(yè)人員多年的實務(wù)經(jīng)驗,對于有志在中國內(nèi)地從事理財事業(yè)的人士將有莫大的幫助。
課程目標(biāo)
通過課程學(xué)習(xí)及學(xué)員互動,培訓(xùn)出能夠理解中國相關(guān)政策法令、迎合內(nèi)地民情風(fēng)俗,能應(yīng)用國際理財工具、針對中國內(nèi)地客戶的財務(wù)需求、突破單一區(qū)域金融工具的限制,提供完整解決方案的財務(wù)顧問。
課程內(nèi)容規(guī)劃
第一天
財務(wù)策劃概論:顧問事業(yè)規(guī)劃/ 執(zhí)業(yè)守則/ 客戶需求分析/ 保險原理與實務(wù)
第二天
投資規(guī)劃概論:投資心理學(xué)/ 投資分析方法/ 主要投資工具/ 重要評級機構(gòu)
第三天
投資組合管理:世界投資地圖/ 標(biāo)的選擇/ 績效評估/ 投資組合建立與管理
第四天
高端客戶專題:中國與國際稅務(wù)籌劃/ 離岸信托實務(wù)/ 高額保單操作實務(wù)
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