常年財務(wù)顧問協(xié)議書?常年財務(wù)顧問協(xié)議書 ?甲方： 地址：_?________根據(jù)? 《中華人民共和國公司?法》、《中華人民共和?國證券 法》、《商業(yè)銀?行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》?等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)?定，甲方 決定在企業(yè)改?制、收購兼并、管理層?收購（mbo）、資產(chǎn)?重組、資產(chǎn)管 理和投融?資等資本運營事項方面?聘請乙方作為常年財務(wù)?顧問，乙方同 意擔(dān)任甲?方的常年財務(wù)顧問。甲?乙雙方在平等自愿、誠?實守信、互惠 互利、長?期合作的原則基礎(chǔ)上個人常年財務(wù)顧問合同，?經(jīng)友好協(xié)商，達成以下?協(xié)議。 一、常年?財務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容、?方式和費用 日?常咨詢服務(wù)： ?（一）服務(wù)內(nèi)容 1．?政策法規(guī)咨詢： 乙方利用本行財務(wù)顧?問網(wǎng)絡(luò)及時發(fā)布與資本?運營相關(guān)的國家政策、?法律法規(guī)等，并為企業(yè)?資本運營提供相關(guān)的法?律、法規(guī)、政策咨 詢服?務(wù)，幫助企業(yè)正確理解?與運用。 2．企業(yè)項?目發(fā)布： 乙方?利用自身全國性商業(yè)銀?行的資源優(yōu)勢，及時發(fā)?布各類政府和 企業(yè)有關(guān)?產(chǎn)權(quán)交易與投融資等資?本運營方面的項目需求?信息，同時甲 方可以利?用乙方的網(wǎng)絡(luò)平臺進行?項目的發(fā)布和推介（須?經(jīng)乙方技術(shù)處 為客戶提升財務(wù)管理?能力、降低財務(wù)成本、?稅務(wù)策劃、融資安排等?提供財務(wù)咨詢，推介銀?企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種?，為客戶資金風(fēng)險管 理?和債務(wù)管理提供財務(wù)咨?詢。
4．投融資咨詢?： 當(dāng)企業(yè)進行?項目投資與重大資金運?用時，或者企業(yè)直接融?資時機 成熟以及產(chǎn)生間?接融資需求時，乙方提?供基本的投融資咨詢服?務(wù)。 5．產(chǎn)業(yè)、行業(yè)?信息與業(yè)務(wù)指南： 乙方利用本行財務(wù)?顧問網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟、?產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以?及行業(yè)信息和有關(guān)研究?報告，并為甲方提供商?業(yè)銀行業(yè)務(wù)所涉及的業(yè)? 務(wù)指南。 （二）服務(wù)方式1?．為提高日常咨詢服務(wù)?的效率、降低成本，雙?方同意以乙方的財務(wù) 顧?問網(wǎng)絡(luò)平臺_____?____作為日常咨詢?服務(wù)的主要渠道。甲方?通過財 務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺?提交項目發(fā)布需求和顧?問咨詢需求，乙方通過?財務(wù)顧 問網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布?日常咨詢服務(wù)之相關(guān)信?息和咨詢意見等。 2?．雙方根據(jù)實際需要，?可采用實地調(diào)研考察、?定期舉辦培訓(xùn)研討會 和?雙方會晤等交流方式。? （三）?財務(wù)顧問費用 1．乙?方作為甲方聘請的常年?財務(wù)顧問，按年度向甲?方收取日常咨詢 服務(wù)費?用共計人民幣____?_____元整。在本?協(xié)議簽定后10 日內(nèi)一?次性 支付，付款方式為?銀行轉(zhuǎn)帳。乙方帳號：? ______?___，戶名： ________?_銀行。2．雙方認(rèn)?為需要進行實地調(diào)研、?定期培訓(xùn)或雙方會晤等?交流方式， 由甲方負(fù)擔(dān)?實際發(fā)生的費用。
（一）服務(wù)內(nèi)容?1．年度財務(wù)分析報?告： 公司財務(wù)?狀況垂直比較分析和行?業(yè)比較分析；年度財務(wù)?指標(biāo)預(yù)測 和敏感性分析?；年度資本運營和經(jīng)營?管理情況分析。 2．?獨立財務(wù)顧問報告： 為企業(yè)（上市公?司）關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或?債務(wù)重組、收購兼并等?涉及公司控制權(quán)變化的?重大事項出具獨立財務(wù)?顧問報告。 3．直接?融資顧問： 包?括企業(yè)融資和項目融資?，以及對股權(quán)或債權(quán)融?資方式進行比較、 選擇?、建議和實施。 4．?企業(yè)重組顧問： 為企業(yè)股份制改造、?資產(chǎn)／債務(wù)重組設(shè)計方?案，編寫改制和重組文?件，在方案實施過程中?提供顧問服務(wù)，并協(xié)調(diào)?其他中介機構(gòu)。 5．?兼并收購顧問： 為企業(yè)兼并收購境內(nèi)?外上市公司（或非上市?公司）物色篩選目標(biāo)公?司；實施盡職調(diào)查；對?目標(biāo)公司進行合理評估?，協(xié)助分析和規(guī)避財 務(wù)?風(fēng)險、法律風(fēng)險；協(xié)助?制定和實施并購方案；?設(shè)計和安排過橋融資；? 協(xié)助與地方政府、證監(jiān)?會、財政部的溝通和協(xié)?調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報? 備和審批。 6．管理?層收購（mbo）及員?工持股計劃（esop?）： 管理層和?員工持股方案的設(shè)計；?收購主體的設(shè)計和組建?；收購融 資方案設(shè)計和?支持；相關(guān)部門的溝通?和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件?的報備和 審批。
7．?投資理財： 為?企業(yè)項目投資提供方案?策劃、項目評價和相關(guān)?中介服務(wù)；幫助 企業(yè)進?行資本運作和投資理財?，實現(xiàn)一級市場和二級?市場聯(lián)動收益； 8．?管理咨詢： 針?對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)?展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)?發(fā)展提供長期戰(zhàn) 略規(guī)劃?和管理咨詢；協(xié)助企業(yè)?建立健全法人治理結(jié)構(gòu)?、完善內(nèi)部管理。 （二）服務(wù)?方式1．專項顧問服?務(wù)的方式，由雙方根據(jù)?實際需要另行簽署協(xié)議?確定。 ?（三）財務(wù)顧問費用 ?1．甲方需要乙方提供?專項顧問服務(wù)時，由雙?方另行簽訂協(xié)議個人常年財務(wù)顧問合同，明確?專 項顧問服務(wù)的具體內(nèi)?容和收費金額，乙方承?諾對甲方按低于非會員?客 戶10％20％的優(yōu)?惠標(biāo)準(zhǔn)收取專項顧問費?用。 二、雙方的?責(zé)任和義務(wù) （一）甲方的責(zé)任?1．配合乙方工作，?并為乙方提供必要的便?利條件。 2．向乙方?提供有關(guān)企業(yè)改制、兼?并收購、管理層收購（?mbo）、資產(chǎn) 重組、?資產(chǎn)管理和投融資等資?本運營方面顧問咨詢所?需的基本資料和 相關(guān)信?息等，并確保真實、準(zhǔn)?確、完整。 3．按雙?方協(xié)定及時向乙方支付?常年財務(wù)顧問費和相關(guān)?費用。 4．正確使用?乙方提供的財務(wù)顧問網(wǎng)?絡(luò)平臺，妥善保管用戶?密碼，不 得轉(zhuǎn)讓給第三?方使用。
5．甲方應(yīng)?承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙?方許可，甲方不得向第?三方提供（披 露）乙方?提交給甲方的材料與文?件，以及轉(zhuǎn)載從乙方財?務(wù)顧問網(wǎng)上獲 得的信息?。 （二?）乙方的義務(wù) 1．乙?方保證按照本合同的規(guī)?定全面、及時地履行本? 合同。 2．乙方承諾?不接受任何針對甲方的?敵意業(yè)務(wù)委托，并將盡?最大努力 維護甲方的利?益。 3．乙方謀求與?甲方進行長期穩(wěn)定的業(yè)?務(wù)合作，負(fù)責(zé)建立維護?本行財 務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺?，確保其正常運行。 ?4．乙方應(yīng)承擔(dān)保密義?務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙?方不得向第三方提供（?披 露）甲方提交乙方使?用的材料與文件。 三、協(xié)議的效力與違?約責(zé)任1．本協(xié)議生?效后，除雙方商定或不?可抗拒的原因外，任何?一方不得 單方解除本協(xié)?議。 2．任何一方不?履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)?，均須依法承擔(dān)相應(yīng)的?違約責(zé) 3．本協(xié)?議一式肆份，雙方各執(zhí)?貳份。未盡事宜，經(jīng)雙?方磋商后，可另立補充?協(xié)議，具有同等法律效?力。 4．本協(xié)議自雙?方簽字蓋章之日起生效?，甲方按本協(xié)議約定支?付日常 咨詢服務(wù)年費后?，乙方向甲方交付財務(wù)?顧問網(wǎng)會員用戶名和密?碼，開 始為甲方提供顧?問服務(wù)。 5．本協(xié)議?有效期_______?__年。甲方（公章）?：
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