常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)農(nóng)業(yè)銀行(常年公司顧問(wèn)收費(fèi))

銀行行業(yè) 業(yè)務(wù) 2011年，各行需大力開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)把營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)鎖定在債 券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)、顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)、企業(yè)資產(chǎn)管理（理財(cái)）業(yè)務(wù)和其他融資業(yè)務(wù) 等四大類(lèi)產(chǎn)品上。為指導(dǎo)各行更加有針對(duì)性的進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，分行公司業(yè)務(wù) 部（投資銀行部）特制訂此營(yíng)銷(xiāo)指引。 一、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)務(wù) （一）短期融資券業(yè)務(wù) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 短期融資券是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 企業(yè)）在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在1 年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工 短期融資券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)是指我行為企業(yè)發(fā)行債券提供盡職調(diào)查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導(dǎo)、主承銷(xiāo)商后續(xù)管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)的中介服務(wù) 行為，按參與程度分為主承銷(xiāo)、聯(lián)席主承銷(xiāo)、副主承銷(xiāo)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)，按 承銷(xiāo)方式分為全額包銷(xiāo)、余額包銷(xiāo)、代銷(xiāo)和其他方式。 客戶(hù)群體 根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)規(guī)定，企業(yè)發(fā)行的短期 融資券累計(jì)待償還余額最高不超過(guò)其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%。本 產(chǎn)品適合于有低成本直接融資需求，并滿(mǎn)足發(fā)行條件的客戶(hù)。 發(fā)行企業(yè)要求 1.是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人 2.穩(wěn)定的償債資金來(lái)源 3.流動(dòng)性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力 4.融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 5.近三年沒(méi)有違法和重大違規(guī)行為6.近三年發(fā)行的債券沒(méi)有延遲支付本息的情形 7.健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度 行業(yè)限制 1.房地產(chǎn)企業(yè)不予準(zhǔn)入。

2.鋼鐵行業(yè)須為排名前20 位的企業(yè)。 3.對(duì)政府投融資平臺(tái)企業(yè)，要符合國(guó)家和交易商協(xié)會(huì)的有關(guān) 政策要求。 4.非環(huán)保限制性行業(yè)。 （二）中期票據(jù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 中期票據(jù)指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券 市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具，較短券發(fā)行 期限長(zhǎng)，期限一般在2-10 根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)規(guī)定，企業(yè)發(fā)行的中期票據(jù)累計(jì)待償還余額最高不超過(guò)其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%，本產(chǎn) 品適合于有低成本直接融資需求，并滿(mǎn)足發(fā)行條件的客戶(hù)。 客戶(hù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)限制同短期融資券。 非公開(kāi)定向發(fā)行票據(jù)（私募票據(jù)）指在銀行間債券市場(chǎng)以非公開(kāi)定向方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。非公開(kāi)定向發(fā)行是指向銀行間 市場(chǎng)特定數(shù)量的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行債務(wù)融資工具，并限定在非公開(kāi)定向投 資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的行為。 農(nóng)業(yè)銀行非公開(kāi)定向發(fā)行票據(jù)（私募票據(jù)）業(yè)務(wù)提供服務(wù)同短期融資券業(yè)務(wù)。 公募債券余額已達(dá)到或接近凈資產(chǎn)40%限制的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)；軍工國(guó)防、高新技術(shù)等對(duì)公募債券信息披露敏感或發(fā)行公募債較 困難的企業(yè)。 （四）超短期融資券業(yè)務(wù) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 超短期融資券是指具有法人資格、信用評(píng)級(jí)較高的非金 融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，期限在270 天以?xún)?nèi)的短期融資券。

產(chǎn) 品期限為1、7、14、21 月，主要解決企業(yè)不同期限的流動(dòng)資金需求 農(nóng)業(yè)銀行超短期融資券業(yè)務(wù)提供服務(wù)同短期融資券業(yè)務(wù)。 客戶(hù)群體 首批在9 家超級(jí)AAA 級(jí)企業(yè)試點(diǎn)（鐵道部、國(guó)家電網(wǎng)、 南方電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、神華集團(tuán)）， 今后可能逐步放寬至其他企業(yè)。各行除對(duì)上述 家企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)外，同時(shí)需要對(duì)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)儲(chǔ)備項(xiàng)目。 產(chǎn)品簡(jiǎn)介集合票據(jù)指 個(gè)（含）以上、10個(gè)（含）以下具有法 人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)以統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng) 一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊(cè)方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息 的債務(wù)融資工具。中小企業(yè)集合票據(jù)在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，以 商業(yè)票據(jù)形式在銀行間市場(chǎng)發(fā)行。 發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)的單個(gè)中小企業(yè)應(yīng)同時(shí)符合以下條件： 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)及擬募集資金用途應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策； 2、符合我行信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；3、符合中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（劃分中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)《關(guān)于開(kāi)展中 小企業(yè)集合債券創(chuàng)新工作的通知》農(nóng)銀辦發(fā)（【2009】563 號(hào)）中確定 的標(biāo)準(zhǔn)）； 4、具備有效的信用增進(jìn)措施； 5、其信用評(píng)級(jí)應(yīng)同時(shí)達(dá)到我行內(nèi)部信用評(píng)級(jí) AA，外部信用評(píng)級(jí) BBB。

如果該集合票據(jù)為短期融資券，則該短期融資券整體債項(xiàng)評(píng)級(jí)信 用評(píng)級(jí)應(yīng)達(dá)到A-1；如果該集合票據(jù)為中期票據(jù)，則該中期票據(jù)整體債 項(xiàng)評(píng)級(jí)信用評(píng)級(jí)應(yīng)達(dá)到AA。 6、如果中小企業(yè)集合票據(jù)的信用增進(jìn)措施是保證擔(dān)保方式，擔(dān)保 主體也必須同時(shí)符合我行信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，擔(dān)保人的外部主體信用評(píng)級(jí)應(yīng) 達(dá)到AA。 7、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品在本行業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)； 8、法人治理結(jié)構(gòu)完善，內(nèi)部管理體系健全，近三年沒(méi)有違法和重 大違規(guī)行為； 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利，具有較強(qiáng)的到期償付能力； 10、銀企關(guān)系良好，無(wú)不良信用記錄。 11、擬注冊(cè)金額單個(gè)企業(yè)不超過(guò)2億，集合票據(jù)總金額不超過(guò)10億。 債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)支行工作重點(diǎn) 1.做好現(xiàn)有承銷(xiāo)客戶(hù)的 2011 年滾動(dòng)續(xù)發(fā)工作。各行要在年初逐戶(hù) 梳理現(xiàn)有客戶(hù)資源，對(duì)已由我行承銷(xiāo)債券的客戶(hù)，保證 2011 年滾動(dòng)發(fā) 行的承銷(xiāo)延續(xù)工作；對(duì)我行介入部分承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的，努力拓展承銷(xiāo)份額。 2.重點(diǎn)拓展2011 年到期債券中非我行承銷(xiāo)、但為我行資產(chǎn)客戶(hù)或 有授信業(yè)務(wù)的客戶(hù)。分行公司業(yè)務(wù)部（投資銀行部）已經(jīng)整理并下發(fā)了 “2011 年債券到期明細(xì)”，各行應(yīng)以上述客戶(hù)為營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)，加大營(yíng)銷(xiāo)力 度，借助現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系，在債券到期前提早介入項(xiàng)目，爭(zhēng)取承銷(xiāo)機(jī)會(huì)， 擴(kuò)大我行市場(chǎng)份額。

3.在目前穩(wěn)健的貨幣政策下積極推介債務(wù)融資工具拓展新客戶(hù)。目 前銀行信貸規(guī)模受到嚴(yán)格管控，企業(yè)債券市場(chǎng)融資通道的價(jià)值將凸顯。 各行可積極向符合發(fā)行人主體要求的優(yōu)質(zhì)信貸客戶(hù)推薦債券融資方式 解決融資需求，穩(wěn)定客戶(hù)的同時(shí)擴(kuò)大我行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)份額。 二、顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù) （一）常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指農(nóng)業(yè)銀行憑借專(zhuān)業(yè)知識(shí)、行業(yè)經(jīng) 驗(yàn)、人力及金融資源，利用農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、傳真等多種渠道，通 過(guò)書(shū)面報(bào)告、會(huì)議、專(zhuān)題培訓(xùn)等方式，為客戶(hù)提供的相關(guān)政策分析、金 融產(chǎn)品信息發(fā)布、金融/財(cái)務(wù)咨詢(xún)、財(cái)務(wù)分析、金融/財(cái)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)、顧 問(wèn)支持等方面的標(biāo)準(zhǔn)化、日?；呢?cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。 客戶(hù)群體 適用對(duì)象為對(duì)經(jīng)濟(jì)金融信息、金融產(chǎn)品及金融服務(wù)有日 常性需求，且專(zhuān)業(yè)化需求不高的客戶(hù)。 支行工作重點(diǎn) 加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高我行綜合收益。按照文件要求 與客戶(hù)簽署協(xié)議、收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)并保證準(zhǔn)確入賬，按約定提供財(cái)務(wù)顧 問(wèn)服務(wù)，為客戶(hù)開(kāi)通常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)。提高常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)信貸法 人客戶(hù)簽約覆蓋率及平臺(tái)注冊(cè)率，督導(dǎo)客戶(hù)開(kāi)通平臺(tái)，提高賬戶(hù)激活率及登錄率。 （二）投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指農(nóng)業(yè)銀行利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)、行業(yè) 經(jīng)驗(yàn)、人力及金融資源,針對(duì)客戶(hù)與投資、融資業(yè)務(wù)相關(guān)的特定需求提 供的個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。

客戶(hù)群體 與常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)相比，適用對(duì)象為單一投融資顧問(wèn)需求 的企(事)業(yè)法人、政府機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織，此類(lèi)客戶(hù)一般對(duì)我行 依賴(lài)度較高。 支行工作重點(diǎn) 加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高我行綜合收益。按照文件要求 與客戶(hù)簽署協(xié)議，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，按我行規(guī) 章制度收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，保證準(zhǔn)確入賬。 （三）并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 農(nóng)業(yè)銀行并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指我行為企業(yè)收購(gòu) 或轉(zhuǎn)讓股份，購(gòu)買(mǎi)、出售或整合非權(quán)益資產(chǎn)，債務(wù)重組等并購(gòu)重組活動(dòng) 提供的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)，包括項(xiàng)目咨詢(xún)、價(jià)值評(píng)估、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施 等服務(wù)內(nèi)容。 農(nóng)業(yè)銀行為企業(yè)并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)包括買(mǎi)方財(cái)務(wù)顧問(wèn), 賣(mài)方財(cái)務(wù) 顧問(wèn)及并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，我行憑借專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)和豐富的金融資源幫助 企業(yè)高質(zhì)量的完成收購(gòu)過(guò)程的每一個(gè)步驟，我們的服務(wù)將覆蓋收購(gòu)對(duì)象 的選擇、收購(gòu)時(shí)機(jī)的選擇，收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析、目標(biāo)公司定價(jià)、制定融資方 案、選擇收購(gòu)方、談判簽約、批報(bào)、登記過(guò)戶(hù)等整個(gè)過(guò)程。 買(mǎi)方財(cái)務(wù)顧問(wèn), 是為并購(gòu)方企業(yè)收購(gòu)股權(quán)或資產(chǎn)所提供的服務(wù)。主 要服務(wù)內(nèi)容包括為并購(gòu)方提供交易目標(biāo)選擇、協(xié)助盡職調(diào)查、評(píng)估定價(jià)、方案設(shè)計(jì)、協(xié)助談判、制訂并購(gòu)融資方案、協(xié)助方案實(shí)施、股權(quán)交割與 托管、協(xié)助并購(gòu)后整合與評(píng)估等。

賣(mài)方財(cái)務(wù)顧問(wèn),是為企業(yè)出讓股權(quán)、出售資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等 提供的服務(wù)。主要內(nèi)容包括為賣(mài)方提供引資策略設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備項(xiàng)目推介書(shū)、 對(duì)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的估值、尋找潛在投資者、協(xié)助安排盡職調(diào)查、協(xié)助談判、 協(xié)助選擇最終投資者、協(xié)助交易實(shí)施等內(nèi)容。 另外，農(nóng)業(yè)銀行可以向符合條件的并購(gòu)方企業(yè)或收購(gòu)方控股子公司 發(fā)放并購(gòu)貸款，以支付并購(gòu)股權(quán)的對(duì)價(jià)款項(xiàng)，幫助企業(yè)兼并、收購(gòu)目標(biāo) 企事業(yè)法人，已建成項(xiàng)目，滿(mǎn)足其在資產(chǎn)、債務(wù)重組產(chǎn)生的融資需求等。 客戶(hù)群體 符合我國(guó)法律法規(guī)規(guī)定并有并購(gòu)重組需求的企(事)業(yè) 法人，主要是總行和一級(jí)分行的核心客戶(hù)和重點(diǎn)客戶(hù)，客戶(hù)的整體資質(zhì) 水平較高。對(duì)我行提供并購(gòu)貸款的并購(gòu)交易，原則上由我行擔(dān)任或由其 他中介機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 支行工作重點(diǎn) 主動(dòng)挖掘并持續(xù)跟蹤并購(gòu)項(xiàng)目資源，并將業(yè)務(wù)需求 信息向分行投資銀行部及時(shí)報(bào)告。參與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，為客戶(hù)制訂高質(zhì) 量的并購(gòu)重組方案。 （四）企業(yè)改制上市顧問(wèn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 企業(yè)改制上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)指農(nóng)業(yè)銀行與境內(nèi)、外機(jī)構(gòu) 合作，就客戶(hù)在境內(nèi)外（境內(nèi)、香港、新加坡等地）上市事宜，在上市 前為使其符合上市條件而提供的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)指導(dǎo)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，配合做好 客戶(hù)上市工作。

客戶(hù)群體 本產(chǎn)品適合于與農(nóng)業(yè)銀行關(guān)系良好、希望擴(kuò)大銀企合作 的深度與廣度、并滿(mǎn)足以下條件的客戶(hù)：（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、清晰，管理層有較高素質(zhì)；（2）財(cái)務(wù)狀況較好，包括：盈利較高，增長(zhǎng)潛力大， 負(fù)債率低；（3）在行業(yè)中領(lǐng)先，包括市場(chǎng)占有率、技術(shù)水平（擁有技術(shù) 專(zhuān)利、科技發(fā)明獎(jiǎng)項(xiàng)等）等；（4）無(wú)嚴(yán)重污染等受到國(guó)家有關(guān)政策限制 發(fā)展的因素。主要目標(biāo)客戶(hù)是具有上市潛力的中小型企業(yè)。 支行工作重點(diǎn) 主動(dòng)挖掘和持續(xù)跟蹤客戶(hù)資源，并將業(yè)務(wù)需求信息 向分行投資銀行部及時(shí)報(bào)告，總、分行投資銀行部負(fù)責(zé)牽頭組織后續(xù)各 項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)、調(diào)查、報(bào)批工作。 （五）清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）顧問(wèn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 CDM 即清潔發(fā)展機(jī)制是《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第 三次締約方大會(huì)通過(guò)的締約方在境外實(shí)現(xiàn)部分減排承諾的一種履約機(jī) 制。CDM 的核心是允許發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行項(xiàng)目級(jí)的減排量抵銷(xiāo) 額的轉(zhuǎn)讓與獲得，既能解決發(fā)達(dá)國(guó)家的減排成本問(wèn)題，又能使發(fā)展中國(guó) 家得到發(fā)達(dá)國(guó)家的資金和技術(shù)援助，被公認(rèn)為是一項(xiàng)“雙贏(yíng)”機(jī)制。 CDM 顧問(wèn)業(yè)務(wù)是由農(nóng)業(yè)銀行自主研發(fā)的一項(xiàng)投資銀行業(yè)務(wù)，指農(nóng)業(yè) 銀行利用豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)、與國(guó)內(nèi)CDM 主管機(jī)構(gòu)以及國(guó)際CER 購(gòu)買(mǎi)方良 好的合作關(guān)系，協(xié)助企業(yè)申請(qǐng) CDM 項(xiàng)目國(guó)內(nèi)審批和聯(lián)合國(guó)注冊(cè)，完成 CDM 交易。

農(nóng)行將協(xié)助客戶(hù)完成所有清潔發(fā)展機(jī)制申報(bào)程序、獲得經(jīng)核 證的(溫室氣體)減排量并幫助客戶(hù)出售該減排量。 客戶(hù)群體 發(fā)展中國(guó)家的新能源和可再生能源行業(yè)，包括風(fēng)能、水 能、生物質(zhì)能、沼氣發(fā)電等領(lǐng)域，以及有潛力在鋼鐵、水泥、化工等大 型工業(yè)建筑業(yè)進(jìn)行節(jié)能的技術(shù)和項(xiàng)目，或者能夠大量回收甲烷氣的垃圾 發(fā)電和煤層氣回收領(lǐng)域，都可以尋找發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行合作。詳見(jiàn)《中國(guó)農(nóng) 業(yè)銀行清潔發(fā)展機(jī)制顧問(wèn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀規(guī)章【2010】185號(hào)）“CDM 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)指南”。 支行工作重點(diǎn) 主動(dòng)挖掘和持續(xù)跟蹤C(jī)DM 項(xiàng)目資源，并將目標(biāo)項(xiàng)目 信息按季向分行投資銀行部報(bào)告，總、分行投資銀行部負(fù)責(zé)牽頭組織后 續(xù)各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)、調(diào)查、報(bào)批工作。 （六）企業(yè)債券和公司債券財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 企業(yè)債券和公司債券財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)：指農(nóng)業(yè)銀行接受客戶(hù)委托常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)農(nóng)業(yè)銀行，按照約定的要求，在申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債或公司債券各個(gè)環(huán)節(jié)中，提供組織、 協(xié)調(diào)、監(jiān)督等一系列的專(zhuān)業(yè)增值智力服務(wù)，主要包括設(shè)計(jì)募集方案、協(xié) 助制作申報(bào)文件、篩選中介機(jī)構(gòu)、協(xié)助信息披露和承銷(xiāo)發(fā)行等，目前企 業(yè)債由國(guó)家發(fā)改委審批，公司債券由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 客戶(hù)群體 符合國(guó)家主管部門(mén)規(guī)定的擬發(fā)行或正申報(bào)發(fā)行企業(yè)債 券或公司債券的客戶(hù)。

目前客戶(hù)申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券需符合下列條件： 1、所籌資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 2、凈資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到規(guī)定的要求（即有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)不低于 6,000 萬(wàn)元，股份有限公司凈資產(chǎn)不低于3,000 萬(wàn)元）； 3、經(jīng)濟(jì)效益良好，近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 4、現(xiàn)金流狀況良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力； 5、近三年沒(méi)有違法和重大違規(guī)行為； 6、前一次發(fā)行的企業(yè)債券或公司債券已足額募集； 7、已經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券或公司債券沒(méi)有延遲支付本息的情形； 8、企業(yè)發(fā)行債券余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的40％。用于固定資產(chǎn)投 10 資項(xiàng)目的，累計(jì)發(fā)行額不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的30％； 9、符合國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和 宏觀(guān)調(diào)控需要確定的企業(yè)債券重點(diǎn)支持行業(yè)、最低凈資產(chǎn)規(guī)模以及發(fā)債 規(guī)模的上、下限； 10、符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 支行工作重點(diǎn) 對(duì)轄內(nèi)客戶(hù)信息進(jìn)行搜集及初步篩選，挖掘短、中、 長(zhǎng)期具有上市意愿和資質(zhì)的客戶(hù)資源，建立有梯次的客戶(hù)資源信息庫(kù)。 及時(shí)抓住企業(yè)的上市需求，持續(xù)跟蹤目標(biāo)企業(yè)的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)需求及 時(shí)上報(bào)分行。 三、企業(yè)資產(chǎn)管理（理財(cái)）業(yè)務(wù) （一）常規(guī)理財(cái)業(yè)務(wù) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 常規(guī)理財(cái)業(yè)務(wù)是指農(nóng)業(yè)銀行自主發(fā)起的，期限相對(duì)固定, 由我行將理財(cái)資金投資于銀行間貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì) 信托項(xiàng)目、私募股權(quán)項(xiàng)目、商業(yè)票據(jù)及銀行存款等金融資產(chǎn)為支撐,向 公眾發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品。

目前主要有“本利豐”、“安心得利”、“安心快線(xiàn)”、 “匯利豐”等系列產(chǎn)品。 客戶(hù)群體 本產(chǎn)品適合于有閑置資金、具有理財(cái)需求的對(duì)公客戶(hù)。 支行工作重點(diǎn) 在認(rèn)真領(lǐng)悟產(chǎn)品內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品宣傳 工作，積極向符合風(fēng)險(xiǎn)特征的對(duì)公客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)以上理財(cái)產(chǎn)品。要做好與網(wǎng) 點(diǎn)、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理平臺(tái)的對(duì)接工作，協(xié)助對(duì)公客戶(hù)選擇最便捷的 渠道購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。 （二）定制理財(cái)業(yè)務(wù) 11 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 定制理財(cái)業(yè)務(wù)是指農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)客戶(hù)資金狀況、風(fēng)險(xiǎn)收 益偏好等情況，對(duì)理財(cái)金額、期限和收益率等要素進(jìn)行個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè) 計(jì)。由我行將理財(cái)資金投資于銀行間貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、 優(yōu)質(zhì)信托項(xiàng)目、私募股權(quán)項(xiàng)目、商業(yè)票據(jù)及銀行存款等金融資產(chǎn)為支撐, 定向發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品。具有期限靈活，收益率一般高于常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品等 特點(diǎn)。定制起點(diǎn)金額一般為1 億元人民幣。 客戶(hù)群體 資金量較大、具有個(gè)性化理財(cái)需求的客戶(hù)。 支行工作重點(diǎn) 積極挖掘客戶(hù)資源，及時(shí)向分行報(bào)送理財(cái)需求，做 好簽約手續(xù)，保證客戶(hù)理財(cái)資金按時(shí)上劃。 （一）銀團(tuán)貸款產(chǎn)品簡(jiǎn)介 銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條 件，根據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供 的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。

銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指農(nóng)業(yè)銀行和其他獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸 款業(yè)務(wù)的中資、外資銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議向借款 人提供本外幣貸款和其他信用的融資方式。 本產(chǎn)品適用于客戶(hù)的各種大額融資需求，包括固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目融資、企業(yè)并購(gòu)、資產(chǎn)重組、貿(mào)易融資、擔(dān) 保承諾、融資租賃以及各種結(jié)構(gòu)性融資等需求。主要適用于以下客戶(hù)或 項(xiàng)目： 1、大型集團(tuán)客戶(hù)和大型項(xiàng)目的融資以及大額流動(dòng)資金的融資（銀 行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定超過(guò)30 億元必須組團(tuán)） 2、融資總額超過(guò)貸款行資本金額的10%的單一企業(yè)或單一項(xiàng)目 12 3、授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%的單一集團(tuán)客戶(hù) 4、以競(jìng)爭(zhēng)性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資的借款人。 支行工作重點(diǎn) 挖掘客戶(hù)或項(xiàng)目資源并及時(shí)報(bào)送分行，做好銀團(tuán)貸 款項(xiàng)目的調(diào)查及貸后管理工作。 產(chǎn)品簡(jiǎn)介信托貸款是指農(nóng)業(yè)銀行為滿(mǎn)足高端客戶(hù)多元化融資需 求，接受客戶(hù)委托、設(shè)計(jì)資金募集方案常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)農(nóng)業(yè)銀行，借助信托公司平臺(tái)向客戶(hù)發(fā)放 貸款的綜合性投資銀行業(yè)務(wù)。 農(nóng)業(yè)銀行北京市分行重點(diǎn)維護(hù)或積極營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)，原則上須為總行或一級(jí)分行的直管客戶(hù)，總、分行確定的優(yōu)勢(shì)行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)， 或者是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的客戶(hù)；在農(nóng)業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)能夠達(dá)到 AA（含） 級(jí)以上。

支行工作重點(diǎn) 2010 年以來(lái)出臺(tái)了一系列政策規(guī)范銀信合作，信 托貸款受到很大限制。目前我行主要操作“兩頭在外”的項(xiàng)目，推薦理 財(cái)或融資客戶(hù)，收取一定的手續(xù)費(fèi)。 （三）政策允許的其他投行服務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行作為企業(yè)融資的橋梁，更 好地滿(mǎn)足企業(yè)綜合化金融服務(wù)需求。 行業(yè)業(yè)務(wù) 2000 07 8559 2001 10 市分分行 業(yè)務(wù)務(wù)實(shí) 實(shí)施 2000 09 1770 07 融資資財(cái) 財(cái)務(wù) 2001 10 8663 融資資財(cái) 財(cái)務(wù) 2001 11 2000 09 2225 2001 11 2001 10 1885 2000 08 1226 63 管理理工 工作 2001 10 1555 51 2001 10 銀行行業(yè) 業(yè)務(wù)

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