五凌電力孟加拉風電項目財稅顧問及財務顧問咨詢服務項目招標公告
1．招標條件
本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。
2．項目概況與招標范圍
2.1項目背景與概況
五凌電力與國內合作方正在共同跟進孟加拉國風電項目，國內合作方為省屬國企（以下簡稱“合作方”），擬通過五凌控股、合作方及孟加拉當?shù)毓蓶|參股的方式共同推進項目后續(xù)工作。擬由五凌電力負責選聘財稅顧問和財務顧問機構，五凌電力與合作方共同委托開展盡職調查工作，供兩方制定實施方案及提供決策支持。五凌電力負責此次招標工作，確定中標方后，五凌電力、合作方與中標方簽訂三方合同。
本風電項目位于孟加拉第三大城市庫爾納市，距首都達卡約250公里，對外交通運輸條件較好，項目為待建綠地風電項目，裝機容量55-60兆瓦。項目已獲得政府簽發(fā)的預PPA（購電協(xié)議），小簽IA（執(zhí)行協(xié)議）和PPA，已完成可研報告編制，初步評估項目技術和經濟方案可行，具備開發(fā)條件。
2. 2項目公司概況
項目公司成立于2021年6月成立，按照孟加拉政府批復的股權結構設立，是上述風電項目的開發(fā)主體。項目公司股權結構現(xiàn)狀如下圖：
咨詢服
務工作啟動時（即交易前），“孟加拉項目公司”股權已變更為“香港SPV”及孟加拉當?shù)毓蓶|2家。交易前股權結構如下圖：（可能存在孟加拉當?shù)毓蓶|不再持股，香港SPV持有孟加拉項目公司全部股權的情況）
“香港SPV”是專為本項目開發(fā)設立的投資平臺，無實質經營業(yè)務，無聘用員工，無其他分支機構；孟加拉當?shù)毓蓶|為孟加拉當?shù)剌^有實力的綜合投資企業(yè)。
2.3 項目交易概況
“五凌SPV”與合作方擬共同收購“香港SPV”股權的方式獲得項目公司的控股權，其中：
“五凌SPV”是五凌電力全資投資平臺，2020年在香港設立，無實質經營業(yè)務，無聘用員工，無其他分支機構。交易后目標公司股權架構為“五凌SPV”與合作方持有“香港SPV”股權。交易后目標公司股權結構圖如下：（五凌SPV與合作方在香港SPV股權比例為暫定財務顧問服務，在五凌SPV控股的前提下適當調整）
2.4招標范圍及分標情況
本次選聘顧問服務范圍為“香港SPV”及“孟加拉項目公司”兩個層級的財稅顧問咨詢和財務顧問咨詢服務，“香港SPV”及“孟加拉項目公司”合稱為“目標公司”，為“五凌SPV”及“合作方”收購“香港SPV”提供決策支持，項目分為B1包和B2包，各標段招標范圍如下：
B1包：本項目的財稅顧問咨詢服務，服務內容為目標公司財務和稅務咨詢服務：
財務盡調咨詢：包括但不限于審查目標公司資產會計和報表編制準則，核查目標公司或資產凈債務潛在調整項，對目標公司股權結構、股東出資進行核查，清查目標公司債權債務、分析債權的可回收性，提交付息債務明細、融資租賃、擔保抵押質押等情況，清查關聯(lián)交易或關聯(lián)往來及揭示相關風險，核查投資、合同結算及支付情況，是否存在重大合同糾紛，披露目標公司銀行賬戶情況，核查分析目標公司會計政策及可能的影響。在報告中提示交易相關風險；
稅務咨詢：包括但不限于了解東道國基本稅制情況、分析項目稅務成本，稅收減免及優(yōu)惠政策，審核稅務申報合規(guī)性及欠繳情況、稅務虧損處理、未絕稅務審計、重大并購與其稅務處置、重大關聯(lián)交易、披露已遭受的稅務處罰情況等、交易架構設計的稅務考量、稅收架構優(yōu)化方案及實施建議，在報告中提示交易相關風險；
審閱招標人起草的股權收購協(xié)議，就財稅相關條款提出風險點和修改方案。分別出具財務盡調報告、稅務盡調報告、稅制分析報告，稅務架構籌劃等四項報告。
B2包：本項目的財務顧問咨詢服務，服務內容為項目估值、經濟指標測算分析。
對目標公司開展項目估值，負責對評估值及估值模型的解釋工作，分析項目經濟效益各項指標及敏感性分析。在報告中提示交易相關風險；審閱招標人起草的股權收購協(xié)議，就財務相關條款提出風險點和修改方案。提交財務估值報告、財務經濟性分析報告及可編輯版財務模型（附財務模型使用說明）。
投標人必須同時對上述2個標段分別報價，同一投標人可以同時中B1和B2包。各標段中標人將分別簽訂合同。
2.5項目工期
項目工期（B1包與B2包相同）：預計2022年5-6月開展工作，具體時間以招標人通知為準（郵件或其他書面形式），明確進場開展工作時間（該時間稱為“工作開始時間”）。自工作開始時間起25天內完成報告初稿，工作開始時間起35天內提交終稿。股權收購協(xié)議相關條款審閱相關工作，根據股權協(xié)議談判及交易工作進度開展?？紤]項目進度的不確定性，招標人根據進度適當調整工期。
B1包與B2包合同工期原則上不晚于2023年5月31日。
2.6項目條件
2.6.1 辦公地點：承包方自行選定的日常辦公地點。招標方為本項目設置短期辦公地點：湖南省長沙市五凌電力有限公司本部，招標方提供滿足項目開展的辦公場所等基本條件，其他事項由承包方自行負責并將費用包含在投標文件項目總價中。短期辦公地點主要用于承包方人員短期集中辦公、階段性討論及匯報使用。
2.6.2 項目實施中承包方人員食宿、差旅費用由承包方負責，并包含在投標文件報價與合同總價中。
2.6.3對外交通
項目短期辦公地點對外交通方便，五凌電力本部位于湖南省長沙市天心區(qū)五凌路188號。
3．投標人資格要求
3.1投標人資格
在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨立訂立合同的權利、履行合同義務并承擔合同責任的企業(yè)法人或其他合法組織。
3.2資質要求
財稅、投資、市場等研究、咨詢單位，要求營業(yè)執(zhí)照經營范圍涵蓋財務、稅務咨詢及相關業(yè)務。
3.3業(yè)績要求：
B1包：自2019年1月1日至本項目發(fā)布招標公告期間內完成不少于6個類似性質及規(guī)模的境外電力項目的財務或稅務咨詢服務（優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績），提供有合同雙方印章的相關合同首頁及簽署頁等證明，否則不予采納。
B2包：自2019年1月1日至本項目發(fā)布招標公告期間內完成不少于6個類似性質及規(guī)模的境外電力項目的財務顧問咨詢服務（優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績），提供有合同雙方印章的相關合同首頁及簽署頁等證明，否則不予采納。
3.4財務狀況
3.4.1投標人近3年財務能力穩(wěn)定、可靠，流動資金能滿足本招標項目需要。
3.4.2投標人應提交最近3個會計年度經合法中介機構審計的財務報表（包括資產負債表、現(xiàn)金流量表、損益表），財務報表附注、審計報告，并按要求填寫《投標單位主要財務指標表》（格式見第八章投標格式文件）。
3.5項目經理（項目負責人）
3.5.1項目經理1人，B1和B2包項目經理不重疊。項目經理要求如下：
3.5.2項目經理必須與投標人簽定正式勞動關系2年及以上（提供在職證明和社保機構蓋章的社保證明，否則不予采納）。
3.5.3項目經理應有5年及以上類似境外項目管理經歷（提供工作經歷證明），近2年內負責管理過不少于5個相同或類似項目咨詢服務（優(yōu)先考慮東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績），提供有合同雙方印章的相關合同首頁及簽署頁、及該項目經理擔任上述項目負責人的業(yè)績證明等，否則不予采納。
3.6主要工作人員
3.6.1主要工作人員不少于3人，B1和B2包主要工作人員不重疊。主要工作人員要求如下：
3.6.2主要工作人員均應具備相應資格，從業(yè)資格3年及以上（要求提供工作經歷證明），近2年內參與不少于3個相同或類似項目經驗（優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績）,要求提供有合同雙方印章的相關合同首頁及簽署頁、及該人員參與上述項目工作的業(yè)績證明等，否則不予采納。
項目經理及主要工作人員均具有熟練的中英文書寫及交流能力，如有孟加拉語人員參與請注明。非經招標人同意財務顧問服務，項目經理及工作組人員不得變更。項目經理要確保全程深度參與項目服務過程，切實把控項目服務質量和進度控制。
3.7質量保證和控制：能采取有效的質量保證和質量控制措施，確保項目質量。
3.8本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。
3.9其他
3.9.1投標人應無行賄犯罪記錄。
3.9.2投標人應無合同履行方面的不良記錄，無不良訴訟記錄，無在招標投標活動中受到違規(guī)處罰的記錄。
3.9.3投標人不得存在下列情形之一：
（1）不符合投標人資格的單位或組織；
（2）主要負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；
（3）在國家權威機構或部門信息管理平臺【《人民法院公告網》、《中國執(zhí)行信息公開網》等】被曝光為失信執(zhí)行人或存在嚴重不良行為的單位；
（4）被責令停業(yè)的、或財產被接管或凍結的；
（5）被暫?；蛉∠稑速Y格的；
（6）在最近三年內有騙取中標或嚴重違約的；
（7）被責令停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的；
（8）財產被接管或凍結的；
（9）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
（10）在最近三年內發(fā)生重大服務質量問題（以相關行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準）；
（11）被工商行政管理機關在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；
（12）被最高人民法院在“信用中國”網站（）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
（13）在近三年內投標人或其法定代表人、或擬委任的項目經理有行賄犯罪行為的；
（14）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
3.9.4有意參與本項目的投標人必須同時參與本項目2個標段的投標，但每一包的投標文件應單獨分卷成冊提交。
4．招標文件的獲取
4.1 招標文件發(fā)售時間
2022年3月29日至2022年4月6日。
4.2 招標文件價格
招標文件價格詳見《招標標段情況一覽表》。招標文件自愿購買，一經售出，費用概不退還。
本招標項目僅供正式會員查閱，您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄，或聯(lián)系工作人員辦理會員入網事宜，成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
聯(lián)系人：王強
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