本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。
上海證券交易所、有關(guān)政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。
二、風(fēng)險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，提醒投資者充分了解交易風(fēng)險、理性參與新股交易，具體如下：
（一）漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風(fēng)險
上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板新股上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，次交易日開始漲跌幅限制比例為10%。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票交易特別規(guī)定》，科創(chuàng)板股票競價交易的漲跌幅比例為20%，首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險。
（二）流通股數(shù)量較少的風(fēng)險
上市初期，原始股股東的股份鎖定期為12個月至36個月，保薦機構(gòu)跟投股份鎖定期為24個月，海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃鎖定期為12個月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月。
本公司發(fā)行后總股本為400,010,000股，其中本次新股上市初期的無限售流通股數(shù)量為32,843,554股，占本次發(fā)行后總股本的比例為8.2107%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。
（三）市盈率高于同行業(yè)平均水平
公司所處行業(yè)為“有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”（行業(yè)代碼為“C32”）。截至2022年3月2日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為53.93倍。公司本次發(fā)行市盈率為：
1、72.41倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
2、90.92倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
3、80.45倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
4、101.03倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
公司本次發(fā)行后攤薄的市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來公司股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
（四）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的的風(fēng)險
科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指，融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動；市場風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進行融資時，不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控擔(dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風(fēng)險是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。
三、特別風(fēng)險提示
以下所述“報告期”指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月。
（一）原材料價格波動及套期保值管理風(fēng)險
公司的主要原材料是銅材，報告期內(nèi)，發(fā)行人的采購金額分別為20,030.44萬元、24,459.12萬元、28,496.09萬元和26,291.02萬元，占各期采購總額的比重分別為62.38%、64.03%、64.79%和74.42%。2020年受新冠疫情和下游需求變動的影響，電解銅的價格發(fā)生較大波動。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，1#電解銅均價從2020年1月10日的48,813.04元/噸一路下跌至3月31日的38,474.10元/噸，跌幅達到21.18%，此后1#電解銅均價逐步提高，并于2021年5月20日達到自2014年國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)以來的最高價格74,953.50元/噸。截至2021年12月31日，均價小幅回落至69,869.80元/噸。
受銅材價格上漲等因素的影響，公司2021年度綜合毛利率由上年同期的22.39%下降至19.24%（審閱數(shù)據(jù)），下降3.15%。如果未來電解銅等原材料持續(xù)上漲，公司未能采取有效措施應(yīng)對，則可能會給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
公司生產(chǎn)所需主要原材料銅材占生產(chǎn)成本的比例較大，銅材的市場價格波動對公司生產(chǎn)成本造成較大影響，2021年開始，公司與主要客戶之一西屋制動簽署的《框架協(xié)議》約定鎖定公司產(chǎn)品的銷售單價，原材料價格的部分波動由公司通過購買銅材期貨的方式鎖定原材料價格波動風(fēng)險，除此之外的部分，雙方仍根據(jù)材料價格變動情況進行調(diào)整補償。2021年1-6月，公司銅材期貨成交額為2,012.67萬元，未來，隨著公司銷售規(guī)模的不斷擴大，預(yù)計公司進行套期保值的頻率、規(guī)模將不斷增大。但是，如果公司對原材料使用量預(yù)計失誤或業(yè)務(wù)人員制度執(zhí)行不力，公司將面臨套期保值業(yè)務(wù)不能有效執(zhí)行，從而對公司的穩(wěn)定經(jīng)營造成不利影響。
（二）下游行業(yè)周期對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響的風(fēng)險
公司的高強高導(dǎo)銅合金材料及制品業(yè)務(wù)中的端環(huán)和導(dǎo)條產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通行業(yè)中的牽引電機設(shè)備，中高壓電接觸材料及制品業(yè)務(wù)中的銅鉻觸頭和銅鎢觸頭主要應(yīng)用于電力行業(yè)中的中高壓開關(guān)設(shè)備。報告期內(nèi)，上述產(chǎn)品實現(xiàn)收入分別為28,856.91萬元、31,061.85萬元、33,612.55萬元和17,296.05萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為64.02%、61.78%、55.47%和42.42%。
軌道交通行業(yè)和電力行業(yè)關(guān)系國民經(jīng)濟命脈的基礎(chǔ)性行業(yè)，保持著較大規(guī)模投資，但由于國民經(jīng)濟運行具有一定的周期性，國家宏觀經(jīng)濟形勢的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整會影響軌道交通行業(yè)和電力行業(yè)投資規(guī)模。十三五規(guī)劃期間（2016-2020年），全國鐵路完成投資金額分別為8,015億元、8,010億元、8,028億元、8,029億元和7,819億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資規(guī)模分別為5,426億元、5,315億元、5,373億元、4,856億元和4,699億元。
軌道交通行業(yè)和電力行業(yè)等下游行業(yè)的周期性對公司生產(chǎn)經(jīng)營存在影響，下游行業(yè)投資規(guī)模的變化影響公司產(chǎn)品的市場需求，公司業(yè)績存在波動的風(fēng)險。
（三）技術(shù)升級迭代風(fēng)險
新材料行業(yè)技術(shù)不斷革新，持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)是保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。公司掌握了高強高導(dǎo)銅合金材料及制品、中高壓電接觸材料及制品、高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件等產(chǎn)品的材料設(shè)計和制備技術(shù)、精密加工工藝技術(shù)。
公司現(xiàn)有的材料制備技術(shù)存在被新的工藝技術(shù)路線替代的可能，高強高導(dǎo)銅合金材料目前存在人工復(fù)合技術(shù)和原位復(fù)合技術(shù)等前沿技術(shù)，中高壓電接觸材料目前存在熱等離子體、原位復(fù)合和自蔓延合成等前沿技術(shù)，這些新的工藝技術(shù)路線目前處于研究階段，尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。
公司現(xiàn)有材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域存在使用其他新型材料的可能，高強高導(dǎo)銅合金材料的下游應(yīng)用牽引電機端環(huán)導(dǎo)條存在碳纖維金屬復(fù)合材料等新型材料，中高壓開關(guān)觸頭存在銅-石墨復(fù)合材料等新型材料，這些新型材料目前處于研究階段，尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。
如果公司今后未能準確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢并制定新技術(shù)的研究方向新股上市公告，或研發(fā)速度不及行業(yè)技術(shù)更新速度，將對公司的競爭能力和持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
（四）募集資金投資項目產(chǎn)業(yè)化不達預(yù)期以及對業(yè)績影響的風(fēng)險
本次發(fā)行募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司的產(chǎn)能將大幅增加，鉻鋯銅合金材料新增1.43萬噸，銅鐵合金材料新增0.57萬噸，其中鉻鋯銅合金材料是公司迅速增長的核心業(yè)務(wù)，銅鐵合金材料是培育中的新興業(yè)務(wù)，已經(jīng)小批量供貨并實現(xiàn)收入。如果公司不能有效開拓市場，或者行業(yè)市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化，則可能導(dǎo)致產(chǎn)品銷售遇阻、部分生產(chǎn)設(shè)備閑置、募集資金投資項目不能達到產(chǎn)業(yè)化預(yù)期收益的風(fēng)險。
本次募投項目達產(chǎn)后，將新增鉻鋯銅合金材料和銅鐵合金材料銷售收入，由于募投項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以直接銷售材料為主，公司根據(jù)測算達產(chǎn)的第一年銷售毛利率約為18.02%，低于報告期內(nèi)公司的綜合毛利率，募投項目投產(chǎn)后公司綜合毛利率存在下降的風(fēng)險。另外，本次募集資金投資項目將新增固定資產(chǎn)，以公司現(xiàn)行固定資產(chǎn)折舊政策測算，項目投產(chǎn)后每年將最高新增固定資產(chǎn)折舊1,782.32萬元。如未來市場環(huán)境發(fā)生重大變化，募集資金投資項目預(yù)期收益不能實現(xiàn)，則公司短期內(nèi)存在因折舊大量增加而導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險。
（五）償債付息風(fēng)險
公司融資渠道較為單一，報告期內(nèi)除進行過一次股權(quán)融資外，其他主要依靠銀行貸款和融資租賃等方式進行債務(wù)融資。報告期各期末，短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負債、長期借款、長期應(yīng)付款及租賃負債合計金額分別為27,180.28萬元、31,134.29萬元、36,445.04萬元和44,481.59萬元。利息費用（扣除利息收入后）金額分別為1,259.03萬元、1,372.05萬元、1,691.18萬元和776.77萬元，占公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為93.31%、51.66%、40.76%和26.21%。公司的資本結(jié)構(gòu)比較依賴債務(wù)融資，如果未來公司生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)不利變化，無法籌得資金維持債務(wù)融資的正常周轉(zhuǎn)，將面臨一定的償債付息風(fēng)險。同時，公司因上述有息債務(wù)融資，存在將公司廠房、土地、設(shè)備、專利等資產(chǎn)進行抵押、質(zhì)押的情形，如果發(fā)行人發(fā)生償債違約的事項，債權(quán)人有權(quán)對公司抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)進行處置，行使優(yōu)先償還權(quán)，這將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
發(fā)行人提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票注冊及上市審核情況
（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容
公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請于2022年1月21日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可[2022]162號《關(guān)于同意陜西斯瑞新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》）。
具體內(nèi)容如下：
“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。
三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?/p>
（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（[2022]60號）批準，本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司A股股本為40,001.00萬股（每股面值1.00元），其中3,284.3554萬股將于2022年3月16日起上市交易。證券簡稱為“斯瑞新材”，證券代碼為“688102”。
二、股票上市的相關(guān)信息
（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板
（二）上市時間：2022年3月16日
（三）股票簡稱：斯瑞新材，擴位簡稱：陜西斯瑞新材股份
（四）股票代碼：688102
（五）本次公開發(fā)行后的總股本：400,010,000股
（六）本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：40,010,000股
（七）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量：32,843,554股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量：367,166,446股
（九）戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：5,418,524股
（十）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：王文斌及其親屬董振福、董春燕、梁建斌、梁建奇、王磊和陳競佼限售期36個月，其他股東限售期12個月。具體參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
（十一）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通創(chuàng)新證券投資有限公司所持2,000,500股股份限售期24個月；海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃所持3,418,024股股份限售期12個月；（2）網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2,915個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為292個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,747,922股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.18%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.05%。
（十三）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
（十四）上市保薦機構(gòu)：海通證券股份有限公司
三、上市標(biāo)準
本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為41.92億元。發(fā)行人2019年度、2020年度歸屬于母公司股東凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后孰低）分別為2,655.78萬元、4,149.57萬元，2020年度營業(yè)收入6.81億元。滿足招股說明書中明確選擇的市值與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的第一項標(biāo)準：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
綜上所述，發(fā)行人滿足其所選擇的上市標(biāo)準。
第三節(jié) 發(fā)行人、實際控制人及股東持股情況
一、發(fā)行人概況
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二、發(fā)行人控股股東、實際控制人情況
（一）發(fā)行人控股股東、實際控制人基本情況
截至本上市公告書簽署日，王文斌持有公司40.3407%的股權(quán)，為公司的控股股東、實際控制人。其基本情況如下：
王文斌先生，1968年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼為625XXXX?，F(xiàn)任公司董事長。
（二）本次發(fā)行后與控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖
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三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員基本情況及持股情況
（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的簡要情況
1、董事情況
截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事的基本情況如下：
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2、監(jiān)事情況
截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人監(jiān)事的基本情況如下：
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3、高級管理人員情況
截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人高級管理人員的基本情況如下：
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4、核心技術(shù)人員情況
截至本上市公告書簽署日，公司核心技術(shù)人員的基本情況如下：
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（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持有發(fā)行人股份情況
截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況如下表所示：
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此外，武旭紅、徐潤升、馬國慶、張航、王磊等通過“海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃”參與本次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售，該資產(chǎn)管理計劃實際支配主體為海通期貨股份有限公司，最終獲配股份為341.8024萬股，具體見“七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售情況”。
截至本上市公告書簽署日，除上述情況外，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有發(fā)行人股份的情況。
截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有的發(fā)行人股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)的情況。
（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份的限售安排
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份的限售安排具體請參見本上市公告書“第八節(jié) 重要承諾事項”。
（四）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員不存在持有發(fā)行人債券的情況
截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員不存在持有發(fā)行人債券的情況。
四、發(fā)行人在本次公開發(fā)行申報前已經(jīng)制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵計劃及員工持股計劃
發(fā)行人在本次發(fā)行申報前共設(shè)立了兩個員工持股平臺：斯瑞一號和斯瑞二號，分別持有公司1,862,182股和1,278,545股股份。
1、員工持股平臺基本情況
（1）斯瑞一號基本情況
①基本情況
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②合伙人情況
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（2）斯瑞二號基本情況
①基本情況
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②合伙人情況
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2、員工持股平臺無需確認股份支付
前述員工持股平臺系通過增資方式成為公司股東，增資價格與同次其他外部投資者增資價格一致，公司無需確認股份支付費用。
3、員工持股平臺不遵循“閉環(huán)原則”運行
根據(jù)員工持股平臺的合伙協(xié)議，若有限合伙權(quán)益的轉(zhuǎn)讓符合有限合伙的利益，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人的獨立判斷和書面同意，有限合伙人之間可以轉(zhuǎn)讓在合伙企業(yè)中的全部或部分有限合伙權(quán)益，也可以向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓在合伙企業(yè)中的全部或部分有限合伙權(quán)益，因此持股平臺并未限定只能在特定員工內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，不遵循“閉環(huán)原則”運行。
4、員工持股平臺不屬于私募投資基金
上述員工持股平臺不存在以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的情形，不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的私募投資基金，無需按照《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等規(guī)定辦理私募投資基金備案。
5、員工持股平臺的股份鎖定承諾
上述員工持股平臺承諾：
“本人/公司/企業(yè)作為陜西斯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“斯瑞新材”、“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份持有人，現(xiàn)就本人/公司/企業(yè)所持斯瑞新材之股份鎖定及減持意向事宜作如下承諾：
自公司股票上市之日起一年內(nèi)，本人/公司/企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的首發(fā)前股份，也不提議由公司回購該部分股份?！?/p>
五、本次發(fā)行前后公司股本情況
公司本次發(fā)行前總股本為360,000,000股，本次公開發(fā)行40,010,000股，發(fā)行后總股本為400,010,000股。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表：
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六、本次發(fā)行后的前十名股東
本次發(fā)行后，公司前十名股東如下：
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七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售情況
（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排
1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃組成。跟投機構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司，發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“斯瑞新材專項資管計劃”）。
2、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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本次共有2名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為541.8524萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的13.54%。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》中對本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過10名、戰(zhàn)略投資者獲得配售的股票總量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%、專項資產(chǎn)管理計劃獲配的股票數(shù)量不得超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%的要求。
（二）保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投
1、跟投主體
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司。
2、跟投數(shù)量
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》要求，本次發(fā)行規(guī)模不足10億元，海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投的股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即200.05萬股，獲配金額20,965,240.00元。
（三）發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃
1、投資主體
2021年7月17日，公司召開第二屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于同意部分高級管理人員、核心員工設(shè)立專項資管計劃參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，同意公司部分高級管理人員與核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃參與公司本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，并確認了參與本次發(fā)行上市戰(zhàn)略配售的高級管理人員及核心員工名單。
發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為“海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃”。
2、參與規(guī)模和具體情況
斯瑞新材專項資管計劃實際獲配341.8024萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的8.54%新股上市公告，獲配金額35,820,891.52元，，新股配售經(jīng)紀傭金為179,104.46元，合計支付款項為35,999,995.98元。斯瑞新材專項資管計劃具體情況如下：
（1）名稱：海通期貨斯瑞新材員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃
（2）設(shè)立時間：2022年2月10日
（3）募集資金規(guī)模：3,600.00萬元
（4）產(chǎn)品備案信息：產(chǎn)品編碼為SVA345，備案日期為2022年2月14日
（5）管理人：海通期貨股份有限公司
（6）托管人：招商銀行股份有限公司上海分行
（7）實際支配主體：實際支配主體為海通期貨股份有限公司，發(fā)行人的高級管理人員及核心員工非實際支配主體
共6人參與斯瑞新材專項資管計劃，參與人姓名、職務(wù)、實際繳款金額、資管計劃份額的持有比例、員工類別等情況如下：
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(下轉(zhuǎn)22版)
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